Stars Group Inc. (TSG) izvērš Sky Betting & Gaming darījumu 4, 7 miljardu dolāru vērtībā, kas radīs lielāko publiski tirgoto tiešsaistes azartspēļu firmu.
Stars Group pērk Sky Betting & Gaming no īpašniekiem CVC Capital Partners un Sky PLC pēc tam, kad viņi sākotnēji bija iecerējuši rīkot Sky sākotnējo publisko piedāvājumu.
Kanādā bāzētā Stars Group ir tiešsaistes pokera spēles PokerStars operators. Sky Betting nodrošinās Stars ar spēcīgu klātbūtni Eiropā, īpaši Apvienotajā Karalistē, Itālijā un Vācijā, kur tās tirgus daļa strauji pieaug. Zvaigznes iegūs arī plašu jaunu klientu bāzi savām spēlēm.
“Stratēģiskā piemērotība ir ļoti laba, vērtēšana ir saprātīga strauji augošam uzņēmumam, ” aģentūrai Bloomberg sacīja Londonas Canaccord Genuity analītiķis Saimons Deiviss.
Stars Group iepriekš mēģināja pārņemt Sky Betting sāncensi William Hill Plc.
Naudas un akciju darījumā Stars Group prasa samaksāt 3, 6 miljardus dolāru kopā ar 37, 9 miljoniem jaunu akciju. Lai finansētu darījumu, Stars Group daļēji refinansē savu parādu. Tai ir novirzīti 6, 9 miljardu dolāru parādu finansējumi, kas ietver 5, 1 miljardu dolāru pirmās kārtas ķīlas tiesības, 400 miljonus dolāru apgrozības kredītu un 1, 4 miljardus dolāru vecākās obligācijas.
Zvaigžņu grupas akciju skaits pagājušajā gadā ir palielinājies par 66, 5%, bet gada laikā - par aptuveni 26%.
