Investīciju banku akcijas 2018. gadā netika izmantotas investoru labā, jo bija bažas par lēnajiem ieņēmumiem, ko izraisīja lēnāks aizdevumu pieaugums un peļņas likmju samazināšanās pieaugošo noguldījumu izmaksu dēļ.
"Bankām klājas briesmīgi, jo aizdevumu apjoms, visticamāk, saruks, jo mēs redzam, ka procentu likmes palielinās, jo cilvēkiem ir grūti atļauties augstākas likmes, " oktobrī CNBC sacīja DoubleLine Capital izpilddirektors Džefrijs Gundlahs. Gandrīz gadu ilgušais tirdzniecības karš starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Ķīnu, kā arī galvassāpes, kas izlīdzina praktiski iespējamo Brexit darījumu, ir parādījušas ēnas arī kādreiz mīlētajam finanšu sektoram.
Lai gan Federālās rezerves (Fed), visticamāk, 2019. gadā paaugstinās procentu likmes vismaz divas reizes, ir paredzams, ka apvienošanās un pārņemšanas (M&A) aktivitātes saglabāsies spēcīgas, turpinot korporatīvo ienākumu pieaugumu, lai arī lēnāk un gandrīz visu laiku - zemas procentu likmes jauno tirgus ekonomikas valstīs. Turklāt sākotnējiem publiskajiem piedāvājumiem (IPO), ko īpaši veic tehnoloģiju uzņēmumi, jāturpina palielināt Investīciju bankas ieņēmumus nākamajā gadā, un akciju pārdošanas traucētāji Uber Technologies Inc. un Lyft Inc. apsver iespēju kļūt publiski pieejami.
Tirgotājiem, kuri uzskata, ka nesenā investīciju banku akciju pārdošana var būt pārāk liela, jāizpēta tirdzniecības iespējas šajos trīs finanšu sektora smagajos svaros.
Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Goldman Sachs Group, Inc. (GS), kas dibināta 1869. gadā, ir globāla investīciju banka, kas specializējas vērtspapīru tirdzniecībā, ieguldījumu pārvaldībā un institucionālu klientu apkalpošanā. Ņujorkā bāzētais uzņēmums dod 40% no neto ieņēmumiem ārpus Amerikas valstīm. Goldman Sachs akciju tirgus kapitalizācija ir 62, 96 miljardi dolāru, tā piedāvā 1, 87% nākotnes dividenžu ienesīgumu un ir samazinājusies par 32, 33% gadu no gada (YTD), sākot ar 2018. gada 20. decembri.
Sākot no aprīļa vidus, finanšu firmas akciju cena sāka samazināties, kritumam paātrinoties novembrī un decembrī. Lai arī Goldmana akciju diagramma izskatās vāja, šobrīd cena atrodas krītošā ķīļa modeļa zemākajā tendenču līnijā, kas, iespējams, nodrošina atbalsta zonu, no kuras virzīties pavērsienu. Lai izvairītos no krītoša naža saķeršanas, tirgotājiem pirms došanās garumā jāgaida bulciņa svečturi, piemēram, āmurs vai caurduršanas raksts. Izejiet no retracement uz USD 200 līmeni, kur cena atrod pretestības sakritību no 50% Fibonacci ievilkšanas līmeņa un 50 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA). Ievietojiet stop-loss rīkojumu zem apgrieztā modeļa, ko izmanto, lai ievadītu tirdzniecību.
Morgans Stenlijs (MS)
Morgans Stenlijs (MS) ar tirgus maksimālo robežu 67, 6 miljardu dolāru apjomā piedāvā virkni finanšu produktu un pakalpojumu, piemēram, institucionālos vērtspapīrus, kapitāla pārvaldību un aktīvu pārvaldību korporācijām, valdībām un citām finanšu institūcijām. Pēc Bloomberg ziņām, Uber ir izvēlējies Morgan Stanley vadīt savu publisko piedāvājumu nākamgad. Sākot ar 2018. gada 20. decembri, investīciju bankas krājumi ir atgriezušies -23% gadā, nepārsniedzot S&P 500 indeksu tajā pašā laika posmā par gandrīz 17%. Uzņēmums maksā investoriem 3, 01% dividenžu ienesīgumu.
Pēc tam, kad martā tika iespiests YTD augstākais līmenis - 58, 35 USD, Morgan Stenlija akciju cena visu 2018. gadu ir vienmērīgi pazeminājusies dilstošā kanālā. Tirgotājiem, kuri vēlas mainīties ar krājumiem, jāmeklē ieraksti tuvu kanāla zemākajai tendencei 39 USD līmenī. Apsveriet banku peļņu no 44 līdz 45 ASV dolāriem, kur cena var kristies, jo tā rada pretestību no 50 dienu SMA un kanāla modeļa augšējās tendences. Izmantojiet apturēšanas rīkojumu zem ieejas svečturi, lai aizsargātu tirdzniecības kapitālu, ja cena turpina kristies.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM) nodarbojas ar ieguldījumu, patērētāju un komercbanku, kā arī aktīvu un bagātības pārvaldību, pārvaldot aktīvos vairāk nekā 2, 5 triljonus ASV dolāru (AUM). Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Ņujorkā, un tas darbojas, izmantojot vairāk nekā 5000 filiāļu tīklu. Iepriekš minēts Bloomberg raksts ziņo, ka JPMorgan ir vadošā Lyft publiskā piedāvājuma daļa. Tirgojoties ar USD 97, 29, ar USD 323, 53 miljardu maksimālo robežu un piedāvājot 3, 29% dividenžu ienesīgumu, JPMorgan akcijas ir samazinājušās par 6, 7% YTD, pārspējot pasaules banku nozares vidējo ienesīgumu par gandrīz 14% tajā pašā laika posmā kā 2018. gada 20. decembrī.
JPMorgan diagramma ir veidojusi plašu divkāršu augšējo modeli visā 2018. gadā. Kopš septembra cena ir svārstījusies dilstošā kanālā. Tiem, kuri paredz atlēcienu, vajadzētu iekļūt, ja cena sāk mainīt kanāla modeļa zemāko tendenci. Lai apstiprinātu augšupejošu impulsu, tirgotāji varēja gaidīt, kamēr relatīvā stipruma indekss (RSI) atgriezīsies virs 30. Pārdomājiet, vai pieturvietā novietot vairākus punktus zem iebraukšanas cenas un gūt peļņu no USD 108 līdz 110 USD - apgabalā, kur cena nonāk pretestībā pie galvenie Fibonači līmeņi, 50 un 200 dienu mainīgie vidējie rādītāji un dilstošā kanāla augšējā tendence.
StockCharts.com
