2018. gada sākumā optimisms finanšu nozarē bija samērā augsts. Nodokļu reformas plāns, par kuru runāja prezidents Trump, tika pieņemts 2017. gada beigās, un tā ietekme uz ekonomiku sāksies 2018. gadā. Diemžēl visā 2018. gadā bankas, nekustamā īpašuma fondi un citi uzņēmumi, kas veido finanšu sektoru, ir sagrauti spēcīgu pretvēja virzienu sērija. Republikāņu vadītais kongress nedarīja tik daudz, lai atceltu finanšu nozares regulējumu, kā daži investori būtu gaidījuši vai cerējuši, samazinot finanšu krājumu rādītājus. Vēl vairāk, gandrīz visi finanšu krājumi guva ievērojamu triecienu arī gada pēdējās nedēļās. Šajā nepastāvīgajā laikā viss tirgus strauji kritās līdz 2019. gadam, beidzoties 2018. gadam ar vissliktākajiem rādītājiem kopš 2008. gada finanšu krīzes.
Investori koncentrējās uz biržā tirgotiem fondiem (ETF), kas ir vērsti uz finanšu sektoru. Parasti arī 2018. gada beigās nebija daudz svinību. Tas nav pārsteidzoši, jo šie ETF, kas izseko finanšu akciju indeksus, pamatojoties uz dažādām stratēģijām un kritērijiem, parasti darbojas slikti, ja to dara arī to pamatā esošie krājumi. Neskatoties uz to, bija nedaudz finanšu ETF, kuriem izdevās ne tikai novērst kritumus 2018. gadā, bet faktiski nopelnīt ievērojamu peļņu par gadu.
Zemāk mēs apskatīsim piecus labākos ETF finanšu instrumentus pēc kopējiem ienākumiem 2018. gadā. Katrs no šiem ETF ir fonds, kas saīsina (vai izdara likmes pret) finanšu vietu. Mēs salīdzināsim katru no šiem fondiem ar S&P 500 Financials Index kā etalonu.
1. Direxion ikdienas reģionālās bankas sedz ETF (WDRW) 3X akcijas
ETF ienesīgums 2018. gadā: + 56, 8% (salīdzinājumā ar –14, 6% par etalonu)
2. ProShares UltraPro īsais finanšu atlases sektors ETF (FINZ)
ETF ienesīgums 2018. gadā: + 32, 1% (salīdzinājumā ar –14, 6% par etalonu)
3. Direxion Daily Financial Bear 3X akcijas ETF (FAZ)
ETF ienesīgums 2018. gadā: + 15, 9% (salīdzinājumā ar –14, 6% par etalonu)
4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ETF ienesīgums 2018. gadā: + 15, 7% (salīdzinājumā ar –14, 6% par etalonu)
5. ProShares īso finanšu instrumentu ETF (SEF)
ETF ienesīgums 2018. gadā: + 9, 78% (salīdzinājumā ar –14, 6% par etalonu)
Direxion ikdienas reģionālās bankas sedz ETF akcijas 3X
Ar kopējo ienākumu 2018. gadā gandrīz 57%, Direxion Daily Regional Banks Bear 3X akcijas ETF (WDRW) apgalvo, ka 2018. gada finanšu līdzekļu topā ir visaugstākais. Tomēr, tāpat kā daudzi citi fondi, kas piedāvā apgrieztu ekspozīciju nozarē, WDRW nav paredzēts ilgtermiņa ieguldījumi. Tas notiek tāpēc, ka WDRW katru dienu tiek līdzsvarots, tāpēc peļņa ilgākā laika posmā nekā viena tirdzniecības diena parasti ir šķībi. Šajā ziņā, iespējams, ir nedaudz mākslīgi apsvērt fonda kopējo darbības rezultātu visā gadā. WDRW piedāvā sviras efektu, -3x pakļaujot ASV reģionālo banku akciju indeksam, kuru svērums ir vienāds.
WDRW tika atklāts 2015. gada augustā, un tā izmaksu koeficients ir 1, 07%. Tās pārvaldīšanā esošie aktīvi ir aptuveni 2, 26 miljoni USD, padarot to par nelielu fondu.
ProShares UltraPro īss finanšu atlases sektors ETF
ProShares UltraPro īsais finanšu atlases sektors ETF (FINZ) atdevis nedaudz vairāk kā 32% par 2018. gadu, nopelnot tam otro vietu mūsu sarakstā. Tāpat kā WDRW, arī FINZ piedāvā ekspozīciju -3x, un tā arī katru dienu tiek līdzsvarota. Tomēr, lai gan WDRW koncentrējas uz reģionālajiem banku nosaukumiem, FINZ koncentrējas uz S&P Financial Select Sector Index, kas ir ASV finanšu uzņēmumu grupa, kuru sver tirgus griesti. Kredītpleca izmantošanas dēļ FINZ darbojas izcili labi dienās, kad indekss ievērojami pazeminās. Tādējādi FINZ sāka palielināties 2018. gada beigās, kad kopējais tirgus samazinājās.
FINZ tika izveidots 2012. gada jūlijā, un tā izdevumu attiecība ir 0, 95%. Tas ir ļoti mazs fonds, kura aktīvu bāzē ir tikai 1, 57 miljoni dolāru.
Direxion Daily Financial Bear 3X akcijas ETF
Vēl viens -3x fonds noapaļo trīs labākos no finanšu nozares atsaucējiem 2018. gadā. Direxion Daily Financial Bear 3X akcijas ETF (FAZ), kuras kopējais ienesīgums gadā bija 15, 9%, piedāvā -3x ekspozīciju Russell 1000 finanšu pakalpojumu indeksam.. Šis indekss ir populārā Russell 1000 indeksa apakškopa un izseko liela apjoma finanšu uzņēmumiem. Viens no FAZ aspektiem, kas to atšķir no iepriekšējiem -3x konkurentiem, ir tā aktīvu bāze; Ar aptuveni 173 miljoniem dolāru pārvaldītajos aktīvos FAZ ir lielāka investoru interese nekā vienam no iepriekšminētajiem fondiem.
FAZ tika izveidota 2008. gada novembrī, un tās izdevumu attiecība ir 1, 10%.
ProShares UltraShort Financials ETF
Nākamais finanšu saraksts ETF mūsu sarakstā ir līdzīgs trim augstākajās pozīcijās esošajām, lai gan tas piedāvā mazāk līdzekļu. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) piedāvā -2x ekspozīciju Dow Jones ASV finanšu indeksam. Šis ir tirgus uzņēmumu svērtais indekss finanšu uzņēmumiem, kas ietver daudzus no lielākajiem uzņēmumiem ASV banku un investīciju telpā. Tāpat kā iepriekš minētie fondi, arī SKF katru dienu līdzsvaro savu ekspozīciju, padarot to par populāru īstermiņa tirdzniecības instrumentu. SKF atdeva 15, 7% par 2018. gadu.
SKF darbību uzsāka 2007. gada janvārī, un tā izmaksu koeficients ir 0, 95%. Tas ir salīdzinoši neliels fonds ar tikai 31, 73 miljoniem USD aktīvu, kas tiek pārvaldīti kopš šī brīža.
ProShares īso finanšu instrumentu ETF
Galīgais finanšu saraksts mūsu sarakstā ir vēl viens lācīgs piedāvājums no ProShares. ProShares īso finanšu instrumentu ETF (SEF) darbojas gandrīz identiski SKF, primārā atšķirība ir tā, ka tajā netiek izmantoti piesaistītie līdzekļi. Drīzāk SEF nodrošina ikdienas apgriezto pakļaušanu Dow Jones ASV finanšu indeksam. Ieguldītāji parasti pērk un pārdod SEF vienas dienas laikā, bet ieguldītāja, kura darbība notika visu gadu, kopējais ienesīgums būtu 9, 78%.
SEF darbību uzsāka 2008. gada jūnijā, un tā izmaksu koeficients ir 0, 95%. Kopš šī raksta tā aktīvu bāze ir nedaudz zem 20 miljoniem USD.
