Enerģijas krājumi ir bijuši zemāki par S&P 500 par aptuveni 14% šogad, jo naftas cenas cīnās, lai panāktu vilci, baidoties par globālās ekonomikas lejupslīdi, ko izraisa notiekošā tirdzniecības spatūra starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Ķīnu - divām lielākajām pasaules ekonomikām.
Iekļautais sektors šonedēļ var iegūt tik nepieciešamo stimulu, kad sprādzienbīstamu dronu bars uzbruka pasaules lielākajai naftas pārstrādes rūpnīcai Saūda Arābijā. Uzbrukums, kuru Savienotās Valstis vaino Irānai, draud ietekmēt aptuveni 5 miljonus barelu jēlnaftas dienā - aptuveni pusi no karaļvalsts produkcijas jeb 5% no pasaules naftas piegādes.
"Mēs nekad naftas tirgū neesam redzējuši piegādes traucējumus un cenu reakciju, " Bloomberg pa e-pastu sacīja Credit Suisse enerģētikas analītiķis Sauls Kavonics. "Politiskā riska prēmija tagad ir atkal naftas tirgus darba kārtībā, " viņš piebilda.
Tā kā šajā reģionā jau tagad valda liela spriedze pēc tam, kad Irāna, iespējams, uzbruka diviem naftas tankkuģiem Hormuzas šaurumā un gada sākumā pazemināja ASV dronu, šīs nedēļas nogales uzbrukums kritiskajai enerģētikas infrastruktūrai, visticamāk, izraisīs strauju cenu kāpumu. Jēlnaftas fjūčeri oktobra piegādēm (CL = F) pirmdienas sākumā tirdzniecībā pieauga par vairāk nekā 15%, bet nedaudz atkāpās pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka viņš atļauj atbrīvot naftu no rezervēm, lai saglabātu tirgus "labi piegādātus". Pat ja tā, naftas cenas turpina sasniegt savu lielāko vienas dienas ieguvumu vairāk nekā trīs gadu laikā.
Tiem, kuri paredz augstākas naftas cenas nākamajās dienās un nedēļās, jāuzrauga trīs zemāk aprakstīto neatkarīgo naftas un gāzes uzņēmumu darbība. Izpētīsim dažus galvenos rādītājus katrā uzņēmumā un izpētīsim vairākas tirdzniecības iespējas.
Dabas resursu uzņēmums Pioneer (PXD)
Ar tirgus kapitalizāciju 22, 64 miljardi USD, Pioneer Natural Resources Company (PXD) darbojas kā neatkarīgs naftas un gāzes izpētes un ieguves uzņēmums Amerikas Savienotajās Valstīs. Teksasas štatā esošajā firmā Irvingā bija 977 miljonu barelu naftas ekvivalenta (mboe) rezerves ar neto saražoto daudzumu 320 mboe 2018. gada beigās. Enerģijas gigants otrajā ceturksnī strādāja labi, uzrādot koriģēto peļņu uz akciju (EPS). USD 2, 01, lai pārsniegtu analītiķu vienprātības aplēses par 13 centiem par akciju. Ražošanas palielināšanās Permas baseinā sekmēja labāku rezultātu, nekā gaidīts. Lai gan Pioneer dabas resursu krājumi līdz šim ir atdevuši tikai 3, 22% gadā (YTD), pēdējā mēneša laikā no 2019. gada 16. septembra tie ir palielinājušies par 5, 51%. Investori saņem 1, 35% dividenžu ienesīgumu.
Kopš 2019. gada augstākā līmeņa noteikšanas 22. aprīlī Pioneer akcijas nākamajiem trim mēnešiem ir strauji pazeminājušās, baidoties par ASV un Ķīnas tirdzniecības kara saasināšanos, kas palēnina pasaules ekonomikas izaugsmi. Noskaņojums šomēnes ir kļuvis izteiktāks, cenu cenai pārsniedzot četru mēnešu tendenci un 50 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA). Tiem, kas šeit pērk, vajadzētu censties rezervēt peļņu netālu no 162 USD, kur cena var saskarties ar augšējo pretestību no daudzgadu horizontālas līnijas. Pārvaldiet risku, zem 12. septembra ievietojot apturēšanas zaudējumu rīkojumu ar zemu cenu 129, 35 USD un paaugstinot to līdz robežai, ja krājums palielinās virs 200 dienu SMA.
Apache Corporation (APA)
Hjūstonā, Teksasas štatā esošā Apache Corporation (APA) nodarbojas ar jēlnaftas, dabasgāzes un dabasgāzes šķidrumu izpēti un ieguvi. Tās aktīvi atrodas Ziemeļamerikā, Ēģiptē un Ziemeļjūrā. 9, 15 miljardu dolāru enerģijas spēlētājs ziņoja par 1, 2 miljardu barelu naftas ekvivalenta rezervēm, bet pagājušā gada beigās neto saražoja 466 MB. Apache pārspēja Volstrītas otrā ceturkšņa augstākās un zemākās cerības, ko sekmēja spēcīgā starptautiskā ražošana. Tomēr ziņotie skaitļi samazinājās attiecīgi par 16, 9% un 78%, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, zemāku preču cenu dēļ. Uzņēmuma akcijas piedāvā vilinošu 4, 17% dividenžu ienesīgumu un pēdējā mēneša laikā ir palielinājušās par 11%, pārspējot nozares vidējo rādītāju par 6% tajā pašā laika posmā kā 2019. gada 16. septembrī.
Apache akcijas gada pirmajos četros mēnešos bija paaugstinātas, pirms 200 dienu SMA piedzīvoja pretestību. Laika posmā no aprīļa līdz augusta vidum lāči kontrolēja darbību, un akciju krājums 15. augustā iespieda gada sākuma cenu USD 19, 44 vērtībā. Nesen pircēji atgriezās no malas, lai paaugstinātu cenu virs īslaicīgas lejupslīdes līnijas. un 50 dienu SMA, kas var izraisīt turpmāku iepirkšanu šonedēļ, jo īpaši ņemot vērā piegādes problēmas, ko rada dronu uzbrukumi. Tirgotājiem, kuri ilgi dodas, ir jānosaka peļņas gūšanas kārtība pie USD 29, kur cena nonāk horizontālas tendences un 200 dienu SMA pretestības saplūšanas vietā. Apsveriet iespēju novietot pieturvietas zem atbalsta zonas, ja cena ir 23 USD.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) darbojas kā neatkarīgs naftas un gāzes izpētes un ieguves uzņēmums galvenokārt Oklahomā, Teksasā un Ņūmeksikā. 2018. gada beigās energokompānijas rezerves bija 591 miljons barelu naftas ekvivalenta, ar neto produkciju 221 mboe dienā. 17 gadus vecais enerģijas uzņēmums piegādāja EPS 1, 20 ASV dolāru apmērā no ieņēmumiem 546 miljonu ASV dolāru apmērā jūnija ceturksnī. Neskatoties uz augšējā un apakšējā līmeņa rezultātiem, kur nav Street prognožu, analītiķiem ir noteikts 12 mēnešu cenu mērķis akcijai 70, 24 ASV dolāru apmērā, kas ir par 46% augšup salīdzinājumā ar piektdienas 47, 95 ASV dolāru cenu. Cimarex izskatās pievilcīgs arī no vērtēšanas viedokļa, tirgojoties ar ienākumiem apmēram septiņas reizes uz priekšu, salīdzinot ar nozares vidējo reizinājumu aptuveni 13 reizes. Sākot ar 2019. gada 16. septembri, uzņēmuma akciju tirgus vērtība ir 4, 87 miljardi ASV dolāru, tās emitē 1, 81% ienesīgumu un gada laikā tirgojas ar vilšanos 21, 28%. Viņi pēdējā mēneša laikā ir uzrādījuši labākus rezultātus, tomēr iegūstot 13.59%.
Cimarex akciju cena laika posmā no februāra līdz augustam bija konsekventi zemāka, pārsniedzot citu enerģijas krājumu zaudējumus un naftas cenu. Pēdējo divu mēnešu laikā ir parādījušās pazīmes, kas liecina, ka pārdevēja temps palēninās. Tā kā 27. augustā akcijas bija sasniegušas YTD ar zemu atzīmi, relatīvā stipruma indekss (RSI) padarīja zemāku zemāko līmeni, veidojot bullish atšķirību starp cenu un rādītāju. Tāpat kā divi iepriekš apspriestie krājumi, arī Cimarex ir izcēlies virs lejupejošās līnijas un 50 dienu SMA, kā rezultātā šonedēļ var būt jāveic papildu pirkumi. Ienākošajiem vajadzētu apsvērt iespēju samazināt USD 55 un 65 USD - abi ir nozīmīgi pretestības līmeņi. Aizsargājiet kapitālu, novietojot pieturvietu zem zemākās piektdienas atzīmes - USD 44, 95
StockCharts.com
