Kas ir pilnvarots ieguldījumu fonds?
Chartered Mutual Fund Counselor ir savstarpēja fonda konsultantu profesionāls apzīmējums. To piešķir Finanšu plānošanas koledža finanšu pakalpojumu profesionāļiem, kuri pabeidz studiju programmu un nokārto eksāmenu par kopfondu tēmām.
Izpratne par pilnvaroto ieguldījumu fondu padomnieku
Pretendenti, kas veiksmīgi nokārto programmu, nopelna tiesības divus gadus izmantot Chartered Savstarpējā fonda padomnieka norādījumus ar viņu vārdiem, kas var uzlabot darba iespējas, profesionālo reputāciju un atalgojumu. Chartered Mutual Fund Counselor profesionāļiem katru otro gadu jāpabeidz 16 stundas tālākizglītības un jāmaksā nomināla maksa, lai turpinātu izmantot norādi.
Chartered Mutual Fund Counselor programma tika izstrādāta sadarbībā ar Investīciju kompānijas institūtu un ir vienīgais ieguldījumu fondu apzīmējums, kas atzīts finanšu pakalpojumu nozarē. Studiju programma, lai kļūtu par Chartered Mutual Fund konsultantu, aptver atvērto un slēgto fondu, citu iesaiņotu ieguldījumu produktu veidus un īpašības, risku un ienesīgumu, aktīvu sadali, klienta kopīgā fonda izvēli, pensijas plānošanu un profesionālo rīcību. Chartered Mutual Fund Counselor programma ir vienīgā nozarē atzītā kopfonda pilnvara.
Kāpēc nolīgt Chartered Mutual Fund padomnieku?
Chartered Mutual Fund Advisors palīdz klientiem izvēlēties kopieguldījumu fondus, kuru skaits katru dienu pieaug. Chartered Mutual Fund Counselor kurss uzsver, kā novērtēt kopieguldījumu fondus un kā šo informāciju izmantot, lai sniegtu ieteikumus klientiem. Padomniekam, kam ir akreditācija, vajadzētu būt iespējai pārskatīt visu klienta ieguldījumu portfeli un sniegt ieteikumus.
Finanšu plānošanas koledžā ir pilnvarots savstarpējo fondu konsultants, kurš izvirza stingrus profesionālās ētikas standartus. Ja čartera turētājs neievēro šos standartus, par tiem var ziņot Finanšu plānošanas koledžai, un viņiem var draudēt disciplinārsods. Finanšu plānošanas koledža publicē tiešsaistes sarakstu ar padomdevējiem, kuru iecelšana ir apturēta vai atsaukta.
Finanšu plānošanas koledža
Finanšu plānošanas koledža ir Finanšu plānošanas asociācijas, vadošās un aizstāvības organizācijas, kas atrodas Denverā, izglītības daļa. Tas tika dibināts 1972. gadā, un pirmo klasi pabeidza gadu vēlāk.
Koledžas misija ir izvēlēties izglītību strādājošiem pieaugušajiem finanšu pakalpojumu nozarē, nodrošinot studentiem iespēju mācīties, izmantojot uzlabotas izglītības programmas un kvalitatīvus atbalsta pakalpojumus.
Finanšu plānošanas asociācija tika izveidota 2000. gadā, apvienojoties Sertificētu finanšu plānotāju institūtam un Starptautiskajai finanšu plānošanas asociācijai. Tās galvenais mērķis ir būt sabiedrībai, kas veicina finanšu plānošanas vērtību un veicina finanšu plānošanas praksi un profesiju. To pārvalda brīvprātīga direktoru padome, un tā publicē recenzētu žurnālu - Journal of Financial Planning .
