- Firma: Medicus Wealth PlanningJob Nosaukums: Financial PlannerSertifikācijas: CFP®, EA
Pieredze
Kevins bauda palīdzību klientiem no visiem dzīves posmiem ar saprātīgu finanšu plānošanu. Kevins ir īpaši atradis nišu, konsultējot mazo uzņēmumu īpašniekus, kuri vēlētos izveidot vai uzlabot esošā uzņēmuma pensionēšanās plānu.
Kevins sāka savu darbību finanšu plānošanas nozarē, dodoties strādāt uz vienu no lielākajām atlaižu brokeru un kopfondu kompānijām pasaulē, Fidelity Investments. Atrodoties Fidelity, Kevins ieguva savas 7. un 63. sērijas licences, kas ļāva viņam strādāt par tirgotāju, veicot darījumus ar akcijām, kopfondiem un opcijām. Pēc paaugstināšanas par nodaļu, kuras galvenā uzmanība bija vērsta uz palīdzības sniegšanu klientiem par viņu uzņēmuma aiziešanas plāniem, Kevins atrada savu aizraušanos, palīdzot mazo uzņēmumu īpašniekiem un viņu darbiniekiem veiksmīgi sagatavoties aiziešanai pensijā.
Kevins pameta Fidelity, lai nāktu pie Deivida Lūka kā Medicus Wealth Planning partneris. Ja iespēja strādāt ar klientiem par atlīdzību ļauj Kevinam sniegt objektīvus un pamatotus finanšu plānošanas padomus, kurus nekad neaizsargā slēpta darba kārtība.
Kevins ir beidzis Jūtas ielejas universitāti ar personīgā finanšu plānošanas grādu. Jūtas ielejas universitātes finanšu plānošanas programma ir vairākkārt atzīta par 10 labākajām finanšu plānošanas programmām valstī.
Neilgi pēc absolvēšanas ar personīgās finanšu plānošanas grādu Kevins kļuva par sertificētu finanšu plānotāju ™ (CFP®).
Izglītība
Kevins saņēma personīgās finanšu plānošanas sertifikātu no Jūtas ielejas universitātes.
Kevina Mičela citāts
“Kevins Mičels, Medicus Wealth Planning finanšu plānotājs, koncentrējas uz stundas finanšu plānošanas nodrošināšanu klientiem, kā arī uz pašreizējiem finanšu plānošanas un ieguldījumu pārvaldības pakalpojumiem.”
