Kas ir kapitāla novērtēšanas fonds
Kapitāla vērtības pieauguma fonds ir fonds, kas mēģina palielināt aktīvu vērtību galvenokārt ar ieguldījumiem augstas izaugsmes un vērtības krājumos. Šos fondus var saukt arī par agresīvas izaugsmes fondiem, kapitāla iespēju fondiem vai kapitāla pieauguma fondiem.
Kapitāla novērtēšanas fonda sadalīšana
Kapitāla vērtības pieauguma fondi ir labs risinājums ieguldītājiem, kuri vēlas uzņemties dažus papildu riskus, lai gūtu labumu no tirgus ienesīguma virs vidējā līmeņa. Parasti viņi vēršas pie agresīviem investoriem. Investīciju stratēģijas var būt plašas dažādās fondu kategorijās, tomēr vairums fondu galvenokārt tiks ieguldīti vērtību un agresīvu izaugsmes akciju apvienojumā. Šie fondi parasti ir mērenāki savu ieguldījumu turējumā nekā agresīvi augoši akciju fondi, ieguldot gan ilgtermiņa, gan īstermiņa ieguvumos ar izaugsmi un vērtību. Šie fondi var būt piemēroti mēreniem ieguldītājiem, kuri vēlas sadalīt kapitāla tirgus, jo tie parasti iegulda no plaša tirgus pašu kapitāla. Tie var arī nodrošināt pastāvīgu pakļaušanos akciju tirgiem, vienmērīgi palielinot kapitāla vērtību laika gaitā. Tādēļ tie var būt labs ilgtermiņa pamata turējums mērenai vai agresīvai ieguldījumu portfeļa daļai.
Kapitāla novērtēšanas fonda stratēģijas
Kā norāda nosaukums, kapitāla vērtības palielināšanas fondi cenšas radīt vērtību akcionāriem, veicot ieguldījumus uzņēmumos, kuri, viņuprāt, novērtē akciju cenas. Tāpēc tiem ir liela nozīme attiecībā pret akcijām. Viņi bieži veic agresīvas likmes par pieauguma akcijām, vienlaikus līdzsvarojot portfeli ar vērtības krājumiem un konservatīvu ieguldījumu apvienojumu kapitāla saglabāšanai. Ja galvenais mērķis ir kapitāla vērtības pieaugums, šiem fondiem parasti ir plašs pašu kapitāla klāsts, no kura tie iegulda. Visbiežāk investīcijas tiks vērstas uz noteiktiem pasaules reģioniem, daudzi fondi iegulda ASV akcijās.
Kapitāla novērtēšanas fondu riski
Kapitāla vērtības pieauguma fondiem parasti var būt augstāks riska raksturojums nekā pasīvajiem indeksu ieguldījumiem un standarta vērtības fondu fondiem. Tie piedāvā tirgus atdeves virs vidējā potenciālu, izmantojot aktīvās pārvaldības dažādošanu. Tas investoriem rada pakļaušanu plaša spektra kapitāla ieguldījumiem. Šiem fondiem var būt plašas pilnvaras un elastīgi ieguldījumu mērķi, kuriem ieguldītājiem var būt nepieciešama papildu rūpība.
Kapitāla novērtēšanas fonda piedāvājumi
Visā ieguldījumu tirgū ir pieejami neskaitāmi kapitāla palielināšanas fondi. BlackRock kapitāla novērtēšanas fonds piedāvā pārvaldību no viena no lielākajiem investīciju pārvaldītājiem pasaulē.
BlackRock kapitāla novērtēšanas fonds iegulda ASV pieauguma akcijās, meklējot līdzsvaru starp izaugsmi un risku. Fonds tiek salīdzināts ar Russell 1000 izaugsmes indeksu. 2017. gadā tas pārspēja Russell 1000 izaugsmes indeksu ar 32, 59% ienesīgumu.
