Mākslīgā intelekta (AI) tehnoloģija strauji palielinās, jo pieaug pieprasījums pēc gandrīz visām skaitļošanas ierīcēm, kas jāiekļauj AI. Viens no galvenajiem uzplaukuma katalizatoriem ir intelektuālā īpašuma (IP) uzņēmumu paplašināšanās - uzņēmumi, kas licencē programmatūru vai tehnoloģijas tiešajiem lietotājiem. Tas nozīmē, ka priekšrocības baudīs ne tikai lielākie mikroshēmu ražotāji, piemēram, Nvidia Corp. (NVDA) un Intel Corp. (INTC), bet arī uzņēmumi, kas licencē tehnoloģiju mikroshēmu ražotājiem, piemēram, CEVA Inc. (CEVA), vai piegādā programmatūru rīki inženieriem, kas projektē mikroshēmas, piemēram, Synopsys Inc. (SNPS) un Cadence Design Systems Inc. (CDNS), saskaņā ar Barron's.
Sākot ar tirdzniecības slēgšanu ceturtdien, Nvidia ir palielinājies par 121% pēdējā gada laikā, bet ir krities par 13% salīdzinājumā ar neseno augsto līmeni pagājušajā mēnesī. Pēdējā gada laikā Intel ir palielinājies par 39%, bet salīdzinājumā ar jaunākajiem sasniegumiem tas ir samazinājies par 6%. CEVA ir par 6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet zemāks par 29% salīdzinājumā ar augsto līmeni pagājušā gada novembra beigās. Synopsys ir palielinājies par 16% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bet ir samazinājies par 12% salīdzinājumā ar augsto cenu līmeni janvāra beigās. Kadence ir palielinājusies par 20% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bet ir kritusies par 20%, kopš arī janvāra beigās bija sasniegusi augstāko līmeni. (To skatīt: Fidelity Investments: Tehnisko preču krājumiem vajadzētu būt derīgiem tālsatiksmes pārvadājumos. )
IĪ uzņēmumu pieaugums
Gan Nvidia, gan Intel kā galvenie mikroshēmu ražotāji gūs labumu no pieaugošā pieprasījuma pēc mikroshēmām ar AI iespējām. Tomēr, lai arī šie uzņēmumi projektēja un veidoja mikroshēmas no sākuma līdz beigām pagātnē, mūsdienās viņi vēršas pie IP uzņēmumiem pēc specifiskiem projektiem, kurus viņi pēc tam izmanto mikroshēmu būvēšanai. Pēc šī biznesa modeļa lielāki mikroshēmu ražotāji var koncentrēties uz ražošanu, neizdomājot smalkās detaļas par algoritmu projektēšanu.
Šis biznesa modelis, kas tiek attīstīts pēdējos 20 gados, paver iespējas daudziem mazākiem tehnoloģiju uzņēmumiem, piemēram, CEVA, Synopsys un Cadence. Šie mazākie uzņēmumi koncentrējas uz projektu izstrādi ar īpašām funkcijām, piemēram, AI algoritmiem, kurus viņi pēc tam licencē lielajiem mikroshēmu ražotājiem. (Skatiet: Microsoft izstrādā AI mikroshēmas visām savām ierīcēm. )
Nvidija vada ceļu
Interesanta nesenā attīstība notika pagājušā gada rudenī, kad Nvidia visiem, kas tos vēlas, izlaida visas AI shēmas dizaina specifikācijas. Lai gan tas ļauj citiem programmatūras inženieriem replicēt Nvidia AI algoritma rasējumus, Nvidia priekšrocība ir tā, ka pārcelšanās varētu padarīt Nvidia dizainus par AI standartu. Tā vietā, lai potenciāli konkurētu ar citiem iespējamiem dizainiem, Nvidia drīzāk var virzīties uz nākotnes tehnoloģiju attīstību un tādējādi nodrošināt savu mikroshēmu nākotnes tirgu.
Šajā sakarā Hans Mosesmann no Rosenblatt Securities uzskata, ka Nvidia aizkavē konkurentus, jo tā grafiskās apstrādes vienības (GPU), kuras plaši izmanto AI uzdevumos, aizvieto tradicionālo centrālo procesoru (CPU) izmantošanu. Viņš uzskata, ka AI mikroshēmu tirgus tuvākajos gados, visticamāk, konsolidēsies un neredz “nevienu, kas patiešām izaicinātu Nvidia”, teikts atsevišķā Barrona rakstā.
