Investīciju darba mērķis ir iegūt abstraktu ideju un pārvērsties par funkcionējošu ieguldījumu stratēģiju. Investīciju darbs palīdz investoriem novērtēt investīciju idejas, ideālā gadījumā palīdzot izvēlēties labākās idejas, kas var palīdzēt sasniegt viņu ieguldījumu mērķus.
Tāpat kā jebkuras tēzes gadījumā, kad tiek parādītas jaunas investīciju idejas, pētījumi un metodoloģijas, kas ir idejas pamatā, jāpārņem no abstrakta jēdziena uz formālu ideju. Investīciju pasaulē šis disertācija kalpo kā spēles plāns, lai palīdzētu lasītājiem izprast lielo ainu un nianses, kas saistītas ar ieguldījumu stratēģiju.
Investīciju tēzes sadalīšana
Lielākā daļa ieguldījumu darbu ir rakstiski, un tos var izmantot, lai atskatītos un analizētu, kāpēc vispirms tika pieņemts konkrēts lēmums - un vai tas bija pareizais.
Investīciju darba izmantošanas piemērs
Teiksim, ka investors iegādājas akciju, pamatojoties uz ieguldījumu tēzi, ka akcijas ir nenovērtētas. Darbā arī teikts, ka ieguldītājs plāno turēt akciju vairākus gadus, kura laikā viņš sagaida, ka tā cena pieaugs un atspoguļos tā patieso vērtību. Tajā brīdī viņš plāno pārdot ar peļņu. Kad gada laikā notiek akciju sabrukums un visi pārdod, investors atgādina par savu ieguldījumu tēzi. Viņš nolemj, ka nevajadzētu pārdot, bet gan turpināt paļauties uz sākotnējo analīzi un turēt krājumus.
Tirgiem attīstoties, idejas un stratēģijas, pēc kurām investīciju speciālists uzskata, ir vispiemērotākās, lai izmantotu izaugsmes un vērtības radīšanas iespējas. Lai arī parasti to uzskata par formālu, nepastāv universāli standarti tam, kas veido reālu ieguldījumu darbu. Dažām ieguldījumu iespējām var būt maz laika, lai izmantotu priekšrocības, jo speciālistiem ir jārīkojas ātri un, iespējams, nespēj dokumentēt ilgstošu ieguldījumu darbu. Lielākām tendencēm, piemēram, globālajām makro perspektīvām, ieguldījumu dokuments var būt labi dokumentēts. Iespējams, pat iekļaujot aiz sevis ievērojamu daudzumu veicināšanas un PR.
Pēdējās desmitgadēs portfeļa pārvaldība ir kļuvusi par zinātnes disciplīnu, kas atšķirībā no inženierijas un medicīnas. Tāpat kā šajās jomās, atklājumi pamata teorijā, tehnoloģijās un tirgus struktūrās nepārtraukti pārvēršas produktu un profesionālās prakses uzlabojumos. Savukārt investīciju un biznesa profesionāļu disertācija ir ievērojami nostiprināta ar kvalitatīvām un kvantitatīvām metodēm.
