Investoriem ir vairāk nekā 60 miljardi ASV dolāru biržā tirgotiem fondiem (ETF), kas koncentrējas uz dārgmetāliem, liela daļa no tiem ir zeltā un sudrabā. Bet dārgmetālu ieguldītājiem mazāk zināma iespēja ir pallādijs - sudrabains metāls, kas ķīmiski līdzīgs platīnam. To galvenokārt izmanto katalītiskos neitralizatoros, bet arī rotaslietās, zobārstniecībā un elektronikā. Palādijs un citi platīna grupas metāli, piemēram, rodijs un rutēnijs, ir nedaudz reti, un to cenas ir salīdzinoši augstas.
ASV ir salīdzinoši mazs palādija ražotājs, kas 2018. gadā saražoja aptuveni 14 000 kilogramus (494 miljonus unces). Lielākais ražotājs bija Krievija ar 85 000 kilogramiem, kam sekoja Dienvidāfrika ar 68 000 kilogramiem.
Palādija cenas vēsturiski ir bijušas diezgan nepastāvīgas. 2001. gadā cena sasniedza gandrīz USD 1100 par unci un pēc diviem gadiem kritās līdz mazāk nekā 200 USD. Sākot ar 2019. gada beigām, tā tirdzniecība bija par apmēram 1 670 USD par unci, kas ir aptuveni 30% gadā. Investoriem, kurus interesē palādija pievienošana saviem portfeļiem, varētu šķist, ka vieglākais ceļš ir caur ETF vai līdzīgiem instrumentiem.
Taustiņu izņemšana
- Ir vairāki biržā tirgoti fondi, kas iegulda palādijā - reti sastopamā metālā ar rūpnieciskām un citām vajadzībām - lielākais šāds fonds ir ETFS fiziskā palādija akcijas. Palādija cenas ir nepastāvīgas, galvenokārt tāpēc, ka tirgus ir mazs un to viegli pārvietojas ar piedāvājumu un pieprasījumu. dinamika.
ETFS fiziskās palādija akcijas
ETF opciju izvēlne ieguldījumiem palādijā ir salīdzinoši ierobežota, taču ETFS fiziskā palādija akcijas ir ETF (NYSEARCA: PALL), un to aktīvi ir aptuveni 265 miljoni ASV dolāru no 2019. gada novembra. ETF Securities izveidoja fondu 2010. gadā. Tas pārvalda fondu. vairāki citi uz precēm balstīti ETF.
PALL fonds, iespējams, ir tīrākā pallādija spēle, ņemot vērā, ka tā cenas rodas tieši no Londona Platinum un Palladium Market, kas ir nozīmīgs platīna grupas metālu tirdzniecības centrs. PALL ir veiksmīgi darbojusies kopš 2016. gada, pieaugot vidējam gada vidējam rādītājam par 35%, reaģējot uz ieguldītāju vispārēju lidojumu uz kvalitāti, atstājot riskantākus aktīvus tradicionāli drošākām oāzēm, piemēram, dārgmetāliem un kasēm.
Sākot ar 2019. gada 18. novembri, fonds palielinājās par aptuveni 48%, salīdzinot ar gadu iepriekš. PALL iekasē gada izmaksu attiecību 0, 6%.
Sprott fiziskā platīna un palādija trests
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (NYSEARCA: SPPP) darbojas pēc būtības līdzīgi ETFS fiziskā palādija akcijām ETF, jo tai pieder platīns un pallādija dārgmetāli, nevis atvasinātie vērtspapīri. Tā mērķis ir saglabāt abu metālu svaru 50/50.
Kā slēgts fonds, nevis ETF, fonds iegulda fiksētā apjomā gan platīnā, gan pallādijā, un akcijas tirgojas tāpat kā jebkurš cits fonds vai ETF. Investori var izpirkt vienības reizi mēnesī un veikt dārgmetālu piegādi, ja tie atbilst noteiktiem minimālajiem izpirkšanas līmeņiem. Fondam ir 105 miljoni dolāru aktīvu, un tas ziņoja par 2018. gada izdevumu attiecību 1, 02%.
ETFS fizisko dārgmetālu groza akcijas
ETFS fizisko dārgmetālu groza akcijas (NYSEARCA: GLTR) iegulda plašā dārgmetālu klāstā, kaut arī pallādijs ir salīdzinoši neliela portfeļa daļa. Kopš 2019. gada novembra fondā bija 58% no aktīviem, kas ieguldīti zeltā, 24% - sudrabā, 14% - platīnā un 4, 6% - pallādijā.
Fondu pārvalda tas pats uzņēmums, kas administrē PALL un darbojas līdzīgi. Tas iegulda dārgmetālos un glabā tos drošā Londonas objektā. Fondam ir vairāk nekā 450 miljoni USD pārvaldāmo aktīvu, un tā gada izmaksu attiecība ir 0, 6%.
