Costco Wholesale Corp (NASDAQ: COST) galvenie konkurenti lielo atlaižu veikalu ļoti konkurētspējīgajā mazumtirdzniecības tirgū ir Walmart Inc. (NYSE: WMT) un Target Corporation (NYSE: TGT). Šie uzņēmumi arī dažreiz tiek klasificēti kā patērētāju aizsardzības krājumi.
Costco
Costco kopā ar saviem meitasuzņēmumiem darbojas biedru noliktavas, kur vairumtirdzniecībā tiek pārdotas visdažādākās patēriņa preces. Gan firmas nosaukumus, gan privātā marķējuma produktus pārdod ļoti daudzās preču kategorijās, piemēram, uzkodas; sausie / fasētie pārtikas produkti; tabaka; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tīrīšanas piederumi: elektronika; veselības un skaistumkopšanas palīglīdzekļi; Ofisa piederumi; piegādāt un ražot; un apģērbs.
Costco darbojas arī aptiekas, fotocentri, pārtikas tiesas, degvielas uzpildes stacijas un vairāki papildu pakalpojumi. Kopš 2019. gada novembra Costco darbojas 785 noliktavas, apmēram 546 - Amerikas Savienotajās Valstīs un Puertoriko. Uzņēmumam ir arī noliktavas Kanādā, Meksikā, Apvienotajā Karalistē, Japānā, Korejā, Taivānā, Austrālijā un Spānijā. Iepriekš pazīstams kā Costco Companies, Inc., Costco tika izveidots 1976. gadā, un tā galvenā mītne atrodas Issaquah, Vašingtonā.
Costco finanšu dati
Costco tirgus kapitalizācija ir USD 131, 8 miljardi. Tās tīrie ienākumi 52 nedēļu fiskālajā gadā, kas beidzās 2019. gada 1. septembrī, bija aptuveni 3, 7 miljardi USD. Sākot ar 2019. gada 26. novembri, cena / peļņa pret pieaugumu jeb PEG uzņēmumam bija 4, 26, kas ir augstāka nekā nozares vidējā vērtība 2, 39. Costco akcijām piedāvātā dividenžu peļņa ir 0, 86%, kas atbilst nozares vidējam rādītājam 0, 83%. Kapitāla atdeve jeb ROE uzņēmumam ir 24, 9%, kas ir aptuveni tāds pats kā vidējais nozares rādītājs.
Krājumu apgrozījums ir svarīgs mazumtirdzniecības veikalu rādītājs, jo tas var sniegt labu norādi par to, cik efektīvi uzņēmums pārvalda pasūtījumus un krājumus. Krājumu apgrozījuma koeficients var arī izmērīt veikala inventāra kvalitāti un novecojušu vai novecojušu krājumu daudzumu. Pastāv arī tas, ka katrs krājumu apgrozījums iezīmē vēl vienu nopelnīto bruto peļņu. Costco krājumu apgrozījuma koeficients ir aptuveni 12, tas nozīmē, ka tas aptuveni apgroza visu krājumu mēnesī. Tas norāda uz augstu krājuma kvalitāti un samērā efektīvu pasūtījumu pārvaldību.
Taustiņu izņemšana
- Ļoti konkurētspējīgā lielu atlaižu veikalu segmentā Costco galvenie konkurenti ir Walmart un Target. Mazumtirdzniecības veikaliem svarīgs rādītājs ir krājumu apgrozījums, jo tas norāda veikala inventāra kvalitāti un to, vai tas ir novecojis vai novecojis.Costco vērtē labāko no trim krājumu apgrozījumam, kam seko Walmart un pēc tam Target.Target dividenžu ienesīgums par 2, 1% pārsniedz gan Walmart, gan Costco dividenžu ienesīgumu, pārsniedzot nozares vidējo rādītāju. 2019. fiskālajā gadā Walmart neto ienākumi 7, 2 miljardu USD apmērā gandrīz dubultoja Costco neto ienākumus 3, 7 miljardu USD apjomā..
Costco konkurenta pārskatīšana: Walmart Inc.
Walmart Inc. ir viens no galvenajiem Costco konkurentiem, kas darbojas mazumtirdzniecības veikalos visā pasaulē, izmantojot trīs galvenos segmentus: Walmart US, Walmart International un Sam's Club. Sam's Club visciešāk atgādina Costco pārdošanas formātu; tomēr joprojām tiek uzskatīts, ka Costco tieši konkurē gan ar Walmart, gan ar tā meitasuzņēmumu.
Walmart veikali piedāvā dažādas preces, ieskaitot deli un maizes izstrādājumus; gaļa; ražot; saldēti ēdieni; sausas pārtikas preces; veselības un skaistumkopšanas palīglīdzekļi; foto apstrāde; medikamenti; apģērbs; medību produkti; automobiļu preces; un plaša patēriņa elektronika. Walmart ir savs mobilo tālruņu pakalpojums StraightTalk, kas galvenokārt nodrošina pakalpojumus caur Verizon torņiem.
Uzņēmums piedāvā arī dažus finanšu pakalpojumus un produktus, ieskaitot naudas pārvedumus, priekšapmaksas kartes, čeku apmaksu un rēķinu apmaksu. Gan firmas, gan privātā marķējuma preces tiek pārdotas Walmart veikalos un tās vietnē. Kopš 2019. gada Walmart darbojas vairāk nekā 11 300 veikalos ar saviem trim meitasuzņēmumiem 27 valstīs. Walmart, Inc. galvenā mītne atrodas Bentonvilā, Arkanzasā, un tā tika dibināta 1945. gadā.
Walmart finanšu dati
Walmart ir 7, 2 miljardi ASV dolāru par savu pēdējo fiskālo gadu, 2019. gadu, ar ievērojami lielākiem neto ienākumiem nekā Costco. Tomēr Walmart cenas un peļņas attiecība jeb P / E attiecība 23, 8 ir zemāka nekā Costco 36, 3, bet ir saskaņā ar nozares vidējo rādītāju 23, 6. Tas ir iespējams, norāda uz zemāku paredzamo ienākumu pieaugumu Walmart nākotnei. Walmart akciju dividenžu peļņa ir aptuveni 1, 78%, un tas pārsniedz Oostco.
Walmart krājumu apgrozījuma koeficients ir aptuveni astoņi, salīdzinot ar Costco koeficientu 12. Walmart krājumu kvalitāte var būt nedaudz zemāka nekā Costco, taču tā apgrozījuma līmenis joprojām ir pieļaujamo skaitļu robežās, un tas norāda, ka Walmart, iespējams, dara labu darbu, lai uzturētu savu krājumu pašreizējā. un novecojušu vai novecojušu priekšmetu notīrīšana.
Costco konkurenta pārskatīšana: korporācija Target
Target ir vēl viens Costco konkurents, un tas ir vispārējs preču atlaižu mazumtirgotājs, kas darbojas ASV. Šī ķēde piedāvā mājsaimniecības priekšmetus; medikamenti; personīgās higiēnas priekšmeti; tīrīšanas un papīra izstrādājumi; apģērbs; Piederumi; sporta preces; elektronika; un pārtikas preces, kā arī mēbeles un citi izstrādājumi. Target piedāvā arī REDcard debetkartes un kredītkartes, kas patērētājiem nodrošina 5% atlaidi pirkumiem. Target savu preču tirdzniecībai izmanto vietas, kurās izmanto ķieģeļus un javu, un e-komerciju. Kopš 2019. gada Target darbojas 1868 veikalos Amerikas Savienotajās Valstīs, un tam ir starptautiskas atrašanās vietas Indijā. Mērķa korporācija tika dibināta 1902. gadā, un tā atrodas Mineapolē, Minesotā.
Mērķa finanšu dati
Mērķa dividenžu ienesīgums, sasniedzot 2, 1%, ir lielāks nekā Walmart un ievērojami pārsniedz gan Costco, gan nozares vidējo rādītāju. Sākot ar 2019. gada 26. novembri, Target PEG koeficients ir zemākais no visiem trim uzņēmumiem ar 2, 68, salīdzinot ar Walmart PEG koeficientu 5, 06 un Costco PEG koeficientu 4, 26. Tas ir nozīmīgi, jo tas norāda, ka Target akciju cena nepārsniedz tās pieauguma tempu.
Mērķim ir viszemākais krājumu apgrozījuma koeficients no trim - apmēram pieci, kas norāda, ka tas krājumus apgroza tikai apmēram uz pusi biežāk kā Costco un retāk nekā Walmart. Relatīvi zemākā attiecība var norādīt, ka vidēji Target veic nedaudz vairāk datētu krājumu nekā Walmart vai Costco.
