Finanšu konsultanti nodarbojas ar visdažādākajām finanšu jomām, ieskaitot nodokļu deklarāciju sagatavošanu un nodokļu plānošanu saviem klientiem. Daudzi, bet ne visi finanšu konsultanti specializējas nodokļu jautājumos un sniedz klientiem visaptverošus nodokļu konsultācijas, ieskaitot nodokļu problēmu risināšanu, nodokļu plānošanu un deklarācijas sagatavošanu, kā arī nekustamā īpašuma, dāvanu un trasta nodokļu deklarāciju sagatavošanu. Daudziem finanšu konsultantiem, kuri maksā nodokļus saviem klientiem, parasti ir atbilstoša sertifikācija, piemēram, sertificētam valsts grāmatvedim (CPA) un sertificētam finanšu plānotājam (CFP).
Nodokļu pakalpojumi
Parasti finanšu konsultanti strādā ar saviem klientiem īpašos nodokļu jautājumos, bet viņi var arī iesaistīties nodokļu sagatavošanas pakalpojumos. Finanšu konsultanti apsēžas ar klientiem un strādā ar viņiem, lai maksimāli palielinātu nodokļu deklarācijas un naudas plūsmu. Finanšu konsultanti parasti iegūst ieskatu katra klienta finanšu mērķos un unikālajās situācijās, un tikai pēc tam sniedz konsultācijas nodokļu plānošanā un nodokļu sagatavošanā.
Klienti, kas saskaras ar nodokļu problēmām, parasti meklē finanšu konsultantu pakalpojumus, kuri var palīdzēt viņiem atrisināt nodokļu jautājumus vai mazināt nodokļu ietekmi uz viņu bilanci. Finanšu konsultanti bieži palīdz saviem klientiem atrisināt nodokļu problēmas.
Nodokļu sertifikāti
Finanšu konsultanti, kas sniedz ar nodokļiem saistītus pakalpojumus, parasti iegūst dažādus profesionālus sertifikātus, kas var palīdzēt viņiem uzlabot zināšanas par nodokļu likumiem un uzlabot viņu reputāciju klientu vidū. Visizplatītākās sertifikācijas ir sertificēts valsts grāmatvedis un Nacionālās sertificēto sabiedrisko grāmatvežu asociācijas nodokļu sertifikāts. Arī finanšu konsultanti, kas specializējas nodokļu uzlikšanā, izvēlas kļūt par reģistrētajiem aģentiem - nodokļu deklarāciju sagatavotājiem, kas reģistrēti Iekšējā ieņēmumu dienestā (IRS).
(Papildinformāciju lasiet sadaļā “Ko dara finanšu konsultanti?”)
