Investori, kas vēlas palielināt savu akciju portfeļa diversifikāciju, varētu apsvērt biržā tirgotos fondus (ETF), kas seko globālajiem indeksiem. Viens no tiem ir Morgan Stanley Capital International (MSCI) pasaules indekss, kas atspoguļo ieguldījumu rezultātus ASV un Kanādā, 16 valstīs Eiropā un Tuvajos Austrumos un piecās valstīs Āzijas un Klusā okeāna reģionā.
Trīs ETF, kas vai nu tieši izseko MSCI pasaules indeksu, vai ir ar to ļoti savstarpēji saistīti, ir iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) un iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Šie globālie ieguldījumu fondi piedāvā labāko no abām pasaulēm - vietējiem un starptautiskajiem vērtspapīriem - un vislielāko diversifikācijas lomu. Šeit ir aprakstīts katra no tiem zemākais rādītājs. Visa šeit iekļautā informācija bija precīza 2019. gada 29. novembrī.
galvenie takeaways
- Tiem, kas vēlas ieguldīt ārzemēs, jāapsver fondi, kas tiek tirgoti biržā vai kas cieši korelē ar Morgan Stanley Capital International (MSCI) pasaules indeksu. Trīs vadošie ETF, kas darbojas kā indeksa tuvinājumi, ir IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF un Vanguard kopējais pasaules fondu ETF.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF ir vienīgais fonds, kas tieši izseko MSCI World Index. Apmēram 63% no fonda tiek ieguldīti Amerikas Savienotajās Valstīs (deviņi no tā desmit labākajiem turējumiem ir Amerikas uzņēmumi, ieskaitot Apple, Microsoft, Amazon un Facebook). Fonda piecas labākās starptautiskās valstis, kas veido gandrīz 25% no portfeļa, ir Japāna, Apvienotā Karaliste, Francija, Kanāda un Šveice. Tās turējumā ir 1 215 vērtspapīri visos galvenajos kapitāla sektoros.
Kopš iShares MSCI World ETF darbības sākuma 2012. gada janvārī tā vidējais gada ienesīgums ir bijis 10, 37%, taču gadu no gada tas ir bijis nepastāvīgs: gada kopējais ienesīgums ir robežās no -8, 37% (2018. gadā) līdz 26, 74% (2013. gadā).). Kopējā gada peļņa no gada sākuma ir 24, 87%. Fondam ir vairāk nekā 835 miljoni USD tīro aktīvu, un izdevumu attiecība ir 0, 24%, kas ir zemāka nekā vidējā fondu kategorijas vērtība 0, 40%.
Vanguard kopējais pasaules fondu ETF
Vanguard kopējais pasaules akciju ETF tieši neizseko MSCI pasaules indeksu (tā faktiskais etalons ir FTSE globālais visu kapitālu indekss), taču tam ir cieša korelācija ar to, padarot to par ļoti precīzu starpnieku. Fonds visā pasaulē iegulda vairāk nekā 8 100 vērtspapīros. Apmēram 58% portfeļa tiek ieguldīti Ziemeļamerikā (9 no 10 labākajiem līdzdalības ir Amerikas uzņēmumi), un nākamie divi visintensīvāk ieguldītie reģioni ir Eiropa (Nestle SA ir vienīgais uzņēmums, kas nav amerikāņu uzņēmums desmit labāko skaitā), 18, 5% portfeļa, bet Klusā okeāna - 13%.
Fonda darbības sākums bija 2008. gada 24. jūnijs, un tā vidējā gada ienesīguma likme kopš darbības uzsākšanas ir 5, 97%. Kopējā YTD dienas ienesīgums dienā ir 23, 25%, bet fonda ienesīgums ir svārstījies no -9, 67% (2018. gadā) līdz 33, 62% (2009. gadā). Vanguard kopējam pasaules fondu fondam ir 17, 23 miljardi ASV dolāru neto aktīvu un izdevumu attiecība 0, 09%, kas ir daudz zemāka nekā vidējā izdevumu attiecība fondiem, kuriem ir līdzīgi vērtspapīri.
MSCI World Index nedrīkst jaukt ar MSCI All-Country World Index (ASWI); lai arī tie pārklājas, pirmajā ietilpst tikai attīstīto valstu krājumi, savukārt otrajā - gan attīstīto, gan topošo valstu krājumi.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF ir vēl viens fonds, kas tieši neseko MSCI pasaules indeksam - tas izseko Morgan ASWI indeksam -, bet tam ir arī cieša korelācija ar to, kas padara to par vēl vienu labu izvēli kā investējamu starpnieku indeksam. Šajā fondā ir gandrīz 2300 lielu un vidēju kapitālu kapitāla daļu attīstītajos tirgos, kā arī jaunattīstības tirgos. Apmēram 56% fonda ir ieguldīti Amerikas Savienotajās Valstīs. Trīs labākās starptautiskās valstis, kuras pārstāvētas portfelī, ir Japāna ar 7, 5%, Apvienotā Karaliste ar 4, 74% un Ķīna ar 4, 01% (Alibaba ir vienīgais uzņēmums, kas nav amerikāņu uzņēmums 10 labāko akciju skaitā).
IShares MSCI ACWI ETF tika izveidots 2008. gada 26. martā, un tā vidējā gada ienesīguma likme kopš darbības uzsākšanas ir 5, 53%. Tāpat kā tās līdzfinansētie fondi, tā ir bijusi beidzama - gada ienesīgums ir robežās no -9, 15% (2018. gadā) līdz 35, 23% (2009. gadā), bet 2019. gads ir bijis ļoti labs gads: gada sākuma peļņa ir 23, 04%. Fondam ir vairāk nekā 11 miljardi USD neto aktīvu, un izdevumu attiecība ir 0, 31%.
