- Firma: Haddon Wealth Management, LLCJob Nosaukums: Managing PartnerCertifikācijas: CFP
Pieredze
Gregs saviem klientiem sniedz konsultācijas par dažādiem finanšu jautājumiem; jo īpaši viņš nodrošina investīciju pārvaldību un visaptverošu finanšu un nekustamā īpašuma plānošanu, pamatojoties uz konsultāciju pakalpojumiem tikai par maksu (bez komisijas maksas). Plānošanas elementā bieži ietilpst: apvienots ieguldījumu un pensijas plāns, kā arī naudas plūsmas analīze gadu no gada, īpašuma samazināšanas plāns nodokļu samazināšanai, sociālā nodrošinājuma lēmumu analīze, izglītības plānošana un vēl daudz vairāk.
Dzimis Ņūdžersijas štatā, Gregs sāka savu finanšu konsultanta karjeru 1991. gadā, kad sāka strādāt par konsultantu CIGNA Financial Advisors, kurā viņš, strādājot ar lielām neto vērtībām, galvenokārt mazo uzņēmumu īpašniekiem, strādāja pie viņu finanšu plānošanas., īpašumu plānošana, biznesa pēctecības plānošana un investīciju vadība. Kamēr Gregs saņēma izcilu apmācību dažādās finanšu disciplīnās, apdrošināšanas sabiedrības pārstāvība radīja vilšanos, jo atbilde uz visām problēmām bija apdrošināšanas polise!
1995. gadā un gandrīz nākamos 20 gadus Gregs strādāja lielākajās aktīvu un bagātības pārvaldīšanas firmās, strādājot First Union (tagad Wells Fargo), BNY Mellon un PNC Wealth Management, kur pēdējos septiņus gadus viņš bija viceprezidents un vecākais investīciju konsultants. Tieši šajos gados Gregs konsultēja klientus ar neto vērtību no USD 1 000 000 līdz vairāk nekā 100 000 000 USD uz vispārējās bagātības pārvaldības pamata. Šajā laikā viņš ieguva nenovērtējamu pieredzi, jo īpaši ieguldījumu pārvaldībā, pārvaldot lielas naudas summas dažādos ieguldījumu instrumentos, ieskaitot atsevišķus akcijas, obligācijas, kopfondus, ETF, kā arī alternatīvos aktīvus, piemēram, riska ieguldījumu fondus un pārvaldītos nākotnes līgumus. Reizēm iespējas tika izmantotas, lai nodrošinātu papildu ienākumus vai nodrošinātu stratēģisku plānu attiecībā uz konkrētu aktīvu.
Tikmēr Gregs attīstīja aktīvo aktīvu pārvaldīšanas sajūtu nodokļu ziņā efektīvā veidā, neatkarīgi no tā, vai tas nozīmēja samazināt ienākuma nodokļus, izvairīties no kapitāla pieauguma nodokļa vai izveidot nekustamā īpašuma plānu, lai palīdzētu klientiem izvairīties no nevajadzīgu nodokļu maksāšanas. Savas karjeras laikā Gregs ir strādājis un attīstījis augstākās klases īpašumu plānošanu, pensiju plānošanu un trasta pārvaldīšanu, reizēm darbojoties gan kā trasta administrators, gan kā ieguldījumu pārvaldes amatpersona. 2003. gadā Gregs nopelnīja sertificēta finanšu plānotāja ™ (CFP) nozīmi.
Gadiem ejot, Gregs tomēr kļuva neapmierināts ar lielo firmu sagrauto metodi konsultēt klientus un ar to saistīto arvien pieaugošo maksu. Klientiem sākās tāda pati vilšanās. Dažos pēdējos gados Gregs sāka formulēt savu redzējumu par privātas bagātību konsultēšanas firmas dibināšanu, un 2015. gadā dzimis Haddon Wealth Management, LLC.
Atsaukums: Haddon Wealth Management, LLC ir reģistrēts ieguldījumu konsultants. Lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni www.haddonwealthmgt.com, lai iegūtu papildu informāciju par mūsu biznesa praksi.
Izglītība
Gregs ieguva bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā no Rietumvirdžīnijas universitātes.
Gregorija Harta citāts
"Gregorijs M. Harts, CFP® ir dibinātājs un rīkotājdirektors Haddon Wealth Management, LLC - reģistrētai ieguldījumu konsultāciju firmai, kas nodrošina visaptverošu kapitāla pārvaldību klientiem visā valstī."
