Komunālo pakalpojumu birža (ETF) piedāvā efektīvu ieguldījumu veidu plašā izvēlē elektrības, ūdens un dabasgāzes uzņēmumos, kā arī citos uzņēmumos, kas darbojas ekonomikas komunālo pakalpojumu nozarē. Pieci labākie ETF piedāvā ieguldītājiem unikālas iespējas, lai iegūtu ekspozīciju ar komunālo kapitālu, kas vislabāk atbilst viņu investīciju vajadzībām. Tajos ietilpst ETF, kas galvenokārt koncentrējas uz Amerikas komunālajiem pakalpojumiem, uz mazo vai lielo kapitālu Amerikas komunālajiem pakalpojumiem vai uz starptautiskajiem komunālajiem pakalpojumiem.
1. Komunālie pakalpojumi Izvēlieties sektoru SPDR ETF
Komunālo pakalpojumu izvēles sektors SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) cenšas izsekot standarta un sliktākās pozīcijas pakalpojumu sektora indeksa ieguldījumu rezultātiem. Šis indekss ir S&P 500 indeksa nozares apakškopa, kas koncentrējas uz liela apjoma uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Utilities Select Sector Index iekļauj vadošos Amerikas elektriskos uzņēmumus, gāzes uzņēmumus, ūdensapgādes uzņēmumus, enerģijas ražotājus un enerģijas tirgotājus. XLU mēģina atkārtot pamatā esošā indeksa darbību, ieguldot tajos pašos akcijās tādās pašās proporcijās kā indekss, kad vien iespējams. Normālos apstākļos ne mazāk kā 95% fonda aktīvu atbilst tiem, kas tiek turēti indeksā.
Kopš 2015. gada novembra XLU neto aktīvi ir gandrīz 6, 7 miljardi ASV dolāru 31 akcijā. Fonda pieci galvenie ieguldījumi ir Duke Energy Corporation aptuveni 8, 6%, NextEra Energy 8, 4%, Dominion Resources 7, 9%, Southern Company 7, 6% un American Electric Power Company 5, 3%. 10 labākie turējumi kopā veido 60% no fonda aktīviem. Elektriskie komunālie maksājumi veido apmēram 56, 5% no fonda, bet daudzkomunālie - 39, 8%. Daudzfunkcionāli uzņēmumi ir uzņēmumi, kas darbojas vairākās nozarēs. XLU ir ļoti zems izdevumu koeficients - 0, 14%.
2. IShares ASV komunālo pakalpojumu ETF
IShares ASV komunālo pakalpojumu ETF (NYSEARCA: IDU) ir labs risinājums investoriem, kuri meklē plašāku ekspozīciju ASV komunālo pakalpojumu nozarē. Lai gan XLU koncentrējas tikai uz lielo kapitālu komunālajiem pakalpojumiem, IDU nodrošina zināmu ekspozīciju arī mazo un vidējo uzņēmumu komunālajiem pakalpojumiem. IDU mēģina saskaņot Dow Jones US Utilities Index ieguldījumu rezultātus. Šis indekss ir Dow Jones ASV tirgus indeksa apakškopa, kurā iekļauti 95% no ASV akcijām, pamatojoties uz tirgus kapitalizāciju, izmantojot koriģētu kapitālu. IDU izmanto reprezentatīvu izlases stratēģiju, lai tuvinātu pamatā esošā indeksa ieguldījumu profilu, nevis mēģina pilnībā atkārtot indeksu.
Kopš 2015. gada novembra IDU neto aktīvi ir aptuveni 571 miljons ASV dolāru 60 krājumos. Tā kā IDU pamatā esošais indekss tiek svērts atbilstoši tirgus kapitalizācijai, visi desmit labākie fonda ieguldījumi ir lielkapitāla uzņēmumi. Starp piecām labākajām akcijām Duke Energy Corporation ir piešķīrusi aptuveni 7, 7%, savukārt NextEra Energy ir piešķīrusi 7%, Dominion Resources - 6, 5%, Southern Company - 6, 3% un American Electric Power Company - 4, 3%. Aptuveni 50% no fonda aktīviem veido 10 labākie turējumi. Elektrisko pakalpojumu nozare veido 52, 8% no fonda, savukārt komunālie pakalpojumi - 35, 2%, bet dabasgāzes - 6, 6%. IDU izdevumu attiecība ir 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) nodrošina pakļaušanu gāzes, ūdens un elektrisko pakalpojumu uzņēmumiem visā pasaulē. Fonds ir izveidots, lai izsekotu S&P Global 1200 Utilities Sector Index ieguldījumu rezultātiem. Šo indeksu veido komunālo pakalpojumu uzņēmumi, kas tiek uzskatīti par nozīmīgiem pasaules akciju tirgos. Tā ir S&P Global 1200 indeksa nozaru apakškopa. JXI izmanto reprezentatīvu izlases stratēģiju, lai saskaņotu pamatā esošā indeksa ieguldījumu profilu un iegūtu atbilstošus ieguldījumu rezultātus.
Sākot ar 2015. gada novembri, JXI neto aktīvi ir gandrīz 163 miljoni ASV dolāru 67 krājumos. Fonda lielākās līdzdalības ir Apvienotās Karalistes Nacionālajā tīklā 5, 6%, Duke Energy 5, 2%, NextEra Energy 4, 6%, Dominion Resources 4, 3% un Southern Company 4, 2%. Ģeogrāfijas ziņā 54, 7% fonda tiek piešķirti ASV uzņēmumiem, 11, 7% Apvienotajai Karalistei, 6, 5% Spānijai un aptuveni 5% gan Itālijai, gan Japānai. Elektriskie komunālie maksājumi veido 52, 5% no fonda, savukārt daudzkomunālie un gāzes komunālie maksājumi veido attiecīgi 36, 6% un 7, 2% no fonda. JXI izdevumu attiecība ir 0, 47%.
4. Invesco S&P SmallCap komunālo pakalpojumu un komunikāciju pakalpojumu ETF
Invesco S&P SmallCap komunālo pakalpojumu un komunikāciju pakalpojumu ETF (NASDAQ: PSCU) nodrošina ieguldītājus ar maza apjoma elektrisko, ūdens un dabasgāzes komunālo pakalpojumu uzņēmumiem un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ASV PSCU, izseko S&P SmallCap 600 ierobežoto komunālo pakalpojumu investīciju rezultātus un Telekomunikāciju pakalpojumu indekss, kurā iekļauti uzņēmumi, kuru tirgus kapitalizācija ir no 400 līdz 1, 8 miljardiem USD. Uzņēmumi indeksā tiek svērti atbilstoši tirgus kapitalizācijai, izmantojot brīvā apgrozības metodoloģiju, lai uzskaitītu akcijas, kas nav pieejamas atklātā tirgū. PSCU cenšas iegūt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst pamatā esošajam indeksam, ieguldot tajos pašos akcijās tādās pašās proporcijās kā tās, kas atrodamas indeksā.
Sākot ar 2015. gada novembri, PSCU neto aktīvi ir aptuveni 40 miljoni USD 20 krājumos. Fonda lielākā līdzdalība ir Piedmont Natural Gas ar piešķīrumu 10, 2%. UIL Holdings, elektriskajam uzņēmumam, piešķir 9, 2%; Southwest Gas ir 8, 8%; un dabasgāzes uzņēmums New Jersey Resources ir 8, 3%. PSCU no citiem šajā sarakstā esošajiem fondiem atšķiras ar to, ka būtisku aktīvu daļu piešķir dabasgāzes rūpniecībai, kas dominē mazo uzņēmumu komunālo pakalpojumu nozarē. Dabasgāze veido 41, 1% no fonda aktīviem, savukārt telekomunikāciju pakalpojumi - 21, 6% un elektrība - 18, 2%. PSCU izdevumu attiecība ir 0, 29%.
5. SPDR S&P Starptautiskās Utls sekcijas ETF
SPDR S&P Starptautiskā Utls sekta ETF (NYSEARCA: IPU) mēģina sniegt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst S&P izstrādātā bijušā ASV ĶMI komunālo pakalpojumu sektora indeksa rādītājiem. Šis indekss izseko komunālo pakalpojumu uzņēmumus attīstītajās ekonomikās, neskaitot ASV. Tā ir S&P globālā ĶMI indeksa apakškopa, kurā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuru tirgus kapitalizācija ir vismaz 100 miljoni USD. IPU izmanto izlases stratēģiju, lai tuvinātu pamatā esošā indeksa ieguldījumu profilu.
Sākot ar 2015. gada novembri, IPU neto aktīvi ir aptuveni 29 miljoni dolāru 138 krājumos. Tās lielākās līdzdalības ir National Grid - 9, 9%, Spānijas Iberdrola - 7, 1%, Itālijas Enel - 5, 7% un Francijas Engie - 4, 7%. Ģeogrāfiskā ziņā Apvienotajai Karalistei piešķīrums ir 21, 8%, Japānai - 14, 3%, Spānijai - 12, 8% un Itālijai - 10, 5%. Elektroapgādes uzņēmumi dominē fondā ar 47, 2% aktīvu daļu. Daudzfunkciju pakalpojumi veido 29, 3%, bet dabasgāzes komunālie maksājumi - 14%. IPU izdevumu attiecība ir 0, 4%.
