Vēlamās akcijas izmaksā dividendes akcionāriem, pirms tās izmaksā dividendes parasto akciju turētājiem. Dividenžu likme ir noteikta. Gadījumā, ja uzņēmums tiek likvidēts, vispirms tiek sadalīti vēlamo akciju īpašnieki.
Viens veids, kā ieguldīt vēlamajos akcijās, ir ar biržā tirgotiem fondiem (ETF), kas specializējas šāda veida akcijās. Jūs saņemat ienākumus no vairākiem akcijām, un jums ir ērti, ja ieguldījumi tiek sadalīti vairākos uzņēmumos.
Mēs esam izvēlējušies četrus vēlamos biržas ETFS, pamatojoties uz gada rezultātiem. Visi mūsu sarakstā iekļautie ETF 2017. gadā deva virs 7%, bet 2018. gadā ir cīnījušies.
ETF ir viegli pirkt un pārdot, jo tie tirgojas tāpat kā ar akcijām. Tomēr šie ETF būtu jāuzskata par ilgtermiņa ieguldījumiem labi diversificētā portfelī. Mūsu sarakstā iekļautie ETF ir veids, kā daļu līdzekļu ieguldīt ienākumus radošos instrumentos, un tie var kalpot kā alternatīva obligācijām.
Visa informācija ir aktuāla no 2018. gada 24. septembra.
1. iShares International Preferred Stock (IPFF)
Šis fonds 90% no saviem aktīviem glabā krājumos, kas atrodas S&P Starptautisko vēlamo akciju indeksā, vai vērtspapīros, kas ir līdzīgi šī indeksa akcijām. Daļu aktīvu var ieguldīt nākotnes līgumos, iespējas līgumos un mijmaiņas līgumos. IPFF iegulda tirgos ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, bet tikai attīstītajos tirgos. Šis ir ETF ieguldītājiem, kuri domā, ka akcijas darbosies labi starptautiskā mērogā.
- Vid. Apjoms: 24 137Net Aktīvi: 65, 80 MPE koeficients (TTM) Nepiemēro: 3, 68% 2017 Atdeve: 22, 88% 2018 YTD Atdeve: -3, 09% Izmaksu attiecība (neto): 0, 55%
2. SPDR Wells Fargo vēlamo akciju ETF (PSK)
PSK izseko Wells Fargo Hybrid un Preferred Securities Aggregate indeksa veiktspēju. Tā kā indekss ir svērts pēc tirgus kapitalizācijas, pamatā esošajām līdzdalībām fondā ir tendence būt līdzīgi nosvērtai. Fonds var ieguldīt vērtspapīros, kas nav vēlamie akcijas, bet tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem vēlamajiem akcijām atkarībā no to darbības veida.
PSK mērķis ir saglabāt 80% no saviem aktīviem vērtspapīros, kas ir indeksā. Ņemiet vērā, ka fonds nemēģina iegādāties visus indeksa vērtspapīrus, bet tā vietā izmanto atlases stratēģiju, saskaņā ar kuru tas iegādājas daļu no indeksa vērtspapīriem, kas, visticamāk, sniegs indeksam līdzīgus rezultātus. Visi akcijas un vērtspapīri tiek iegādāti ar skaidru mērķi - atspoguļot vēlamo akciju rīcību.
- Vid. Apjoms: 104 466Net Aktīvi: 669.11MPE koeficients (TTM) Nepiemēro: 6.18% 2017 Atdeve: 10.51% 2018 YTD Atdeve: 2.16% Izmaksu attiecība (neto): 0.45%
3. Invesco vēlamais ETF (PGX)
PGX etalons ir BofA Merrill Lynch Core Plus fiksētas likmes vēlamo vērtspapīru indekss. Visas līdzdalības ir fiksētas likmes vērtspapīri, kas denominēti ASV dolāros. Ņemiet vērā, ka pamatā esošais indekss tiek svērts ar lielo burtu lietojumu, un PGX mēģina atkārtot indeksa darbību, sverot līdzdalību, pamatojoties uz kapitalizāciju.
- Vid. Apjoms: 1 616 091Net Aktīvi: USD 5, 38BPE koeficients (TTM) Nepiemēro: 5, 65% 2017 Atdeve: 10, 47% 2018 YTD Atdeve: 2, 15% Izmaksu attiecība (neto): 0, 50%
4. Invesco Financial Preferred ETF (PGF)
- Vid. Apjoms: 240 216Net Aktīvi: 1, 57BPE koeficients (TTM) Nepiemēro: 5, 41% 2017 Atdeve: 10, 81% 2018 YTD Atdeve: 1, 55% Izmaksu attiecība (neto): 0, 63%
Grunts līnija
Vēlamās akcijas piedāvā ieguldītājiem ienākumus, kas ir ticami, jo likmes ir noteiktas. Tomēr vēlamie krājumi var zaudēt vērtību vidē, kur paaugstinās procentu likmes. Ja procentu likmes pārsniegs akciju maksāto likmi, tās būs mazāk pievilcīgas investoriem, un akciju cenas varētu pazemināties. ETF palīdz mazināt šo risku, pērkot vairākus krājumus.
