Vidējais amerikānis ēd 5, 8 reizes nedēļā. Tas nozīmē, ka gadā vienai personai tiek iztērēti vairāk nekā 2600 USD. Restorānu nozarē joprojām vērojama šīs tendences pozitīvā ietekme, pieaugot pārdošanas apjomam tajā pašā veikalā un paplašinoties. Restorānu segments ir ļoti sadrumstalots. Šajā nozarē pastāv vairākas nozares, kurās darbojas ātras apkalpošanas restorāni, ātras ikdienas, ēdienreizes un smalkas pusdienas. Pāreja uz ātru gadījuma darbu veikšanu ir apgrūtinājusi ātru apkalpošanu, kas joprojām ir nozare, kas virza ienākumus un lielākajā daļā gadījumu ir spēcīga dividende. Ātram gadījuma stilam joprojām ir milzīga iespēja mērogot visā valstī.
Investoriem ir daudz iespēju, kad runa ir par restorānu investīcijām. Ātrās ēdināšanas giganti tiek tirgoti publiskajā apgrozībā, tāpat kā mazāki augoši zīmoli, kas ienāk ātrās ikdienas tirgū. Tikai viens restorānu uzņēmums parādās Dow Jones Composite Average. Runājot par piekļuvi restorānu krājumu grozam, ir viens tīri rotaļlietu tirgots fonds (ETF) un vēl vairāki citi, kuriem ir augsts procentuālais daļu īpatsvars restorānu nozarē.
1. Restorāns ETF
Investoriem, kas meklē restorānu ETF, jāsāk ar restorānu ETF, kas ir jauns ETF vadītāju grupas piedāvājums. Fonds piedāvā ātru apkalpošanu restorānos, ātras ikdienas, ēdienreizes un smalkas pusdienas. Fonds sedz arī jebkura lieluma restorānus, un lielākie dalībnieki un topošie zīmoli patlaban pārsniedz reģionālo paplašināšanos.
Restorāns ETF publiski kļuva oktobrī, ieguldot akcijās ar tirgus kapitalizāciju virs 200 miljoniem USD un vairāk nekā 1 miljonu USD gada apgrozījumā. Nedaudz pagriežot, fonds ir arī vienādi svērts, nodrošinot vienādu ekspozīciju visiem iekļautajiem restorāniem. Tas investoriem sniedz lielisku iespēju gūt labumu no visiem dažāda lieluma restorāniem un dažādiem apakšsektoriem.
2015. gada novembrī lielākās līdzdalības bija Chuy's Holdings, McDonald's un Starbucks. Tajā starp īpašumiem ietilpst arī nelieli augoši restorānu zīmoli, piemēram, Kona Grill, Del Frisco's Restaurant Group un El Pollo Loco. Starp 50 fonda pārstāvētajiem restorāniem ir arī jaunāki valsts uzņēmumi, piemēram, Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack un Del Taco.
Sākot ar novembri, ETF pārvaldītajos aktīvos bija USD 2, 5 miljoni (AUM). Fonds pusgada laikā līdzsvaro līdzsvaru jūnijā un decembrī. Fondam patiešām ir viens no cenu līmeņiem, kas ir augstāks par 0, 75%, bet tas ir vienīgais restorānu tīrais spēles ETF.
2. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
Invesco Dynamic Pārtikas un dzērienu ETF (NYSEARCA: PBJ) lieliski ietekmē pārtikas un dzērienu ražotājus, kā arī dažus restorānu riskus. ETF ir 92% no tā aktīviem patērētāju skavās un 8% - patērētāju izvēles akcijās.
Šim ETF ir aptuveni 240 miljoni ASV dolāru AUM, un tā izmaksu koeficients ir 0, 58%. Šis Invesco ETF parāda spēcīgu darbības vēsturi. Tā viena gada darbības rezultāts ir 15% pieaugums; trīs gadu laikā fonds ir palielinājies par 21%.
Šajā ETF iekļautie restorānu krājumi ir Starbucks un Papa John's. Šie divi uzņēmumi no 2015. gada novembra veidoja attiecīgi 5, 4% un 2, 2% no ETF. Starbucks tajā laikā bija lielākā visu ETF līdzdalība. Ir arī vērts atzīmēt, ka Sysco, kas ir viens no labākajiem restorānu pārtikas piegādātājiem, ir top 10, kuram pieder 5%.
3. Patērētāju atlaidība Sel Sect SPDR ETF
Lētākais izmaksu koeficients ar restorānu saistītajam ETF ir Patērētāju atlaižu Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), State Street piedāvājums. Fonds darbojas jau kopš 1998. gada, un šobrīd tā AUM ir USD 11, 8 miljardi. Investori maksā izdevumu likmi 0, 14%, lai iegūtu ekspozīciju dažiem no lielākajiem patērētāju akcijām, kuras tiek tirgotas publiski.
Starp restorāniem šajā ETF ir McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle un Darden Restaurant Group. McDonald's un Starbucks ir desmit labākās akcijas ETF, katra veido apmēram 4% no kopējā portfeļa.
Pēdējā gada laikā ETF ir palielinājies par 20%. Fonds pēdējos trīs gados ir ieguvis vairāk nekā 23%. Līdztekus iedarbībai uz vairākiem restorāniem, ETF pieder lielo patērētāju zīmolu, piemēram, Amazon.com, Disney un Home Depot, daļas.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) ir liels krājumu grozs vairākās nozarēs. Fondam ir aktīvi aviosabiedrībās, ceļojumos, plašsaziņas līdzekļos, kruīza, kazino un restorānu uzņēmumos. Investori maksā izdevumu likmi 0, 63%, lai iegūtu ekspozīciju 30 dažādiem akcijām.
Šis ETF, kas sākās 2005. gadā, pēdējā gada laikā ir audzis par 14%, bet pēdējos trīs gados - par vairāk nekā 21%. Neskatoties uz to, ka akcijām, kuru vidējā tirgus maksimālā robeža ir 24, 2 miljardi USD, fondam ir liela ekspozīcija vairākos dažādos lielumos. Faktiski mazās kapitalizācijas akcijas veido lielāko procentuālo daļu - 46%, bet lielkapitāla akcijas veido 36% no aktīviem.
Fonda galvenie restorānu krājumi ir Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Darden restorāni, Siera kūku fabrika, Denny's un Papa John's. Starbucks ir otrs lielākais fonda turētājs ar 5, 3% aktīvu. Aviosabiedrības veido lielu fonda daļu, un no 2015. gada novembra tām ir 33% aktīvu.
5. Invesco S&P SmallCap patērētāju diskrecionārais ETF
Invesco S&P SmallCap Patērētāju izvēles fonds (NYSEARCA: PSCD) iegulda maza kapitāla uzņēmumos vai tādos, kuru tirgus kapitalizācija parasti ir mazāka par 2 miljardiem USD. Fondam ir vairāk nekā 90 ieguldījumu apliecību, un tā maksā saprātīgu izdevumu attiecību 0, 29%. Īpašumu vidējā tirgus kapitalizācija ir 1, 6 miljardi USD.
Restorānu un atpūtas apakšsegments ir otrs lielākais pārstāvētais segments šajā ETF aiz specializētajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Vairāk nekā 21% fonda ir paredzēts restorānu un atpūtas akcijām. Investori iegūst ekspozīciju uzņēmumiem, kas ietver Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Restaurants, DineEquity, Popeye's Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ's Restaurants, Bob Evans, Ruth's Hospitality Group, Biglari Holdings un Ruby otrdienu.
Šis fonds nav guvis labus rezultātus kā pārējie, ar viena gada peļņu 6% un trīs gadu peļņu 17%. Tomēr jūs labi saskaraties ar mazkapitāla akcijām, kurām ilgtermiņā ir bijuši vislabākie rezultāti. Ieguldījumi mazākos restorānu krājumos ļauj gūt labumu no nacionālās ekspansijas un mērogojamības.
