Daudziem investoriem starptautiskā diversifikācija var būt svarīga un nepietiekami izmantota viņu portfeļu daļa. Starptautiskā diversifikācija nodrošina, ka ieguldītājs nav atkarīgs no vienas vai tikai dažām ekonomikām, lai gūtu peļņu. Lai gan ir vairāki veidi, kā investori var piekļūt starptautiskajiem tirgiem, starptautiski ienākumus radoši ETF var būt labs portfeļa papildinājums dažādiem investoriem. Mēs apskatīsim starptautiskos kapitāla vērtspapīrus, parādus un nekustamā īpašuma ienākumus radošos ETF.
Kapitāla ETF
Globālais X SuperDividend ETF (SDIV) izseko 100 visaugstāko dividenžu ienesīgo akciju darbību pasaulē. Indeksu sver vienādi ar katru akciju, kas veido aptuveni 1% no ETF. SDIV piedāvā labu ienākumu potenciālu, nodrošinot 7, 32% ienākumu sadali divpadsmit mēnešos. Arī SDIV, kas interesē investorus, kas vēlas gūt regulārus ienākumus, vēsturiski ir maksājis ikmēneša sadalījumu.
SDIV ir globāls ETF, un tajā ietilpst gan starptautiski, gan Amerikas Savienoto Valstu akcijas. Pašlaik ETF veido aptuveni 31% no Amerikas Savienoto Valstu krājumiem. Fondam ir laba riska pozīcija Āzijas un Klusā okeāna reģionā (30%) un Eiropā (28%), bet mazāk - Tuvajos Austrumos, Āfrikā un Latīņamerikā.
SuperDividend ETF tīro izdevumu attiecība ir 0.58%, un tā kopējie aktīvi ir 845 miljoni USD.
Gugenheima S&P globālo dividenžu iespēju ETF (LVL) izseko 100 augsti ienesīgu starptautisko akciju indeksu. Fonds ir samaksājis 6, 65% ienākumu par divpadsmit mēnešu periodu un izmaksā dividendes katru ceturksni.
LVL ir laba starptautiska diversifikācija ar Amerikas Savienotajās Valstīs bāzētajiem uzņēmumiem, kas veido 19% no indeksa aktīviem. Līdzīgi kā citiem fondiem, mēs redzam spēcīgu uzņēmumu pārstāvību no Eiropas (39%), Āzijas un Klusā okeāna (29%) un Ziemeļamerikas (26%) ar mazāku uzņēmumu skaitu Tuvajos Austrumos, Āfrikā un Latīņamerikā.
Fonds iekasē lielu tīro izdevumu attiecību - 1, 08%, un tas ir arī mazāks fonds ar 54, 8 miljonu USD kopējiem aktīviem.
ETF investīciju plāna izstrāde
Līdzīgi kā citi fondi, arī First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) izseko indeksu ar 100 augsti ienesīgām starptautiskām akcijām. FGD ir samaksājis sadalījumus, kuru ienākumi divpadsmit mēnešos ir 5, 85%. Fonds maksā sadalījumus ceturksnī.
Šim ETF ir laba diversifikācija starp sektoriem, un tā būs lielākā finanšu nozares koncentrācija - 21% no fonda. FGD ir arī zemāka Amerikas Savienoto Valstu akciju koncentrācija - 18% no fonda aktīviem ir ieguldīti Amerikas Savienotajās Valstīs.
FGD tīro izdevumu attiecība ir 0, 60% un USD 407 miljoni no kopējiem aktīviem.
SPDR S&P globālo dividenžu ETF (WDIV) izseko S&P globālo dividenžu aristokrātu indeksam, kas izseko pasaules uzņēmumiem, kas piedāvā augstas dividenžu peļņas likmes. WDIV ir izmaksājis ieguldītājiem 4, 42% peļņas sadalījumu divpadsmit mēnešos.
Tāpat kā daudziem ETF šajā sarakstā, arī WDIV ir pakļauts lielākam finanšu sektora riskam, finanšu sektora uzņēmumiem veidojot 25% no fonda. Fonds ir vairāk orientēts uz Eiropu un Ziemeļameriku - Eiropas firmas veido 41% no fonda un Ziemeļamerikas firmas veido 39% no fonda.
WDIV iekasē tīro izdevumu koeficientu 0, 40% un ir mazāks fonds ar 73 miljonu USD kopējiem aktīviem.
Obligāciju ETF
Šis Invesco starptautisko korporatīvo obligāciju ETF (PICB) izseko S&P starptautisko korporatīvo obligāciju indeksu. Fonds ir nodrošinājis ieguldītājiem, ka ienākumi no sadalījuma divpadsmit mēnešos būs 2, 46%. Fonds nodrošina sadali mēnesī.
PICB nepieder Amerikas Savienoto Valstu firmu obligācijas. Apvienotajā Karalistē, Francijā, Nīderlandē, Kanādā un Itālijā ir vislielākā klātbūtne un tās pārstāv apmēram 78% no fonda aktīviem.
PICB iekasē tīro izdevumu attiecību 0, 50%, un tā kopējie aktīvi ir 187 miljoni USD.
Tirgus vektoru starptautiskā augstas ienesīguma obligācija ETF (IHY) iegulda augstas ienesīguma obligācijās no visas pasaules. Fonds ir samaksājis ieguldītājiem pievilcīgu 5, 79% ienākumu sadales ienesīgumu divpadsmit mēnešos, katru mēnesi maksājot par sadalījumu.
Fondam ir liela riska pozīcija Eiropā, jo piecas labākās fonda pārstāvētās valstis ir Luksemburga, Apvienotā Karaliste, Francija, Nīderlande un Itālija. Šo piecu valstu obligācijas veido apmēram 53% no ETF aktīviem.
Fonda maksa ir neto izdevumu attiecība 0, 40%, un tā kopējie aktīvi ir 139 miljoni USD.
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) izseko starptautiskas investīciju kategorijas obligācijas. Fonds ieguldītājiem ir izmaksājis 1, 48% ienākumu divpadsmit mēnešos un izmaksā dividendes katru mēnesi.
Šis ETF ir konservatīvāks nekā citi šeit apspriestie obligāciju ETF un iegulda gan korporatīvajās, gan valdības obligācijās. Valdības obligācijas veido lielāko daļu akciju. Piecas labākās līdzdalības ir no Japānas, Itālijas, Francijas, Lielbritānijas un Vācijas valdībām.
Tāpat kā lielākajai daļai Vanguard fondu, arī BNDX ir zems tīro izdevumu koeficients - 0, 19%. ETF kopējie aktīvi ir 3, 9 miljardi USD.
REIT ETF
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) izseko Dow Jones pasaules bijušā ASV Select Real Estate Securities indeksu. EIF ir samaksājis 2, 98% ienākumu divpadsmit mēnešos.
Fonds iegulda REIT, kas neatrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Fonda piecas labākās valstis pēc ieguldījumu dolāriem ir Japāna, Lielbritānija, Austrālija, Francija un Kanāda. ETF iegulda visos nekustamā īpašuma sektoros, bet tam ir liela koncentrācija nekustamā īpašuma attīstībā un operāciju REIT un komerciālos REIT.
RWX iekasē neto izdevumu attiecību 0, 59% un pašlaik aktīvu kopsumma ir 4, 72 miljardi USD (vispārīgai informācijai par REIT, šeit: Nekustamā īpašuma ieguldījumu fondi (REIT).)
Vanguard Global bijušo ASV nekustamo īpašumu ETF (VNQI) aptver aptuveni 500 nekustamo īpašumu firmas no vairāk nekā 30 valstīm. Fonds ir izmaksājis ieguldītājiem 3, 76% sadalījumu divpadsmit mēnešu laikā.
Indeksa pārstāvētās piecas labākās valstis ir Japāna, Honkonga, Lielbritānija, Austrālija un Francija. Fonds tika izveidots 2010. gada novembrī, un tas ieguldītājiem ir nodrošinājis 3, 83% gada ienesīgumu pēdējo piecu gadu laikā.
VNQI iekasē zemu izmaksu attiecību - 0, 24%, un tās aktīvu kopsumma ir USD 3 miljardi.
IShares Starptautiskā attīstītā nekustamā īpašuma ETF (IFGL) aptver 196 nekustamo īpašumu firmas no attīstītām ekonomikām, izņemot Amerikas Savienotās Valstis. Fonds ir samaksājis izplatības ienesīgumu 3, 67% divpadsmit mēnešu laikā. Fonds ir atdevis gada ienesīgumu 3, 75% apmērā iepriekšējo piecu gadu laikā.
IFGL pieprasa ieguldītājiem izmaksu koeficientu 0, 48%, un tā kopējie aktīvi ir 658 miljoni USD.
Grunts līnija
Starptautiski ETF, kas rada ienākumus, var būt pārliecinoši papildinājumi daudzu investoru portfeļiem. Šie aktīvi nodrošina ienākumu plūsmu un piedāvā arī starptautiskās diversifikācijas priekšrocības. Investoriem ir daudz izvēles iespēju, apsverot ieguldījumus starptautiskos ienākumus radošos ETF. Ieguldītājam būs jāizvērtē savi ieguldījumu mērķi, riska apetīte un maksas, lai izvēlētos pareizo ETF vai ETF portfeli.
