Enerģijas biržas fonds (ETF) ir hibrīda kapitāla instruments, kas koncentrējas uz naftas, dabasgāzes un alternatīvās enerģijas uzņēmumu vērtspapīriem. Enerģijas ETF pamatā esošie vērtspapīri var ietvert visa nozares indeksu, vietējos vai ārvalstu enerģijas ražotājus, enerģijas iekārtu ražotājus vai īpašus apakšsektorus, piemēram, ogles, naftu vai alternatīvo enerģiju.
Enerģijas ETF aptver dažādus uzņēmējdarbības veidus, reģionus un riska profilus. Tā kā enerģētikas nozare ir tik liela pasaules ekonomikas daļa, gandrīz katram investoram ar sabalansētu portfeli ir sava veida riski enerģijas uzņēmumiem.
Vanguard Energy ETF
Viens no lielākajiem un zemāko izmaksu ETF ir Vanguard's Energy ETF (VDE). Tāpat kā visus Vanguard piedāvājumus, VDE pasīvi pārvalda un konsultē Vanguard Equity Investment Group. Tā mūža vidējais darbības rādītājs gadā ir 8, 99%, kas faktiski pārsniedz etalona Spliced US IMI Energy 25/50 atdevi tajā pašā laika posmā (8, 87%).
VDE izdevumu attiecība ir 0, 12%, kas ir ļoti zema šai vai jebkurai kategorijai. Etalons atbilst aptuveni 150 enerģijas krājumiem, pamatojoties uz tirgus kapitalizāciju. Kopš 2015. gada vidus lielākās līdzdalības bija Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) un Occidental Petroleum Corp (OXY).
Enerģijas izvēles sektors SPDR ETF
State Street SPDR izdod lielāko enerģijas nozares ETF ar Energy Select Sector SPDR (XLE). Šim fondam tiek pārvaldīti gandrīz 13, 5 miljardi USD, un trīs mēnešu sākuma darījumu apjoms ir vairāk nekā 12 miljoni darījumu dienā. XLE ir populārs un lēts fonds, kura izdevumi nepārsniedz 20 bāzes punktus.
XLE ir ļoti līdzīgs VDE; abi ir lēti, koncentrējas uz liela apjoma akcijām un uzskaita Exxon un Chevron kā galvenās divas saimniecības. Galvenā atšķirība ir tā, ka XLE ir nedaudz vairāk orientēts uz integrētiem naftas un gāzes uzņēmumiem.
iShares ASV naftas un gāzes izpētes un ieguves ETF
BlackRock izdod šo ETF, kurš izseko Dow Jones US Select naftas izpētes un ieguves indeksam. Tas nav gandrīz tikpat liels kā VDE vai XLE, taču tam joprojām ir nemainīgs apjoms (110 000 un vairāk darījumu dienā).
IShares ASV naftas un gāzes izpēte un ieguve (IEO) nav tik lēta kā lielākiem konkurentiem - izdevumi sastāda 0, 46% -, taču tā nav tik ļoti vērtēta attiecībā uz Exxon un Chevron. Tā vietā lielākās IEO līdzdalības ir ConocoPhillips un Anadarko Petroleum (APC). Tas būtu jāuzskata par spēcīgu pirkumu ieguldītājiem, kuri neiebilst pret nedaudz pievienoto risku.
iShares globālais tīras enerģijas ETF
Vēl viens iShares sērijas fonds, Global Clean Energy ETF (ICLN), ir paredzēts enerģijas investoriem, kuri vēlas mazāk pakļauties naftas un dabasgāzes uzņēmumiem. Konkrēti, ICLN ir paredzēta saules enerģijas uzņēmumiem, vēja uzņēmumiem un citiem atjaunojamo enerģijas veidu ražotājiem.
Šis fonds pārvalda vairāk nekā USD 82 miljonus kopējo aktīvu tikai 30 akcijās, padarot to ļoti koncentrētu. Neskatoties uz straujo kritumu 2011. un 2012. gadā, ICLN ir bijusi visaugstākais rezultāts ar nelielu cenu attiecību (0, 47%).
Tirgus vektoru eļļas pakalpojumu ETF
Tirgus vektoru eļļas pakalpojumu ETF (OIH) ir viens no visvairāk pārdotajiem enerģijas ETF tirgū, tā ikdienas apjoms ir no 8, 8 līdz 8, 9 miljoniem. Šis ir ETF enerģijas kapitāla akts, kura mērķis ir lielākie ASV naftas pakalpojumu uzņēmumi.
Van Eks ieviesa šo fondu 2011. gadā, un kopš tā laika ir notikušas nepastāvīgas kustības. Tas atspoguļo tā bāzes indeksa - tirgus vektoru - ASV kotēto naftas pakalpojumu indeksa 25 indeksu. Tāpat kā daudzi šajā kategorijā, arī OIH ir ļoti koncentrēts; 71% no tās aktīviem ir segti desmit lielākajās daļās. Divas lielākās līdzdalības, Šulmbergere un Halliburtona (HAL), veido gandrīz vienu trešdaļu no portfeļa.
Invesco DWA Energy Momentum Portfolio ETF
Lielākā daļa ETF enerģijas ir ļoti koncentrēta 10 lielākajās daļās, bet PowerShares DWA enerģijas impulsu portfelis (PXI) ir daudz vairāk sadalīts. Neviena akcija veido vairāk nekā 6, 5% no kopējiem aktīviem, un tikai 39% pieder lielkapitāla uzņēmumiem. Tas padara to pievilcīgu tiem, kuri grozā vēlas vairāk olu.
Šis ETF ir mazs, nedaudz dārgs (0, 6%) un var būt nelikvīds. Tam nevajadzētu pārstāvēt jebkura ieguldītāja pamatkapitālu.
