Ieguldījumi mazo kapitālu sektorā var piedāvāt ievērojamu izaugsmes iespēju. Mazo kapitālsabiedrību tirgus kapitalizācija vai to apgrozībā esošo akciju tirgus vērtība ir salīdzinoši maza no USD 300 līdz 2 miljardiem. Šiem uzņēmumiem ir vairāk iespēju palielināt savus ieņēmumus, salīdzinot ar liela kapitāla uzņēmumiem, kas bieži vien ir tuvu viņu maksimālajam izaugsmes potenciālam. Maza apjoma indeksu kopieguldījumu fondi var pievienot diversificētu ekspozīciju nozares akcijām, taču tie var būt arī nepastāvīgāki nekā lielkapitāla indeksi.
Daži augsti novērtēti mazo kapitālu savstarpējo indeksu fondi ietver Vanguard Mazo Kapitālu Indeksa Fondu (NAESX), Fidelity Mazo Kapitālu Papildu Indeksa Fondu (FCPEX), ValueLine Mazo Kapitālu Iespēju Fondu (VLEOX), Fidelity Mazo Kapitālu indeksu Fonds (FSSPX) un Vanguard mazo uzņēmumu izaugsmes indeksa fonds (VISGX). Šeit iekļautā informācija bija aktuāla no 2018. gada 10. oktobra.
Vanguard mazkapitāla indeksa fonds
Vanguard mazo kapitālu indeksa fonds nodrošina plašu ekspozīciju visā ASV akciju tirgus mazo kapitālu sektorā. Fonds izseko CRSP ASV mazo kapitālu indeksu kā savu etalonu. Fonds satur 1413 akcijas ar neto aktīviem USD 97, 60 miljardu vērtībā. Fonda uzņēmumu vidējā tirgus robeža ir 4, 5 miljardi USD.
10 labākie turējumi veido 3, 10% no fonda aktīviem. Lielākā līdzdalība ir WellCare Health Plans Inc., kam seko GrubHub Inc. Vislielākais īpatsvars ir finanšu nozarē - 24.70%, kam seko rūpniecības sektors - 19.50%. Trešais lielākais piešķīrums ir patērētāju pakalpojumu nozarei - 12, 80%.
Daudzi investori tiek piesaistīti Vanguard fondiem to zemo izmaksu koeficienta dēļ, un šis fonds nav izņēmums, un tā konkurētspējīgā izdevumu attiecība ir 0, 17%.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund cenšas panākt kapitāla vērtības pieaugumu, vismaz 80% no saviem aktīviem ieguldot akcijās, kas ietvertas Russell 2000 indeksā, kas ir tirgus kapitalizācijas svērtais indekss, kurš izseko mazkapitāla uzņēmumus. Fonds izmanto kvantitatīvo analīzi, lai izvēlētos krājumus ar potenciālu pārspēt Russell 2000.
Fonda aktīvi ir USD 811, 64 miljoni ar izdevumu attiecību 0, 64%. Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund ir selektīvāks attiecībā uz akcijām, kuras tam ir portfelī, nekā etalonindekss, tāpēc tajā ir tikai 481 līdzdalība. 10 lielākās līdzdalības veido 6, 78% no kopējā portfeļa. Lielākais nozaru asignējums ir informācijas tehnoloģijām, un tā īpatsvars ir 16, 66%, bet veselības aprūpes nozare ir tuvu 16, 56%.
ValueLine mazo uzņēmumu iespēju fonds
ValueLine mazkapitāla iespēju fonds cenšas panākt kapitāla ilgtermiņa novērtējumu, vismaz 80% no sava portfeļa ieguldot mazkapitāla uzņēmumos. Tas var ieguldīt arī vidēja kapitāla uzņēmumos.
Fonda neto aktīvi ir USD 476 miljoni, un relatīvi augstie izdevumi ir 1, 21%. Tās lielākie piešķīrumi ir rūpniecības nozarē (33, 40%), informācijas tehnoloģijās (19, 75%) un patērētāja ieskatos - 12, 84%.
ValueLine mazo kapitālu iespēju fonds ir pārspējis Russell 2000 indeksu viena gada un piecu gadu laikā. No otras puses, fondam ir būtisks risks, ka tirgū notiek liela pārvietošanās.
Fidelity mazkapitāla indeksa fonds
Fidelity Small-Cap Index Fund ir jaunāks fonds, kas sāka tirdzniecību 2011. gadā. Fonds tiecas sniegt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst mazo kapitālu akciju kopējai atdevei Amerikas Savienotajās Valstīs. Fonds vismaz 80% no saviem aktīviem iegulda Russell 2000 indeksa akcijās.
Fondam ir 6, 56 miljardi USD neto aktīvu ar ļoti saprātīgu izdevumu attiecību 0, 03%. Fonds ir labi diversificēts, tajā ir 1 963 akcijas, un desmit labākajiem akcijām pieder tikai 2, 19% no kopējā portfeļa. Vislielākais portfeļa piešķīrums ir finanšu sektoram - 17, 66%, kam seko veselības aprūpe - 16, 19%. Informācijas tehnoloģiju nozare ir trešā - 15, 31%.
Vanguard mazo uzņēmumu izaugsmes indeksa fonds
Vanguard mazo kapitāldaļu pieauguma indeksa fonds ir vēl viena iespēja, kas nodrošina pakļaušanu maza apjoma ASV izaugsmes akcijām, un tā etalons ir spliced maza apjoma izaugsmes indekss. Fondam, kurš sāka tirdzniecību 1998. gadā, ir 25, 70 miljardi dolāru aktīvu ar izdevumu attiecību 0, 19%.
Fondam ir 651 līdzdalība, un uzņēmumu vidējā tirgus robeža ir 5, 1 miljards USD. Vislielākais aktīvu piešķīrums ir tehnoloģiju un rūpniecības nozarēm (katra - 19%), un nākamais lielākais ir veselības aprūpes sektors (17, 60%), kam seko finanšu sektors (16, 40%).
