Midcap galvenie biržā tirgotie fondi (ETF) nodrošina plašu ASV vidējā kapitāla vērtspapīru tirgus pārklājumu. Šie fondi ir paredzēti, lai kalpotu par ilgtermiņa pamata līdzdalību diversificētos ETF portfeļos. Vidējā kapitāla kategorijā parasti saprot uzņēmumus, kuru tirgus kapitalizācija ir no 2 līdz 10 miljardiem USD.
Tomēr neviens no indeksiem, kas ir pamatā augstākajiem ETF šajā telpā, neatbilst šai vienkāršotajai vidējā līmeņa robežu diapazona definīcijai. Rezultātā zemāk aprakstītie vidēja līmeņa ETF piedāvā ieguldītājiem labu iespēju klāstu, lai pakļautos šai akciju tirgus zonai.
Vanguard vidēja līmeņa kapitāls ETF
Vanguard vidēja līmeņa kapitālieguldījumu fonds (NYSEARCA: VO) sniedz plašu ASV vidējā kapitāla vērtspapīru klāstu, izsekojot CRSP ASV vidējā līmeņa indeksu, etalonu, ko izveidojis un pārvalda Čikāgas universitātes Booth biznesa skolas universitātes Drošības cenu izpētes centrs. Šis indekss sarindo ASV uzņēmumus pēc tirgus kapitalizācijas un pēc tam atlasa tos, kuri atrodas starp 70. un 85. procentili. Dažus krājumus, kas atrodas netālu no atlases joslas malām, var iekļaut indeksā par daļēju svaru. VO cenšas atkārtot indeksa ieguldījumu rezultātus, ieguldot tajos pašos akcijās aptuveni vienādās proporcijās, kad vien iespējams.
Kopš 2018. gada augusta VO neto aktīvi ir vairāk nekā USD 103 miljardi, kas ieguldīti 357 akcijās. Uzņēmums ar vislielāko svērumu ir ServiceNow Inc. (TŪLĪT), un akciju kapitālā ir ieguldīti 0, 8% no fonda. Pakalpojumam ServiceNow ir USD 35 miljardu robeža. VO akciju vidējā tirgus maksimālā robeža ir 16, 9 miljardi USD.
Fonda vidējās līdzdalības tirgus maksimālā robeža ir USD 15, 7 miljardi. Runājot par nozares iedarbību, priekšroku dod finanšu krājumi ar piešķīrumu 21, 5%, kam seko rūpniecības krājumi 18, 3% apmērā, tehnoloģiju krājumi 16, 2% apjomā, patērētāju pakalpojumu krājumi 10% apjomā un patēriņa preces 9, 6% apjomā. VO ir ļoti zema izdevumu attiecība - 0, 05%.
iShares Core S&P ETF vidēja līmeņa kapitāls
IShares Core S&P vidēja līmeņa ETF (NYSEARCA: IJH) izseko S&P MidCap 400 indeksa ieguldījumu rezultātus. Uzņēmumi indeksam tiek izvēlēti, pamatojoties uz dažādiem faktoriem, ieskaitot pietiekamu likviditāti, vispārējo finansiālo dzīvotspēju un nozares klasifikāciju. Indeksā ir iekļauti uzņēmumi, kas apvieno dažādu nozaru uzņēmumus, lai nodrošinātu, ka nozares pārstāvība kopumā atbilst vidējam korporācijai atbilstošo uzņēmumu skaitam. Tā kā indekss netiek regulāri atjaunots, uzņēmumi, kas paceļas vai izkrīt no sākotnējās atlases diapazona, kādu laiku var palikt indeksā.
IJH izmanto reprezentatīvu izlases stratēģiju, lai izveidotu krājumu portfeli, kas precīzi tuvina pamatā esošā indeksa raksturlielumus. Sākot ar 2018. gada oktobri, IJH ir aptuveni 49, 9 miljardi USD tīro aktīvu 401 krājumā. Fonda augstākās līdzdalības Fortinet (FTNT) tirgus kapitalizācija ir USD 15, 5 miljardi. Sadalījums pa nozarēm ietver 16, 53% piešķīrumu informācijas tehnoloģiju krājumiem, 16, 14% finanšu krājumiem, 14, 55% rūpniecības krājumiem un 11, 42% patērētāju izvēles krājumiem. IJH izdevumu attiecība ir 0, 07%.
Schwab ASV vidējās kapitalizācijas ETF
Schwab ASV vidējā līmeņa ETF (NYSEARCA: SCHM) mērķis ir saskaņot Dow Jones ASV vidējā līmeņa kapitāla biržas indeksa ieguldījumu rezultātus. Šis indekss tiek izveidots, vispirms sarindojot uzņēmumus Dow Jones ASV kopējā akciju tirgus indeksā pēc tirgus kapitalizācijas, un pēc tam atlasot uzņēmumu grupu, kas tiek vērtēta no 501. līdz 1000. Kad indeksā iekļautie uzņēmumi netiek noņemti, ja vien tie nav zemāki par rangs ir 1100 vai paaugstinās virs 401. ranga. SCHM izmanto izlases stratēģiju, lai tuvinātu pamatā esošā indeksa ieguldījumu profilu.
Sākot ar 2018. gada oktobri, SCHM tīrajiem aktīviem ir vairāk nekā 5, 4 miljardi USD, kas sadalīti 513 krājumos. Fonda augstākās līdzdalības Xylem (XYL) tirgus kapitalizācija ir aptuveni 14, 5 miljardi USD. Vairāk nekā 93% no fonda tiek ieguldīti akcijās ar tirgus maksimālo robežu no USD 3 līdz 15 miljardiem.
Runājot par nozaru sadalījumu, 19, 28% fonda tiek ieguldīti informācijas tehnoloģiju krājumos, 15, 11% - rūpniecības, 14, 7% - finanšu, 14, 55% - patērētāja izvēles un 10, 67% - nekustamā īpašuma akcijās. SCHM ir zems izdevumu koeficients - 0, 05%.
iShares Russell ETF vidēja līmeņa kapitāls
IShares Russell vidēja līmeņa kapitālieguldījumu fonds (NYSEARCA: IWR) piedāvā ieguldītājiem plašu ekspozīciju, kas vairāk sliecas uz lielākiem uzņēmumiem nekā citas opcijas šajā sarakstā. IWR cenšas izsekot Russell Midcap indeksu. Šis indekss satur vismazākos aptuveni 800 uzņēmumus Russell 1000 indeksā, kurā ietilpst arī lielākie 1000 uzņēmumi Amerikas Savienotajās Valstīs. IWR izmanto izlases stratēģiju, lai izsekotu pamatā esošo indeksu.
Sākot ar 2018. gada oktobri, IWR ir vairāk nekā 18, 3 miljardi USD neto aktīvu, kas ieguldīti 790 turējumos. Fonda lielākās līdzdalības Ross Stores (ROST) tirgus kapitalizācija ir aptuveni 35, 7 miljardi USD. Sadalījums pa nozarēm ietver 18, 4% piešķīrumu informācijas tehnoloģiju krājumiem, 14, 25% rūpniecības krājumiem un 13, 29% finansēm. IWR izdevumu attiecība ir 0, 20%.
iShares Morningstar ETF vidēja līmeņa kapitāls
IShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG) mēģina izsekot Morningstar Mid Core Index ieguldījumu rezultātiem. Lai izveidotu šo indeksu, Morningstar izmanto patentētu metodi, lai izvēlētos vidēja kapitāla uzņēmumus, kuriem raksturīga vidēja izaugsme un vērtības īpašības. Saskaņā ar šo metodoloģiju vidēja līmeņa uzņēmumi ir tie, kas tirgus kapitalizācijas ziņā atrodas starp 90. un 70. procentili ASV. Lai iegūtu tiesības uz atbalstu, tas ir jāiekļauj Ņujorkas biržā, NASDAQ vai NYSE Amex Equities. Indeksa akcijas sver, pamatojoties uz akciju skaitu, kas publiski pieejams tirdzniecībai. JKG izmanto reprezentatīvu izlases stratēģiju, lai tuvinātu indeksu.
Sākot ar 2018. gada oktobri, JKG neto aktīvi ir gandrīz 745 miljoni USD 195 akcijās. Fonda lielāko līdzdalību skaitā ir Centene (CNC) 1, 55%, Ingersoll Rand (IR) 1, 33% un Rockwell Collins (COL) 1, 21%. Sektoru dalījumā ietilpst piešķīrums rūpniecības krājumiem 19, 1%, informācijas tehnoloģiju krājumiem 14, 23% un patērētāju izvēles krājumiem 14, 13%. JKG izdevumu attiecība ir 0, 25%.
