Austrālijas akciju kopieguldījumu fondi nodrošina tradicionālā ieguldījumu portfeļa dažādošanu. Investoriem, kas vēlas dažādot savus portfeļus, vienlaikus saņemot augstas dividenžu peļņas likmes, jāapsver AMP kapitāla pašu kapitāla ienākumu ģeneratora fonds (40660.AX), T. Rowe Price Austrālijas kapitāla fonds (19448.AX) un Aberdīnas Austrālijas kapitāla fonds (5685.AX).. Visa šeit sniegtā informācija bija precīza no 2018. gada 5. oktobra.
AMP kapitāla kapitāla ienākumu ģeneratora fonds
AMP Capital 2013. gadā emitēja AMP Capital Equity Income Generator Fund. Fonda mērķis ir nodrošināt ienākumus no dividendēm, kas ir lielāki nekā S & P / ASX 200 uzkrāšanas indeksam, tā etalonindeksam. Dividenžu ienākumos ietilpst franču kredīti vai kredīti, kas atdod nodokļus, ko uzņēmums samaksāja par uzņēmuma peļņu, akcionāram. Fonda mērķis ir nodrošināt vidējo gada ienesīgumu no 6% līdz 8% ilgtermiņā, un tā gada pārvaldības maksa ir 1, 10%.
AMP kapitāla pašu kapitāla ienākumu ģeneratora fonds galvenokārt koncentrējas uz nozarēm, kurās maksā lielas dividendes. Apmēram puse no tās lielākajiem turējumiem ir finanšu pakalpojumu sektorā, un citu fondu piešķīrumu sektori ietver nekustamo īpašumu, sakaru pakalpojumus un ciklisko patēriņu. Fonda neto aktīvu kopsumma ir USD 22, 42 miljoni vai USD 15, 82, un tā minimālais ieguldījums ir 10 000 USD.
T. Rowe Austrālijas akciju fonds
T. Rowe Austrālijas kapitāla fonda mērķis ir nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, turot diversificētu Austrālijas kapitāla vērtspapīru portfeli. Fonds ir pārspējis S & P / ASX 200 indeksu, tā etalona indeksu, ar vidējo gada ienesīgumu 11, 83% kopš tā dibināšanas 2012. gadā.
Ja investori izvēlas ieguldīt tieši T. Rowe Price, nav minimālo ieguldījumu prasību. Tomēr, ja investori neveic tiešus ieguldījumus T. Rowe Price, ir minimālā sākotnējā ieguldījuma prasība AU USD 500 000 jeb USD 352 750, kas vidējam investoram ir ārkārtīgi augsta. Fonds iekasē ikgadējo pārvaldības maksu 0, 60%.
T. Rowe Price Australian Equity Fund kopējie neto aktīvi ir USD 36, 30 miljoni jeb USD 25, 61 miljoni un ir 33 turējumi. Apmēram trešdaļa no fonda labākajiem turējumiem bija finanšu sektorā, un citās fondu sadales nozarēs ietilpst nekustamais īpašums, patērētāja izvēles tiesības un materiāli.
Aberdīnas Austrālijas kapitāla fonds
Kaut arī Aberdīnas Austrālijas akciju fonds nepiedāvā tik augstu ienesīgumu kā T. Rowe Price Austrālijas kapitāla fonds un AMP Capital Austrālijas kapitāla ienākumu fonds, tā ienesīgums bija 3.96% no 2018. gada 5. oktobra, un tas ir sasniedzis kopš tā pirmsākumiem vidējā gada peļņa ir 7, 40%.
Aberdeen Asset Management 1999. gadā izdeva Aberdīnas Austrālijas kapitāla fondu. Fonds mēģina pārspēt S & P / ASX 200 uzkrājumu, tā etalona indeksu, slīdošos trīs gadu periodos. Lai sasniegtu savu ieguldījumu mērķi, fonds vismaz 65% no saviem aktīviem iegulda Austrālijas Fondu biržā (ASX) kotēto akciju akcijās, kurām ir palielināts ienākumu gūšanas potenciāls un kapitāla pieauguma potenciāls.
Fonda neto aktīvu kopsumma ir USD 141, 20 miljoni jeb USD 99, 62 miljoni. Apmēram trešdaļa no fonda labākajiem turējumiem bija finanšu nozarē, un citu fondu piešķīrumu sektori ietver veselības aprūpi, materiālus, enerģētiku un rūpniecību.
