Tā kā procentu likmes ASV un citās primārajās attīstītajās valstīs joprojām ir salīdzinoši zemas, daudzi investori, kas vēlas dažādot savus portfeļus starptautiskā mērogā, vēlas iegūt papildu ieguvumus no augstākām dividenžu peļņas iespējām, kas pieejamas ārzemēs. Starptautisko akciju fondu kategorijā ir pieejami vairāki biržā tirgoti fondi (ETF), kas piedāvā dividenžu ienesīgumu, kas pārsniedz 5%.
Investori var izvēlēties no plaša ekspozīcijas starptautiskiem ETF līdz vairāk ģeogrāfiski koncentrētiem fondiem, piemēram, Āzijas un Klusā okeāna vai Eiropas ETF, un viņi var izvēlēties starp fondiem, kas iekļauj vai izslēdz ASV pamatkapitālu. Šis ir piecu no visaugstākajām dividendēm ienākošo starptautisko akciju ETF pārskats no 2019. gada novembra.
Taustiņu izņemšana
- Starptautiskās akcijas, kas maksā dividendes, var būt labs veids, kā dažādot portfeli, panākot dividenžu ienesīgumu, kas pārsniedz 5%. IShares International Select Dividend ETF (IDV) ir viens no lielākajiem ETF šajā kategorijā ar 4, 6 miljardu dolāru pārvaldītajiem aktīviem un 5, 7% dividenžu ienesīgumu. Runājot par negatīvo pusi, daudzu šo ETF atdeve ir sliktāka nekā ASV tirgū, ko mēra ar S&P 500.
Globālais X SuperDividend ETF
Globālais X 2011. gadā uzsāka Global X SuperDividend ETF (SDIV), lai piedāvātu investoriem ekspozīciju ar visaugstākajām ienesīgajām pasaules akcijām. Šis plaši glabātais ETF ar 921 miljonu ASV dolāru kopējiem pārvaldītajiem aktīviem (AUM) ir paredzēts turēt visaugstākās ienesīguma akcijas, kas pieejamas starptautiski, neņemot vērā tirgus sektoru vai valsti.
SDIV izseko Solactive Global SuperDividend Index, kas sastāv no 100 vienāda svara, globāliem augstas dividendes ienesīguma vērtspapīriem, kas atlasīti, pamatojoties uz ienesīgumu, un pārbaudīti, lai atbilstu likviditātes un finanšu stabilitātes standartiem. Parasti fonds ir 80% vai vairāk ieguldīts pamatkapitālā, kas atrodas pamatā esošajā indeksā, vai Amerikas depozitārija kvītīs (ADR) vai Globālajos depozitārija kvotos (GDR), kas pārstāv šīs akcijas.
Portfelī pārstāvētās trīs labākās valstis ir ASV, Austrālija un Lielbritānija. Finanšu sektora akcijas, ieskaitot nekustamo īpašumu, veido lielāko portfeļa daļu, veidojot gandrīz 55% no portfeļa aktīviem.
Fonda lielākās līdzdalības ir konteineru pārvadājumu uzņēmums Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) un piegādes kompānija Bpost (BPOSY). Izdevumu attiecība šim ETF ir 0, 58%. Piecu gadu vidējā gada ienesīgums ir 0, 39%, bet tas piedāvā dūšīgu 8, 5% dividenžu ienesīgumu.
Invesco S&P globālais dividenžu iespēju indekss ETF
Guggenheim (tagad pieder Invesco) 2007. gadā atklāja Invesco S&P globālo dividenžu iespēju indeksu ETF (LVL) ar izvirzīto ieguldījumu mērķi - piedāvāt gan ienākumu, gan izaugsmes potenciāla iespējas, ieguldot globālā kapitāla vērtspapīros ar augstu izaugsmes potenciālu, kas vēsturiski ir piedāvājuši labākus dividenžu ienesīgums.
Fonds iegulda savus 30 miljonus ASV dolāru aktīvos, lai izsekotu S&P globālo dividenžu iespēju indeksu - ienesīguma svērto indeksu, kas sastāv no 100 visaugstākajām dividendēm nesošajām akcijām, kuras ir ietvertas S&P globālajā ĶMI indeksā, un kuras mērķis ir atspoguļot kopējo pasaules akciju tirgu darbība, ieskaitot attīstīto un jauno tirgus ekonomiku.
ASV akcijas veido 30, 4% no portfeļa, seko Kanāda 15, 4% un Šveice 10, 8%. Dominē finanšu krājumi, veidojot 25, 4% no portfeļa aktīviem. Trīs galvenās līdzdalības ir Orange SA, Total SA un Eni SpA,
Izdevumu attiecība ir 0, 64%, un dividenžu ienesīgums ir 3, 5%. Fonda piecu gadu vidējā gada ienesīgums ir negatīvs - 3, 3%. Tikmēr vidējais S&P 500 gada ienesīgums ir 8.7%.
SPDR S&P Starptautiskais dividenžu ETF
SPDR S&P starptautisko dividenžu ETF (DWX) 2008. gadā uzsāka State Street Global Advisors, un tā ir piesaistījusi 804 miljonus dolāru pārvaldītajos aktīvos (AUM). Šis ETF izseko S&P Starptautisko dividenžu iespēju indeksu - indeksu, kas sastāv no 100 labākajiem dividenžu ienesīguma akcijām uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ārpus ASV un kuri atbilst minimālajiem likviditātes un finanšu stabilitātes standartiem.
Visvairāk pārstāvētās valstis ir Kanāda un Japāna - attiecīgi 18, 9% un 11, 2% no portfeļa aktīviem. Finanšu, komunālo pakalpojumu un nekustamā īpašuma krājumi apvieno vairāk nekā pusi no fonda turējumiem.
Galvenie portfeļa turētāji ir EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Fonda izdevumu attiecība ir 0, 45%. Piecu gadu vidējā atdeve ir 2%. SPDR S&P International Dividend ETF dividenžu peļņa ir 4, 25%.
iShares Asia / Klusā okeāna dividenžu ETF
Investori, kas vēlas pakļauties nozīmīgajam Āzijas un Klusā okeāna reģionam, varētu vēlēties apsvērt BlackRock iShares Asia / Pacific dividenžu ETF (DVYA), kas piedāvā dividenžu ienesīgumu 5, 97%. Fonds ir salīdzinoši jauns, tas tika izveidots 2012. gadā. Tā aktīvi ir USD 32, 7 miljoni. Šis ETF izseko Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 indeksam, kas svērts pēc dividendēm, kuru veido tikai 30 akcijas, kuras tiek atlasītas, pamatojoties uz augstu ienesīgumu, izaugsmes potenciālu, konsekventu sniegumu un ilgtspēju. Parasti fonds ir 90% vai vairāk ieguldīts vērtspapīros, kas veido indeksu, vai citos ieguldījumos, kuru raksturlielumi ir līdzīgi indeksā iekļautajiem vērtspapīriem.
Austrālija veido 55, 5% no portfeļa aktīviem. Arī Honkonga, Japāna un Singapūra ir nozīmīgi pārstāvētas portfeļa turējumā. Patērētāju izvēles iespējas un finanses ir divas visiecienītāk pārstāvētās tirgus nozares, katra no tām veido nedaudz vairāk par 25% no kopējā portfeļa.
Šī ETF trīs lielākās akcijas ir CSR LTD, JB Hi-Fi LTD un Harvey Norman Holdings LTD. Fonda piecu gadu vidējā gada ienesīgums ir 1, 24%. Izdevumu attiecība ir 0, 49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock piedāvā arī plašāka mēroga iShares International Select Dividend ETF (IDV), kuru tas uzsāka 2007. gadā. Šī ETF kopējie aktīvi ir 4, 6 miljardi USD, padarot to par vienu no 10 visplašāk turētajiem ārvalstu liela apjoma kapitāla ETF. Šis fonds, kas piedāvā 5, 7% dividenžu ienesīgumu, seko Dow Jones EPAC Select Dividend indeksam, kas sastāv no 100 augstas dividendes ienesīguma akcijām, kuras galvenokārt tiek tirgotas biržās ārpus attīstītajiem tirgiem.
Lielbritānija veido 23, 9% portfeļa, seko Austrālija 15% un Itālija 10%. Finanšu sektora krājumi veido lielāko aktīvu daļu, veidojot 38, 9% no kopējā portfeļa. Portfeļa augšējās daļas ir British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) un Austrālijas Sadraudzības banka (CBA).
IShares International Select Dividend ETF izmaksu attiecība ir 0, 49. Fonda piecu gadu vidējā gada ienesīgums ir 1, 99%.
