Kopējā portfeļa procentuālā pieauguma vai zaudējumu atrašanai nepieciešami daži vienkārši aprēķini. Pirmkārt, jums vajadzētu saprast, kā procentuālais pieaugums vai zaudējumi tiek konstatēti individuālajā vērtspapīrā.
Tīro guvumu vai zaudējumu atrašana
Lai atrastu tīro guvumu vai zaudējumus, no pašreizējās cenas atņem pirkuma cenu un starpību sadala ar aktīva pirkšanas cenām. Piemēram, ja jūs šodien iegādājaties akciju par 50 USD, bet rīt akciju vērtība ir USD 52, jūsu procentuālais pieaugums ir 4% (/ 50 USD).
Lai atrastu ikdienas atdevi no sava portfeļa, nepieciešama atšķirīga pieeja. Tā kā akcijām parasti būs atšķirīgas iepirkuma cenas, procentuālais ieguvums vienā vērtspapīrā var nebūt vienāds ar vienādu procentuālo pieaugumu citā vērtspapīrā. Vienkārši pievienojot atsevišķu procentuālo ienesīgumu, netiks iegūti precīzi portfeļa ienesīguma rādītāji.
Jūsu portfeļa procentuālās atdeves aprēķināšana
Pielāgojot iepriekš minēto akciju atdeves noteikšanas metodi, jūs varat atrast portfeļa procentuālo atdevi. Tā vietā, lai izmantotu akciju pirkšanas cenu un pašreizējo vērtību, jūs veiksit aprēķinus, pamatojoties uz jūsu portfeļa kopējo vērtību. Piemēram, 1. jūnijā jūsu portfeļa vērtība ir 14 500 USD. Pēc nedēļas ilgas aktivitātes tirgū jūsu portfeļa vērtība palielinās līdz USD 15 225. Pēc tam procentuālais ienesīgums no jūsu portfeļa nedēļā ir 5% (/ 14 500 USD).
