Nesenā atgūšana no nekustamā īpašuma biržā tirgotajiem fondiem (ETF) dod iespēju mainīgajiem tirgotājiem pievienoties impulsu vienā no šī gada labākajiem darbības sektoriem. Lielākā daļa grupas izsekojošo līdzekļu iegulda nekustamā īpašuma ieguldījumu fondos (REIT), kas ir uzņēmumi, kuriem pieder un kuri nekustamo īpašumu pārvalda, lai gūtu ienākumus.
REITs izskatās labi gatavs turpināt darboties līdz 2020.gadam, ja ekonomiskā izaugsme saglabājas stabila un FED saglabā salīdzinoši zemas procentu likmes. Veselīga ekonomika nodrošina to, ka namīpašnieki var pakāpeniski palielināt nomas maksu, savukārt pieeja lētai naudai ar zemākām likmēm palīdz nekustamo īpašumu īpašniekiem apkalpot īpašuma parādus. Turklāt, ņemot vērā to, ka REIT 90% no saviem neto ienākumiem investoriem nodod dividenžu veidā, tie kļūst pievilcīgāki, kad samazinās obligāciju ienesīgums.
Kaut arī e-komercija un augsta līmeņa tirdzniecības vietu enkura bankroti neapšaubāmi ir ieņēmuši mazumtirdzniecības REIT nodevas, pieaugošā vajadzība pēc loģistikas infrastruktūras un izpildes centriem, lai apmierinātu tiešsaistes pasūtījumu pieprasījumu, turpina radīt iespējas. Turklāt mākoņdatošanas, lietu interneta (IoT) un mākslīgā intelekta (AI) pieaugums labi veicina trešo personu telekomunikāciju infrastruktūru un datu centru REIT.
Tiem, kas vēlas iegādāties iegremdēt nekustamo īpašumu REIT ETF, vajadzētu apsvērt trīs turpmāk norādītos fondus. Pārskatīsim katra metriku un izmantosim vairākas tirdzniecības iespējas.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X akcijas (DRN)
Tā kā pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir 64, 77 miljoni ASV dolāru, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X Akcijas (DRN) mērķis ir trīs reizes atgriezt MSCI ASV IMI Real Estate 25/50 indeksa ikdienas veiktspēju. Etalons sastāv gan no liela, gan maza kapitāla kapitalizācijas REIT un nosaka, ka visi asignējumi, kuru svērums pārsniedz 5%, nedrīkst pārsniegt 50% no indeksa. DRN, izmantojot savu aizņemto pozīciju, nodrošina piemērotu instrumentu tiem, kas vēlas veikt agresīvu īstermiņa likmi ASV nekustamā īpašuma tirgū. Tirgotājiem jāapsver ierobežoto rīkojumu izmantošana, lai apkarotu fonda plašāko vidējo 0, 43% starpību un dažreiz lēno akciju apgrozījumu. Lai gan ETF 1, 04% izdevumu attiecība ir uz dārgo pusi, tas pārāk neietekmē aktīvo tirdzniecību. Sākot ar 2019. gada 27. novembri, fonds piedāvā 1, 59% dividenžu ienesīgumu, un līdz šim tas ir sasniedzis 72, 21% (YTD).
Tā kā marta sākumā 50 dienu vienkāršais mainīgais vidējais (SMA) pārsniedza 200 dienu SMA, lai radītu "zelta krusta" pirkšanas signālu, DRN akcijas turpina strauji palielināties. Pēdējo deviņu mēnešu laikā trūkumi punktotajā zilajā tendenču līnijā ir snieguši stabilu atbalstu. Tāpēc novembra atsaukšanās uz šo uzmanīgi vērojamo tendenci piedāvā šūpoles tirgotājiem lielu varbūtības punktu. Tiem, kas ieņem pozīciju, zem 23. novembra zemākā līmeņa USD 28 vajadzētu izvietot stop-loss rīkojumu un domāt par peļņas ņemšanu 52 nedēļu augstāko cenu 32, 43 USD līmenī.
ProShares Ultra Real Estate (URE)
ProShares Ultra Real Estate (URE) mērķis ir divas reizes dienā nodrošināt Dow Jones ASV nekustamā īpašuma indeksa atdevi. Fonda pamatā esošo indeksu veido uzņēmumi un REIT, kas iegulda dzīvojamās mājās, dzīvokļos, biroju un mazumtirdzniecības īpašumos. Tirdzniecības gudrā ikdienas likviditāte dolāru apjomā, kas pārsniedz USD 1 miljonu, kopā ar vidējo dimetānnaftalīna starpību padara 12 gadus veco ETF par piemērotu izvēli tiem, kuri vēlas veikt orientētas likmes uz ASV nekustamo īpašumu. Tirgotājiem jāņem vērā, ka fonda līdzsvara atjaunošanas mehānisms apvienošanās ietekmes dēļ neparedz prognozējamu ienesīgumu ilgāk par vienu dienu. URE kontrolē neto aktīvus 151, 56 miljonu ASV dolāru apmērā, iekasē 0, 95% pārvaldības maksu un sporta veida YTD pieaugumu aptuveni 50% apmērā no 2019. gada 27. novembra. Fonda ienesīgums ir 1.05%.
Kopš marta URE akcijas cena ir saglabājusies sakārtota, 50 dienu SMA un tendence nodrošina grīdu lielākajai daļai neseno kritumu. Šomēnes pievilcība joprojām spēlējošajai tendenču līnijai arī atrod papildu atbalstu no jūnija un jūlija kāpuma kāpuma iepriekšējās pretestības veidā, kas tagad kļūst par atbalstu. Tirgotājiem, kas iegādājas pašreizējos līmeņos, vajadzētu iestatīt pārtraukšanas rīkojumu, kas ir mazāks par USD 82, 50, un censties piesaistīt peļņu, pārvietojoties, kas vismaz divreiz pārsniedz risku. Piemēram, tiem, kas izmanto pieturvietu 4, 10 ASV dolāru apmērā (starpība starp otrdienas slēgšanas cenu 86, 60 ASV dolāru un 82, 50 ASV dolāriem), jānosaka peļņas mērķis tuvu 94, 80 ASV dolāriem.
iShares ASV nekustamo īpašumu ETF (IYR)
IShares ASV nekustamo īpašumu ETF (IYR), kas tika izveidots 2000. gadā, izseko Dow Jones ASV nekustamā īpašuma indeksa darbības rādītājus, piedāvājot tirgotājiem izmantot vaniļas bezsviras instrumentu, lai sekotu sektoram. REIT telpā 4, 7 miljardu dolāru fonds ir vērsts uz specializētajiem, dzīvojamajiem un mazumtirdzniecības īpašumiem ar attiecīgajiem procentuālajiem piešķīrumiem 31, 55%, 14, 72% un 11, 20%. Šūnu torņa īpašniekam American Tower Corporation (AMT) ir vislielākais krājumu svars ar 7, 50%. Tirgotājiem patīk ierobežots centu kurss un plaša likviditāte - vairāk nekā 6 miljoni akciju dienā apmainās. Sākot ar 2019. gada 27. novembri, IYR izdod 2, 57% dividenžu ienesīgumu un gada laikā ir atdevis 25, 53%. Salīdzinājumam - vidējais S&P 500 uzņēmums ir ieguvis 25, 28% un ienesīgumu 1, 88%.
Tā kā IYR izseko vienam un tam pašam pamata indeksam kā URE, abas diagrammas izskatās ļoti līdzīgas. Šomēnes otrā atzīme par augšupejošo līniju, kas ir bijusi spēlē kopš pirmā ceturkšņa, ļauj tirgotājiem ievadīt krājumus, mainot pretinieku tendences. Relatīvā stipruma indekss (RSI) sniedz nolasījumu krietni zem pārpirktās teritorijas, dodot daudz vietas cenai, lai pārbaudītu augstākas cenas pirms konsolidācijas. Tā kā fonds iekasē zemāku pārvaldības maksu, apsveriet iespēju izmantot peļņas gūšanas iespēju. Lai izmantotu šo izejas paņēmienu, novietojiet sākotnējo pieturas punktu zem novembra šūpoles un paceliet to zem katras secīgās augšupejošās siles.
StockCharts.com
