Kad chipmaker NVIDIA Corp. (NVDA) gatavojas publicēt savus jaunākos ceturkšņa ieņēmumu rezultātus, viena buļļu komanda paredz, ka nākamo 12 mēnešu laikā akciju kāpums būs lielāks par 26% pozitīvu vadītāju skaita dēļ, ieskaitot paplašināmo datu centru biznesu. un pārliecinošas izredzes uz jauno Volta spēļu mikroshēmu.
"Nvidia, mūsuprāt, ir viens no nedaudzajiem uzņēmumiem, kuri darbojas mūsu pusvadītāju klāstā, un ir pakļauti vairākiem sekulāri augošiem gala tirgiem (piemēram, PC Gaming, Datacenter, ADAS / AV), dziļi un ilgtspējīgi konkurējošiem modeļiem, kā rezultātā rezerves / atdeves profils, kas ievērojami pārsniedz tā vienaudžus, "rakstīja Goldman Sachs analītiķis Toshiya Hari.
Otrdien noslēdzot 1, 2% par 256, 95 ASV dolāriem, NVDA atspoguļo 32, 8% pieaugumu no gada sākuma (YTD), salīdzinot ar S&P 500 6, 9% ienesīgumu tajā pašā laika posmā. Analītiķis paaugstināja savu cenu mērķi NVDA akcijām no USD 310 līdz USD 324.
Iela nenovērtē Chipmaker bruto robežas
Goldman's Hari ierosināja, ka Street nenovērtē gan NVIDIA "Datacenter ieņēmumus", gan tā "kopējo bruto peļņu". Faktiski viņš rakstīja, ka analītiķi "ievērojami nepareizi modelē Nvidia bruto peļņu". Kamēr Street prognozē datu centra bruto peļņu 64, 3%, Goldman Sachs lēš, ka bruto peļņa ir 83, 4%. Trīs mēnešu laikā, kas beidzas oktobrī, bullis sagaida, ka NVIDIA datu centra ieņēmumi palielināsies par 20% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.
Kaut arī Hari sagaida, ka spēļu ieņēmumi 3. ceturksnī palielināsies par 7% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, viņš atzīmēja, ka šai aplēsei varētu būt augšupvērsts iemesls, ja NVIDIA augusta beigās laidīs klajā savu jauno grafisko karšu līniju, "kā jau ir spekulējuši dažādi ziņu tirgi."
NVIDIA ir sagatavots, lai ziņotu par 3. ceturkšņa rezultātiem 16. augustā pēc beigu signāla. Kamēr uzņēmums ir ievietojis 10 secīgus pārspēšanas un palielināšanas ceturkšņus, Goldmans atzīmēja, ka šis laiks varētu būt "skaļš", jo investori uztraucas par kriptovalūtas vājumu, spēļu ieņēmumiem un vīrusu uzbrukuma izplatīšanos Taivānas pusvadītāju (TSM), kā ziņots Autors: Barrona. Neskatoties uz iespējamu īstermiņa nepastāvību, Goldman turpina ilgtermiņa bullish tēzi par NVDA krājumiem.
