- Firma: Ebersole FinancialJob Nosaukums: Dibinātājs / CEOCertifikācijas: CFP® un CFA
Pieredze
Džeimijs Ebersols ir Ebersole Financial dibinātājs un izpilddirektors. Viņam patīk personīgi mijiedarboties ar visiem klientiem un pārraudzīt visus kontus, izmantojot savas vispusīgās zināšanas par ieguldījumu stratēģijām, riska pārvaldību, aktīvu sadales modeļiem, pensijas plānošanu, kā arī ienākuma nodokli un dāvanu plānošanu privātpersonām un viņu ģimenēm, kuru tīrā vērtība ir liela.
Pirms Ebersole Financial dibināšanas Džeimijs 15 gadus strādāja ar lielām finanšu institūcijām, palīdzot tām sasniegt savus ieguldījumu mērķus. Šajā laikā viņš bija atbildīgs par ieguldījumu programmu uzraudzību un pārvaldību vairāk nekā 1, 5 miljardu dolāru apmērā šo klientu vārdā.
Savas karjeras sākumā Džeimijs strādāja finanšu plānošanas un kopfondu grāmatvedības biznesā. Pēc MBA studijām Džeimijs nākamos 15 gadus pavadīja, strādājot Allianz Private Equity Partners (daļa no Allianz grupas) Ņujorkā un vēlāk SL Capital Partners (daļa no Standard Life grupas) Bostonā, pārvaldot privātā kapitāla ieguldījumus institucionālie investori, ieskaitot apdrošināšanas kompānijas, valsts un privātos pensiju fondus un ģimenes birojus. Kā katras firmas rīkotājdirektors viņš bija Investīciju komitejas loceklis un atbildīgs par ieguldījumu stratēģijas noteikšanu. Džeimijam ir liela pieredze darbā ar ģimenes uzņēmumiem, jo tas ir mazo uzņēmumu īpašnieku bērns, brālis un mazdēls, un viņš tagad priecājas, ka pats ir ģimenes biznesa kopienas loceklis.
Džeimijs ieguva gan bakalaura, gan maģistra grādu Tufta universitātē šeit, Bostonas apgabalā. Vēlāk viņš nopelnīja MBA Teksasas Universitātes Red McCombs biznesa skolā Ostinā un MBA Pontificia Universidad Catolica de Chile Santjago, Čīlē. Džeimijs ilgu laiku ir dzīvojis aizjūras zemēs, ieskaitot nūjas Minhenē, Vācijā; Santjago, Čīle; Londona, Anglija; un Vīne, Austrija.
Džeimijs ir sertificēts finanšu plānotājs® (CFP) praktiķis, CFA statūtu īpašnieks un CFA institūta (Chartered Financial Analytts) loceklis. Viņš ir aktīvs FPA (Finanšu plānošanas asociācijas) loceklis, strādājot viņu Karjeras attīstības komitejā. Viņš ir arī Bostonas Vērtspapīru analītiķu biedrības loceklis un strādā viņu alternatīvu un nekustamā īpašuma komitejā. Ļaujot viņam ienākt vienā no personīgajām kaislībām savā profesionālajā dzīvē, Džeimijs darbojas arī kā Bostonas muižas plānošanas padomes golfa komitejas loceklis.
Aktīvs kopienas loceklis Džeimijs strādā vietējās pilsētas valdībā un ir Velslija fonda fonda valdes loceklis. Viņš ir arī Rosie's Place Bostonā revīzijas / finanšu komitejas loceklis.
Izglītība
Džeimijs ieguvis gan bakalaura, gan maģistra grādu Tufta universitātē. Viņš arī nopelnīja divus MBA, vienu no Teksasas Universitātes Ostinā un otru no Universidad Catolica de Chile.
Jamie Ebersole citāts
"Jamie Ebersole, Ebersole Financial dibinātājs un izpilddirektors, ir apņēmies palīdzēt saviem klientiem sasniegt viņu finanšu mērķus nākamajam gadam, nākamajai desmitgadei un nākamajai paaudzei."
