Dabas resursu nozarē ietilpst to uzņēmumu vērtspapīri, kas nodarbojas ar izejvielu ieguvi, ieskaitot ogļu, metāla rūdas, smilšu, grants un slānekļa ieguvi. Tas var ietvert dabiski sastopamu koku mežizstrādi un naftas un gāzes ieguvi. Tā kā pasaule attīstās, palielinās nepieciešamība pēc dabas resursu ieguves un apstrādes, kā rezultātā rodas neskaitāmas avotu iespējas investēt.
Sakarā ar nepārtraukto pieprasījumu no jaunattīstības valstīm un jaunu globālo infrastruktūru, kā arī remontdarbiem, kuru veikšanai nepieciešami izejmateriāli, ieguldījumi dabas resursos jau sen ir iekļauti stratēģisko aktīvu sadales pamatlīmenī. Investori gūst labumu no tā, ka dabas resursi ir vērtību krātuve, it īpaši pieaugošās inflācijas vai valūtas vērtības samazināšanās laikā. Dabas resursu ieguldījumiem ir zema korelācija ar citām plašajām nozarēm, dažos gadījumos padarot tos par risku pret tirgus lejupslīdi.
Lai arī dabas resursiem ir sava vieta investoru portfeļos, nozare ir saistīta ar zināmu risku. Nelabvēlīgas ekonomiskās, politiskās un normatīvās pārmaiņas laika gaitā ietekmē dabas resursu vērtspapīrus, un šo vērtspapīru nepastāvība ir ikdienas parādība. Ģeoloģiskais risks ir arī faktors, kas var tieši ietekmēt vērtspapīru vērtību nozarē. Sakarā ar šīm iespējamām nepilnībām ieguldītājiem ir vispiemērotāk izmantot dabas resursus, ja citi kapitāla un obligāciju vērtspapīri ir iekļauti viņu portfelī kā līdzsvarota aktīvu sadalījuma daļa. Ieguldījumi kopfondos, kas vērsti uz dabas resursu nozares ekspozīcijas nodrošināšanu, ir vieds veids, kā ieguldītājiem piekļūt nozarei, vienlaikus dažādojot līdzdalību.
Fidelity Select Chemicals Portfolio
Fidelity Select Chemicals Portfolio ir kopieguldījumu fonds, ko investoriem piedāvā Fidelity Investments un kuru pārvalda Riks Mālniks. Kopš tās dibināšanas 1985. gadā FSCHX ir centusies panākt kapitāla vērtības pieaugumu, ieguldot lielāko daļu ieguldītāju aktīvu to uzņēmumu pamatkapitālā, kuru galvenie darbības virzieni ir tādu produktu un pakalpojumu izpēte, izstrāde, ražošana vai tirdzniecība, kas tieši saistīti ar ķīmiskā procesa rūpniecību. Fondu pārvaldītāji var izkliedēt fonda aktīvus 1, 4 miljardu USD apjomā starp vietējiem un ārvalstu emitentiem, un tie visi tiek analizēti, ņemot vērā nozares stāvokli un kopējo finanšu stāvokli.
FSCHX ir ģenerējis 10 gadu gada ienesīgumu 13, 65% apmērā, kas ir augstākais kopīgo fondu dabas resursu kategorijā. Tā izdevumu attiecība ir 0, 77%. Investori netiek pakļauti sākotnējai vai atliktai pārdošanas slodzei un bez minimālās nepieciešamās investīciju summas. FSCHX lielākās līdzdalības ir DowDuPont 25, 1%, LyondellBasell Industries NV 9, 3% un The Chemours Co. 7%.
AllianzGI globālais ūdens fonds
AllianzGI globālo ūdens fondu atbalsta Allianz Funds grupa, un tas tika izveidots 2008. gadā. Fonda pārvaldnieks Andreas Fruschki un ieguldījumu komanda cenšas panākt ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu, ieguldot vismaz 80% no fonda aktīviem parastajās akcijās un citur. uzņēmumu kapitāla vērtspapīri, kas pārstāvēti vismaz vienā no šādiem indeksiem: S&P globālais ūdens indekss, NASDAQ OMX ASV ūdens indekss vai S-Network globālais ūdens indekss. Pēc fonda pārvaldītāja ieskatiem var iekļaut arī uzņēmumus, kas galvenokārt nodarbojas ar darbībām, kas saistītas ar ūdeni, un kas nav uzskaitītas iepriekšminētajos indeksos. Sākot ar 2018. gada oktobri, AWTAX pārvalda aktīvus 663 miljonu ASV dolāru apmērā.
AWTAX ir devusi piecu gadu gada ienesīgumu 4, 8% ar izdevumu koeficientu 1, 22%. Ieguldītājiem tiek iekasēta sākotnējā pārdošanas slodze 5, 5% apmērā, bet, veicot akciju atpirkšanu, netiek iekasēta atlikta pārdošanas maksa. Gan nekvalificētiem kontiem, gan IRA ir nepieciešami vismaz USD 1000 ieguldījumi. AWTAX lielākās līdzdalības ir American Water Works Company 10, 3%, Xylem 9, 1%, Danaher Corporation 6, 6% IDEX Corporation 6, 6% un Veolia Environnement SA 6%.
ICON Dabas resursu fonds
ICON Dabas resursu fonds ir pieejams ieguldītājiem, un to atbalsta ICON fondu grupa. Fonda darbības sākums ir 1997. gads. Fonda pārvaldnieks Robs Youngs kopā ar portfeļa vadības komandu cenšas panākt ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu, vismaz 80% no fonda aktīviem ieguldot tādu uzņēmumu kapitāla vērtspapīros, kas saistīti ar dabas resursiem. Gan parastās akcijas, gan vēlamās akcijas var tikt iekļautas fonda ieguldījumu komplektā, un nav ierobežojumu, jo tie attiecas uz tirgus kapitalizāciju. Sākot ar 2018. gada oktobri, šis nediversificētais fonds pārvalda ieguldītāju aktīvus USD 74, 3 miljonu vērtībā.
ICBMX ir radījis 10 gadu gada ienesīgumu 3.53% ar izdevumu koeficientu 1.51%. Gan kvalificētiem, gan nekvalificētiem kontiem ir nepieciešams minimālais sākotnējais ieguldījums 1000 USD. ICBAX lielākās līdzdalības ir Rosneft Oil Co GDR 5, 4%, Mondi PLC 5, 2% un PJSC Lukoil ADR 5, 2%.
Drēfusas dabas resursu fonds
Dreyfus dabas resursu fondu ieguldītājiem dara pieejamu Dreyfus Investment grupa, un tas tika izveidots 2003. gadā. Robins Vehbe, fonda portfeļa pārvaldnieks kopš 2009. gada, kopā ar ieguldījumu vadības komandu cenšas panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ieguldot lielāko daļu fonda. aktīvi to uzņēmumu krājumos, kas nodarbojas ar dabas resursu ieguvi. Gan izaugsmes, gan vērtības krājumi ir iekļauti ieguldījumu apvienojumā, un tirgus kapitalizācijai nav ierobežojumu. Fonda pārvaldniekiem vismaz 80% no fonda 444 miljonu dolāru aktīviem jāiegulda dabas resursos vai ar dabas resursiem saistītos uzņēmumos.
Sākot ar 2018. gada oktobri, DNLAX ir ģenerējis gada ienesīgumu 10 gadu laikā 3, 31% ar izdevumu attiecību 1, 36%. Sākotnējais ieguldījums nevar būt mazāks par USD 1000 nekvalificētiem kontiem, kā arī IRA, un ieguldītājiem tiek iekasēta sākotnējā pārdošanas slodze 5, 75% par katru jauno ieguldījumu. DNLAX lielākajās daļās ietilpst Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd 5, 9% un Vale SA 5, 8%.
T. Rowe Price New Era fonds
T. Rowe Price New Era fonds ir viens no vecākajiem dabas resursu kopfondiem, kura darbības sākums ir 1969. gads. Fonda pārvaldnieks Shawn Driscoll kopā ar portfeļa pārvaldības komandu cenšas nodrošināt ieguldītājiem ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ieguldot vismaz 66% no fonda 3, 8 miljardu dolāru aktīviem dabas resursu uzņēmumu kopējos krājumos. Pēc fonda pārvaldītāja izvēles PRNEX var ieguldīt arī uz izaugsmi orientētos uzņēmumos, kas nav saistīti ar dabas resursu nozari.
Sākot ar 2018. gada oktobri, PRNEX ir nodrošinājis 10, 6 gadu ienesīgumu 2, 62% apjomā, un tā izmaksu attiecība ir 0, 69%. Investoriem ir iespēja iegādāties un izpirkt PRNEX akcijas bez novērtētas pārdošanas maksas, taču gan IRA, gan nekvalificētiem kontiem ir nepieciešami minimālie sākotnējie ieguldījumi 2500 USD. Lielākās līdzdalības PRNEX kapitālā ietver Total SA ar 4, 8%, EOG Resursiem 3, 1% un Occidental Petroleum Corp ar 2, 95%.
