- Firma: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob nosaukums: vecākais partneris
Sertifikācija: CFP®, AIF®, CMFC
Pieredze
Teodors E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, ir vecākais partneris ar Signature Estate & Investment Advisors - reģistrētu investīciju konsultāciju firmu, kas piedāvā bagātības pārvaldīšanas pakalpojumus, kas pielāgoti pārtikušu personu, iestāžu un korporāciju unikālajām vajadzībām.
Saade kungs strādā ar zinošu speciālistu komandu, kas ir izveidojusi nepārspējamu reputāciju, lai palīdzētu turīgām daudzpaaudžu ģimenēm pārvaldīt savu finansiālo dzīvi. Parasti viņu klientu attiecības sākas ar indivīdiem, kuri tuvojas pensijai vai ir pensijas vecumā - ar tiem, kuri ir apņēmušies baudīt savu pensiju, bet arī cer nodrošināt mantojumu nākamajām paaudzēm - un ātri izvēršas bērniem, mazbērniem un ārpus tām.
Saade kungs un viņa komanda ir palīdzējuši klientiem pārvarēt visu veidu tirgus un ikvienu iespējamo ekonomisko klimatu. Tas viņiem ir pamudinājis dziļi novērtēt aktīvu aizsardzības un ienākumu veidošanas stratēģiju kritisko nozīmi pirmspensijas vecuma un pensionāriem. Tāpēc viņi neveic tendences vai jaunākās iedomas, bet gan koncentrē savus centienus uz atbildīgu līdzsvaru starp klientu aktīvu saglabāšanu un pieaugumu, pārvaldot naudu tādā veidā, kas uzņemas vismazāko risku, kas nepieciešams, lai palīdzētu klientiem sasniegt pensijas ienākumus un mantojuma plānošanas mērķi.
Saade kunga komandas zināšanas un pieredzi atbalsta USD 5B AUM reģistrēta ieguldījumu konsultāciju firma; ar 18 konsultantiem un 47 atbalsta darbiniekiem, kas ietver klientu apkalpošanu, investīciju izpēti, tirdzniecību un operāciju atbalstu. Kopā firmas klientiem ir pieejama vissarežģītākā un kompetentākā iespējamā pārvaldīšanas pieredze. SEIA neatkarīgais izdevīgais punkts ļauj piegādāt un īstenot bagātības pārvaldības stratēģijas, izmantojot objektīvus, visaptverošus un objektīvus padomus.
Saade kungs ir vairāk nekā 20 gadus vecs vērtspapīru un apdrošināšanas biznesa veterāns un ieguvis bakalaura grādu ekonomikā, galveno uzmanību pievēršot bioķīmijai ar atzinību no Kalifornijas universitātes Losandželosā. Saade kungs pabeidza CFP® profesionālās izglītības programmu 1998. gadā un ir SERTIFICĒTS FINANŠU PLĀNĀJS ™ praktiķis sertificētā finanšu plānotāja standartu padomē, Inc. Turklāt 2000. gadā viņš pabeidza Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) izglītības programmu un nopelnīja akreditēto ieguldījumu Fiduciary® (AIF®) profesionālo norīkojumu, ko piešķīris Fiduciary360. Viņš arī ieguva oficiālu apmācību par fiduciāro atbildību.
Izglītība
Teodors ir ieguvis bakalaura grādu ekonomikā no UCLA, un viņam ir specializācija bioķīmijā.
Teodora E. Sādes citāts
“Kungs Saade strādā ar lietpratīgu, zinošu speciālistu komandu, lai palīdzētu turīgām daudzpaaudžu ģimenēm pārvaldīt savu finansiālo dzīvi. ”
