Lēnām zelta un naftas cenām ir ierobežoti ieguvumi no gada sākuma (YTD) pamatmateriālu nozarē. Lai arī segments ir reģistrējis cienījamu 6, 6% atdevi, tā sniegums ievērojami nepārsniedz S&P 500 13, 43% pieaugumu.
Ironiski, ka primārais katalizators, kura dēļ biržā apaļajā veidā bija sliktākais maijs kopš 2010. gada, ir devis pamatmateriālu nozarei tik nepieciešamo stimulu pirmajā jūnija tirdzniecības nedēļā. Kā tā, jūs jautājat? Federālo rezervju priekšsēdētājs Džeroms Pauels paziņoja, ka šogad ir gatavs samazināt likmes, ja notiekošie tirdzniecības konflikti ar Ķīnu un Meksiku palēnina ekonomikas izaugsmi.
"Mēs cieši uzraugām šo notikumu ietekmi uz ASV ekonomiskajām perspektīvām un, kā vienmēr, mēs rīkosimies atbilstoši, lai atbalstītu paplašināšanos, " pavēstīja Pauels konferencē Čikāgas Federālajā birojā, vēsta Bloomberg.
Likmju samazināšanas iespēja vēlāk 2019. gadā šonedēļ ir radījusi spiedienu uz ASV dolāru. Zemāks dolārs savukārt palīdz pamatmateriālu nozarei, padarot lētāku ārvalstu pircējiem iespēju iegādāties ar precēm saistītus materiālus, kuru cena ir dolāros, palielinot pieprasījumu pēc produktiem, ko šie uzņēmumi pārdod.
Tirgotāji var izmantot nesenos pamatmateriālu krājumu līmeņus, izmantojot vienu no šiem trim biržā tirgotajiem fondiem (ETF). Pārskatīsim katru fondu un tā shēmu.
Materiālu atlases sektora SPDR fonds (XLB)
Materiālu atlases sektora SPDR fonds (XLB), kas izveidots pirms 21 gada, cenšas nodrošināt līdzīgu peļņu no materiāla atlases sektora indeksa - etalona, kas satur materiālu krājumus S&P 500. XLB trīs galvenajos asignējumos ietilpst Linde plc (LIN) ar 16, 51%, DuPont de Nemours Inc (DD) ar 8, 75% un Ecolab Inc. (ECL) ar 7, 60%. Fondam ir milzīga 3, 1 miljardu dolāru aktīvu bāze, un tas ir piemērots visiem tirdzniecības stiliem ar tā vidējo procentu likmi 0, 02% un dienas apgrozījumu 6, 2 miljonu akciju apjomā. Neskatoties uz pozitīvo jūnija sākumu, ETF pēdējā mēneša laikā no 2019. gada 7. jūnija joprojām ir samazinājies par 1, 29%. XLB iekasē zemu 0, 13% gada pārvaldības maksu un piedāvā 2, 13% dividenžu ienesīgumu.
Pēc tam, kad diagrammā parādījās "zelta krusta" signāls, kad 50 dienu vienkāršais mainīgais vidējais (SMA) pārsniedza 200 dienu SMA, XLB akcijas tika pazeminātas apmēram sešas nedēļas. Pārdošana šonedēļ pēkšņi beidzās, jūnija pirmajās četrās dienās cenai pārsniedzot vidējo cenu. Tirgotājiem vajadzētu iegādāties dips līdz 55 USD, kur fonds atrod atbalstu no novembra un decembra kāpuma kāpuma. Padomājiet par peļņas rezervēšanu, pārbaudot 52 nedēļu augstāko cenu - 60, 39 USD - un samazinot zaudējumus, ja cena noslēgsies zem 200 dienu SMA.
Invesco S&P 500 vienāda svara materiālu ETF (RTM)
Tā kā pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir USD 118, 11 miljoni, Invesco S&P 500 vienāda svara materiālu ETF (RTM) mērķis ir izsekot S&P 500 vienāda svara materiālu indeksa veiktspējai. Pamata indekss apzīmē S&P 500 materiālu komponentu vienāda svara versiju. RTM ir piemērots tirgotājiem, kuri vēlas mazāk koncentrētas likmes materiālu nozarē un vēlas, lai risks būtu vienmērīgi sadalīts pa visu krājumu grozu. Padomājiet par limita rīkojumu izmantošanu, lai samazinātu slīdēšanu, jo fonds dienā tirgo nedaudz vairāk par 6000 akcijām un tā vidējā starpība ir 0, 23%. Sākot ar 2019. gada 7. jūniju, RTM maksā 1, 99% dividenžu ienesīgumu, tam ir konkurētspējīga 0, 40% izdevumu attiecība un pēdējā mēneša laikā tas ir samazinājies par 3, 31%, bet atgriežas par 10, 63% gadā.
RTM akcijas cena starp decembra beigām un aprīļa vidu stabili pieauga, pirms tam ievērojami atkāpās visa maija laikā. Pircēji ir atgriezušies šomēnes spēkā esošajā ETF, cerot uz FED procentu likmju samazinājumu un paaugstinātu dārgmetālu preču pieprasījumu paaugstinātas tirdzniecības spriedzes apstākļos. Tā vietā, lai pakaļdzīšanās cenu, tirgotājiem vajadzētu meklēt ieejas punktu starp diviem mainīgajiem vidējiem rādītājiem diapazonā no USD 103 līdz USD 105. Iestatiet peļņas mērķi netālu no aprīļa svārstībām, kas ir 110 USD, un saglabājiet stingru stop-loss rīkojumu zem 4. jūnija zemākā līmeņa - 101, 62 USD, ja cena nespēj turpināt savu augšupejošo tempu.
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ)
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) mēģina piedāvāt līdzīgus ieguldījumu rezultātus kā Dorsey Wright Basic Materials tehnisko līderu indekss. Šis fonds izveidojās 2006. gadā, un tas piedāvā tirgotājiem alternatīvu iespēju izmantot materiālu telpu, izvēloties akcijas, pamatojoties uz cenu dinamiku. Tas ir īpaši paredzēts ķīmiskajai rūpniecībai, piešķirot ķīmiskajām precēm 32, 49% no svara, speciālajām ķīmiskajām vielām - 16, 93% un dažādotajām ķīmiskajām vielām - 8, 96%. Galvenās līdzdalības tā 49 akciju portfelī ir Air Products and Chemicals, Inc. (APD), FMC Corporation (FMC) un Ashland Global Holdings Inc. (ASH). Tirgotājiem jāpatur prātā zemāka fonda likviditāte - tas vidēji dienā dolāra apjomu veido aptuveni 133 000 USD. ETF pēdējā mēneša laikā ir samazinājies par 7, 61%, bet paliek zaļajā YTD - atgriežoties par 7% no 2019. gada 7. jūnija. Tas iekasē gada pārvaldības maksu 0, 60% apmērā, kas ir nedaudz virs vidējās kategorijas 0, 51%.
Laika posmā no oktobra līdz aprīlim PYZ veidoja plašu apgrieztu galvas un plecu daļu, bet maijā to sadalīja zem formācijas labā pleca. Jūnija sākuma rallijs norāda, ka cena vēlas virzīties uz ilgtermiņa lejupslīdes līniju, kas turpinās līdz 2018. gada septembrim. Tirgotāji, kuri plāno ieņemt pozīciju, varētu vēlēties ievadīt pašreizējā cenā kā relatīvā stipruma indeksu (RSI) sniedz nolasījumu krietni zem pārpirktas teritorijas, ļaujot plašajai cenai pirms konsolidācijas paaugstināties. Apsveriet iespēju noteikt peļņas gūšanas rīkojumu netālu no diviem kāpumiem, kas šogad izveidojās 62 USD līmenī, un apstāties nedaudz zem otrdienas plašās dienas. Pārvaldiet risku, mainot pieturas punktu līdz pārtraukuma punktam, ja cena mainās virs 60 USD.
StockCharts.com
