Ar indeksu EURO STOXX 50 tiek vērtēti labākie blue-chip akciju rādītāji eirozonā - ekonomiskajā reģionā, kurā ietilpst 19 valstis, kuras ieviesušas euro kā nacionālo valūtu. Investoriem, kas ir ieinteresēti iegūt šāda veida ekspozīciju, izmantojot EURO STOXX 50 fondu biržā tirgoto fondu (ETF), ir daudz labu iespēju, kas jāapsver. Tomēr ir svarīgi saprast, ka lielākajai daļai šajā kategorijā pieejamo iespēju ir domicils Īrijā, Luksemburgā vai citā Eiropas valstī.
Faktiski kopš 2015. gada decembra ir tikai viena firma, kas piedāvā EURO STOXX 50 ETF ar domicilu Amerikas Savienotajās Valstīs. Šis saraksts seko šīs firmas diviem ASV domicila produktiem, kam seko daži no labākajiem ārvalstu domēniem ETF kategorijā. Pirms apsveriet ārvalstu valūtas maiņas fondu, ieguldītājiem Amerikas Savienotajās Valstīs jāmeklē padoms par ārvalstu investīciju ietekmi uz nodokļiem.
Lai apkopotu EURO STOXX 50 indeksu, atlases sarakstam tiek pievienoti lielākie uzņēmumi, kas veic brīvas apgrozības tirgus kapitalizāciju katrā eirozonas valstī. Pēc tam iekļaušanai indeksā izvēlas 50 lielākos atlases saraksta uzņēmumus, kas atbilst minimālajām likviditātes prasībām. Indeksu pārskata un atjauno katru gadu septembrī, ievērojot īpašus gadījumus gada vidum. Indeksa sastāvdaļu krājumi tiek svērti pēc brīvā apgrozības tirgus kapitalizācijas. Sastāvdaļu svaram nepārsniedz 10%. Indekss tiek pārskatīts reizi ceturksnī saskaņā ar atjauninātajiem tirgus ierobežojumiem.
Sākot ar 2015. gada decembri, lielākais EURO STOXX 50 indeksa elements, Francijas naftas un gāzes kompānija Total, tika svērts ar 4, 9%, kam sekoja Bayer ar 4, 4%, Sanofi ar 4, 3%, Anheuser-Busch InBev ar 4, 2% un Daimler. pie 3, 6%. Ģeogrāfiskajā attēlojumā dominē Francija (36, 5%) un Vācija (31, 9%), kam seko Spānija (10, 8%), Itālija (7, 7%) un Nīderlande (7, 6%). Nozaru dalījumu vada finanšu krājumi ar piešķīrumu 26, 2%, kam seko rūpniecības krājumi 12, 1% apmērā, patēriņa preču krājumi 11, 4% apjomā, veselības aprūpes krājumi 11, 2% apjomā un patērētāju izvēles krājumi 10, 8% apjomā.
1. SPDR EURO STOXX 50 ETF
Amerikas finanšu pakalpojumu uzņēmums State Street Global Advisors ir mājvieta vienīgajiem diviem Amerikas Savienotajām Valstīm ETF, kas seko EURO STOXX 50 indeksam. Lielāks un likvīds variants ir SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ), kas tika uzsākts 2002. gada oktobrī. Sākot ar 2015. gada decembri tam bija gandrīz 4, 2 miljardi USD neto aktīvu un trīs mēnešu vidējais tirdzniecības apjoms bija lielāks nekā 2 miljoni akciju dienā. Šis fonds mēģina saskaņot EURO STOXX 50 indeksa ieguldījumu rezultātus, veicot ieguldījumus portfelī, kam ir tāds pats ieguldījumu profils kā indeksā turēto akciju kopumam. Tā izdevumu attiecība ir 0, 29%.
Kamēr BEZ cena ir ASV dolāros, tā pamatā esošie aktīvi ir denominēti eiro. Līdz ar to ieguldījumiem FEZ vai vienā no turpmāk aprakstītajiem ārvalstu domicila ETF nāk daži valūtas riska ieguldītāji, kas jāapsver. Konkrēti, valūtas kursa svārstības starp dolāriem un eiro ietekmē fonda pamatā esošo aktīvu vērtību dolāros. Eiro vērtības kritums attiecībā pret dolāru ir pielīdzināms fonda aktīvu vērtības samazinājumam dolāros, kas ir zaudējumi ieguldītājam, kas balstīts uz dolāriem. No otras puses, ieguldītājs, kas balstīts uz dolāriem, gūst labumu, kad eiro nostiprina un palielina fonda aktīvu vērtību dolāros. Investoriem, kuri paredz dolāra vērtības nostiprināšanos vai vienkārši vēlas izvairīties no valūtas riska, kas saistīts ar eiro kopumā, jāapsver nākamais aprakstītais valūtas nodrošinātais fonds.
2. SPDR EURO STOXX 50 ar valūtu nodrošinātais ETF
State Street Global Advisors 2015. gada jūnijā uzsāka SPDR EURO STOXX 50 valūtas nodrošināto ETF (NYSEARCA: HFEZ), lai nodrošinātu ekspozīciju liela apjoma eirozonas akcijām bez valūtas riska. Lielākā šī fonda daļa ir veidota tieši tādā pašā veidā kā tā nenodrošinātais līdzstrādnieks. Tomēr tajā ietilpst arī riska ierobežošanas komponents, kas ietver pastāvīgus ieguldījumus viena mēneša ārvalstu valūtas nākotnes līgumos, kas paredzēti, lai kompensētu fonda pakļautību euro. Šis paņēmiens aizsargā ieguldītājus no zaudējumiem, kas saistīti ar eiro vājināšanos. Tomēr tas novērš arī iespējamos ieguvumus no eiro nostiprināšanās.
Sākot ar 2015. gada decembri, apmēram sešus mēnešus pēc darbības uzsākšanas, HFEZ joprojām ir ļoti mazs ETF. Tās neto aktīvi ir aptuveni 10, 7 miljoni USD un vidējais tirdzniecības apjoms ir aptuveni 4000 akciju dienā. Tā izdevumu attiecība ir 0, 32%, kas ir tikai par trim bāzes punktiem augstāka nekā tā nedotē līdzinieks.
3. Db x izsekotāji EURO STOXX 50 UCITS ETF
Db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF ir viens no lielākajiem ETF, kas pieejams Eiropā, lai izsekotu EURO STOXX 50 indeksam. Fondu 2007. gada aprīlī izveidoja Deutsche Asset & Wealth Management Investment, kas ir Deutsche Bank grupas meitas uzņēmums Vācijā. Tā juridiskā adrese ir Luksemburgā un denominēta euro. Kopš 2015. gada decembra db x-trakeru EURO STOXX 50 fondam bija vairāk nekā 5, 2 miljardi euro neto aktīvu 50 tā sastāvdaļu krājumos. Tā vidējie tirdzniecības apjomi ir mazāki par 3000 akcijām dienā. Šis ETF, tāpat kā konkurenti, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ASV, cenšas ieguldīt akciju portfelī, kas pēc iespējas tuvāk atbilst indeksam EURO STOXX 50. Tam ir ārkārtīgi zema izdevumu attiecība - 0, 09%.
4. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
IShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF ir vēl viens stabils fonds ieguldītājiem, kas apsver ārvalstu mītnes vietu ETF. Šis fonds tika izveidots 2010. gada janvārī Īrijā un ir denominēts euro. Sākot ar 2015. gada decembri, tā neto aktīvi bija gandrīz 1, 7 miljardi euro, un trīs mēnešu vidējais dienas tirdzniecības apjoms bija vairāk nekā 10 000 akciju, padarot to par visspēcīgāko tirdzniecību no ārvalstu domicilajiem ETF. Tam ir ļoti zema izdevumu attiecība - 0, 1%.
5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF ražo Amundi Asset Management, vairākumam piederošs meitasuzņēmums Eiropas banku gigantam Crédit Agricole Group. Šis fonds sāka darboties 2008. gada septembrī. Tā juridiskā adrese ir Francijā un denominēts euro. Sākot ar 2015. gada decembri, tā neto aktīvi bija gandrīz 1, 5 miljardi euro, un vidējais tirdzniecības apjoms bija mazāks par 1000 akcijām dienā. Fonda izdevumu attiecība ir 0, 15%.
