Riska ieguldījumu fondi ir augsta līmeņa ieguldījumu portfelis, kas satur gan aizņemto finanšu instrumentu apvienojumu, gan arī vietējā un starptautiskā tirgus garās un īsās pozīcijas, kuru pamatā ir modernas metodoloģijas. Šie fondi ir paredzēti pieredzējušiem augsta riska un augstas atdeves ieguldītājiem.
Šajā rakstā apskatītas augstākās riska ieguldījumu fondu firmas, pamatojoties uz kopējiem pārvaldītajiem aktīviem (AUM), un sakārtotas tās samazinošā secībā. Ar riska ieguldījumu fondu datiem saistītā problēma ir tāda, ka lielākā daļa fondu ir privātīpašums un tikai klientiem tiek nodrošināta piekļuve detalizētiem pārskatiem. Šeit norādītie skaitļi ir no oficiālajiem avotiem (uzņēmumu vietnēm / pārskatiem), kas bija pieejami šī raksta rakstīšanas laikā, un daži no tiem ir iegūti no citiem avotiem, ieskaitot Institucionālā ieguldītāja alfa.
Pasaules top 10 riska ieguldījumu fondu firmas
- Bridgewater Associates LP: Saskaņā ar tās tīmekļa vietnes datiem, šī Westport, Konektikutas bāzētā firma ar aptuveni 1400 darbiniekiem pārvalda 150 miljardus dolāru globālajās investīcijās, kas sadalītas starp institucionāliem klientiem, centrālajām bankām un valdībām, korporatīvajiem fondiem un pensiju fondiem. Tai ir 87, 1 miljards USD riska ieguldījumu fondu pārvaldībā, padarot to par lielāko riska ieguldījumu fondu pārvaldības firmu. JP Morgan Asset Management ir JPMorgan Chase & Co. (JPM) nodaļa. Riska ieguldījumu fondu pārvaldība ir JPM Asset Management sastāvdaļa, tāpat kā citu aktīvu klašu pārvaldīšana. JPMorgan Chase pārvaldītajos aktīvos kopš 2013. gada decembra ir 2, 4 triljoni USD, no kuriem hedžfonda Asset Management aktīvu apjoms ir 59 miljardi USD. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Och-Ziff (OZM), kas dibināta 1994. gadā un atrodas Ņujorkā, ir USD 47, 1 miljards USD kopš 2014. gada decembra. Kā riska ieguldījumu fonda speciālists, Och-Ziff ir investīcijas, kas vērstas uz “daudzstratēģiju”. fondi, kredītfondi, nodrošinātas aizdevuma saistības (CLO), nekustamā īpašuma fondi, akciju fondi un citi alternatīvi ieguldījumu instrumenti ”, teikts tās tīmekļa vietnē. Brevan Howard Asset Management LLP: 2002. gadā dibināts Brevan Howard ir privāts uzņēmums, kas atrodas Londonā ar globāliem birojiem un pārvalda aptuveni 40 miljardu USD riska ieguldījumu fondu aktīvus. Tas ir lielākais AUM riska ieguldījumu fonds Eiropā. Tā riska ieguldījumu fondu bizness koncentrējas uz vairākiem aktīviem, tostarp valūtām un precēm, kā arī parastajām akcijām, atvasinātajiem instrumentiem un vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu. Tās noteiktās stratēģijas ir vērstas uz īstermiņa peļņas iespējām līdz sešu mēnešu laikā, balstoties uz jaunajām ekonomikas tendencēm. BlueCrest Capital Management: BlueCrest tika dibināta 2000. gadā, un tai ir biroji visā pasaulē. Tas darbojas divās plūsmās: alternatīva ieguldījumu vadība un riska ieguldījumu fondu pārvaldība. Tiek ziņots, ka viņu riska ieguldījumu fonda AUM vērtība 2013. gada decembrī būs aptuveni 34, 2 miljardi USD, padarot to par vienu no labākajām Eiropas un pasaules riska ieguldījumu fondu pārvaldības firmām. BlackRock: Šī Ņujorkā bāzētā firma ar vairāk nekā 11 000 darbinieku ir viena no lielākajām aktīvu pārvaldības sabiedrībām, kurai ir daudzveidīgs finanšu pakalpojumu portfelis no uzkrājumiem līdz apdrošināšanai līdz privātajam kapitālam un daudz ko citu. Tam kopumā ir 4, 32 triljoni dolāru AUM, ar hedžfondu pārvaldību 31, 323 miljardi dolāru. AQR Capital Management LLC: 1998. gadā dibināta Griničā, CT, AQR kopējais AUM ir aptuveni 114, 7 miljardi USD no 2014. gada septembra, no kuriem 29, 9 miljardi USD ir hedžfondu pārvaldībā. Tās ieguldījumu stils ir vērsts uz globāliem ieguldījumiem valsts kapitālā, nākotnes līgumos un opcijās, valsts obligācijās, privātajās obligācijās un ārpusbiržas atvasinājumos. Lone Pine Capital LLC: 1997. gadā dibināts Griničā, CT, Lone Pine Capital ieguldījumu stils apvieno fundamentālo analīzi ar augšupēju pieeju, izmantojot gan garo, gan īso pieeju ieguldījumiem pasaules publiskajā kapitālā. Tiek ziņots, ka riska ieguldījumu fonds AUM ir USD 29 miljardi. Man Group plc: Iekļauts Londonas biržā, Londonā esošajai Man grupas, kas dibināta 1783. gadā, riska ieguldījumu fondos ir USD 28, 3 miljardi (no kopējiem AUM USD 57, 7 miljardiem), sākot ar 2014. gada jūniju. Izmantojot vairākas naudas pārvaldītāja nodaļas, proti AHL (pārvaldītie nākotnes līgumi), GLG partneri (tradicionālā, alternatīvā un hibrīdo ieguldījumu pārvaldība), FRM (riska ieguldījumu fondi) un Man Numeric (kvantitatīvā aktīvu pārvaldīšana) ir viena no vadošajām riska ieguldījumu fondu pārvaldīšanas mājām. Viking Global Investors: Griničas, uz CT bāzētā Viking Global tika dibināta 1999. gadā, un tā riska ieguldījumu fonds ir AUM USD 27, 1 miljarda vērtībā.
Grunts līnija:
Riska ieguldījumu fondi parasti ir privāti turēti, un ar tiem saistītie dati ir pieejami tikai klientiem. Lai arī daudziem augstākajiem riska ieguldījumu fondiem ir izdevies pārspēt citus ieguldījumu instrumentus, tie ir vislabāk piemēroti augsta riska un augstas atdeves ieguldītājiem. Augstāko hedžfondu firmu saraksts katru gadu mainās, norādot uz augsto sniegumu un hedžfondu AUM svārstībām. Investoriem vajadzētu rīkoties piesardzīgi, lemjot par hedžfondu ieguldījumiem, neatkarīgi no AUM lieluma vai citiem parametriem.
