- Firma: Wealth Resources GroupDarba nosaukums: Dibinātājs / sertificēts finanšu plānotājsSertifikācijas: CFP®
Pieredze
Neal Frankle ir neatkarīgs sertificēts finanšu plānotājs ™, kas atrodas Kalifornijas dienvidos. Viņš 1994. gadā nodibināja Wealth Resources Group, lai sniegtu visaptverošu uz maksu balstītu finanšu plānošanu. Viņa firma specializējas palīdzot klientiem pieņemt pārdomātus lēmumus par savu naudu, lai viņi varētu vairs neuztraukties un sākt baudīt lietas, kas viņiem ir vissvarīgākās. Viņš strādā ar pensionāriem un pirmspensijām, mazo uzņēmumu īpašniekiem, augsti apmaksātiem darbiniekiem un atraitnēm / šķirtām sievietēm.
Tā kā Neal ir reģistrēts investīciju konsultants, nevis akciju brokeris, viņš var strādāt ar saviem klientiem neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Daudzi viņa klienti strādā ar viņu, izmantojot tālruņus un internetu, kaut arī viņi dzīvo piecu jūdžu attālumā no biroja. Kā sertificēts finanšu plānotājs ™ viņš nodrošina visaptverošu finanšu plānošanu privātpersonām un ģimenēm. Viņš koncentrējas uz nodokļu plānošanu, darbinieku pabalstiem, pensijas plānošanu, nekustamā īpašuma plānošanu, investīciju pārvaldību un apdrošināšanu.
Neāls pasaka saviem klientiem, ka tad, kad viņi strādās ar viņu, viņš klausīsies. Viņš veltīs laiku, lai uzzinātu, kas patiesībā ir viņa klientu patiesie mērķi, un būs viņu partneris, izstrādājot individualizētu plānu, lai palīdzētu viņiem sasniegt šos mērķus.
Neal zina, kas tas ir, ja ir finansiālas grūtības. Abi viņa vecāki aizgāja bojā, kamēr viņš vēl mācījās vidusskolā. Viņš aizveda niecīgu apdrošināšanas norēķinu pie finanšu konsultanta. Tā vietā, lai palīdzētu viņam to droši audzēt, lai palīdzētu viņam nokļūt koledžā, konsultants kuļoja un sadedzināja kontu. Tas bija briesmīgi. Bet šī pieredze dziļi ietekmēja Neālu un palīdzēja viņam patiešām saprast, kas tas ir būt grūtā situācijā ar ierobežotiem resursiem un gandrīz bez finanšu izpratnes.
Šī pieredze motivēja viņu palīdzēt citiem, attīstot visaugstākās kvalitātes finanšu plānošanas firmu, kas klientiem piedāvā plašu ieguldījumu un finanšu plānošanas pakalpojumu klāstu, kas ir pielāgots klientu vajadzībām.
Izglītība
Neal ieguva savu BS grāmatvedībā no Sandjego Valsts universitātes.
Neāla Franka citāts
"Ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi Neal Frankle ir apņēmies palīdzēt cilvēkiem plānot finanšu plānu atbilstoši viņu vērtībām, lai aizsargātu savus īpašumus un palīdzētu sasniegt mērķus."
