- Firma: Blue Ocean Global WealthJob Nosaukums: Sertificēts finanšu plānotājsSertifikācijas: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Pieredze
Marguerita M. Cheng ir Blue Ocean Global Wealth galvenā izpilddirektore. Pirms Zilā okeāna globālās bagātības līdzdibināšanas Marguerita bija finanšu konsultants Ameriprise Financial un analītiķis un redaktors Towa Securities Tokijā, Japānā. Marguerita ir AARP kampaņas par finanšu brīvību pārstāve un Kiplingera pastāvīgā žurnāliste. Viņa ir CFP® profesionāle, Chartered Retirement Planning CounselorSM, pensijas ienākumu sertificēts profesionālis® un sertificēts šķiršanās finanšu analītiķis.
Kā Marguerita kā Sertificētas finanšu plānotāju Standartu padomes (KZP valde) vēstniece palīdz izglītot sabiedrību, politikas veidotājus un plašsaziņas līdzekļus par kompetentas, ētiskas finanšu plānošanas priekšrocībām. Viņa kalpo kā Sieviešu iniciatīvas (WIN) advokāte un eksperte KZP valdē, sniedzot ieguldījumu eksāmenu jautājumu izstrādē CFP® sertifikācijas eksāmenam. Marguerita arī ir brīvprātīgie KZP valdes Disciplinārlietu un ētikas komisijas (DEC) uzklausīšanā. Viņa strādāja Finanšu plānošanas asociācijas (FPA) Nacionālajā direktoru padomē no 2013. līdz 2015. gadam un ir bijušā Nacionālās galvaspilsētas zonas finanšu plānošanas asociācijas (FPA NCA) prezidente.
Marguerita studēja Keio universitātē Tokijā, Japānā, un ieguva bakalaura grādu finansēs un bakalaura grādu Austrumāzijas valodas un japāņu literatūrā no Merilendas universitātes, Koledžas parkā. Viņa ir saņēmusi Ameriprise finanšu prezidenta balvu par konsultāciju kvalitāti un prestižo Japānas Monbukagakusho stipendiju.
Izglītība
Margeurita ieguva bakalaura grādu finansēs Keio universitātē un bakalaura grādu Austrumāzijas valodas un japāņu literatūrā no Merilendas universitātes.
Marguerita M. Cheng citāts
"Marguerita M. Cheng aizrautīgi rūpējas par to, lai viņas klienti būtu skaidrībā un pārliecināti par savas finansiālās nākotnes plānošanu."
