- Firma: Laurel Tree AdvisorsJob Nosaukums: Portfeļa pārvaldnieka palīgsSertifikācijas: CFP®
Pieredze
Alekss ļoti aktīvi darbojas firmas investīciju izpētes komitejā, sniedzot padziļinātus ziņojumus par vērtspapīriem un ekonomikas tēmām. Viņš arī pārskata un analizē ieguldījumu portfeļus, kā arī finanšu plānu sagatavošanu un noformēšanu. Viņš ir izstrādājis vairākas veidnes un rīkus, kas pilnveido portfeļa sadali un piemēro investīciju izpēti, ko uzņēmums pašlaik izmanto viņu biznesa procesos. Uzņēmuma tīmekļa vietnes uzturēšana, sociālie mediji un citi dažādi tehnoloģiski uzdevumi ir daļa no Aleksas ikdienas.
Papildus finanšu plānu izveidošanai un portfeļu pārvaldīšanai klientiem, kuri tuvojas vai ir pensijā, Alekss specializējas arī finanšu plānu izveidē jaunākiem demogrāfijas pārstāvjiem, kuri vēlas maksimizēt savu ienākumu un resursu efektivitāti.
Alekss ir Ohaio ziemeļaustrumu finanšu plānošanas asociācijas loceklis, kur viņš vada tehnoloģiju komiteju un izstrādā tīmekļa vietņu stratēģijas. Alekss piedalās virtuālā finanšu plānošanā, izmantojot Nerdwallet's Ask a Advisor. Alekss piedalās arī Muldoon partneru vadības komitejā Muldoon Uzņēmējdarbības centrā, kur viņš palīdz ar grupas stratēģiju un virzību. Alekss ir arī Klīvlendas Īpašumu plānošanas padomes loceklis.
Atteikšanās: konsultantu tīklā sniegtās atbildes neietver visu informāciju, kas nepieciešama, lai izveidotu finanšu plānu vai ieņemtu oficiālu nodokļu stāvokli. Jautājumi un atbildes konsultantu tīklā, iespējams, netiks piemēroti tieši katrā situācijā. Pirms jebkādu padomu ieviešanas padomdevēju tīklā jums vajadzētu konsultēties ar profesionālu ekspertu.
Izglītība
Alekss saņem BBA finansējumu Akronas universitātē.
Aleksandra Ruperta citāts
"Alekss Ruperts, portfeļa pārvaldnieka palīgs, aizrautīgi aizstāv, konsultē un izglīto savus klientus, piedāvājot vienkāršas un visaptverošas norādes, lai sasniegtu viņu finansiālo brīvību."
