Krājumi nav īsti ienesīgi ieguldījumi; vidējā S&P 500 krājumu raža ir 1, 7%. Tomēr naftas nozare ir izņēmums. Naftas krājumi dod lielāku ienesīgumu, jo tie ir riskantāki naftas cenu ietekmē. Pirms dažiem gadiem naftas ražotāji samazināja vai atcēla izmaksas, kad cenas kritās.
Kāda ir dividenžu peļņa?
Dividendes ir maksājums par akciju, kas tiek sadalīts akcionāriem katru mēnesi, ceturksni vai gadu. Maksājums par akciju investoriem ir viegli saprotams, kad tiek saņemti dividenžu čeki, taču ir grūti analizēt kopējo peļņu no naudas summas, kas ieguldīta uzņēmuma akcijās, aplūkojot tikai dividenžu izmaksu par akciju. Lai pareizi novērtētu dividendes, aplūkojiet dividenžu ienesīgumu.
Dividenžu ienesīgums ir dividenžu skaits, ko uzņēmums izmaksā attiecībā pret tās akciju cenu. To aprēķina, dalot dividendes, kas izmaksātas par akciju, ar akciju cenu. Investoram tas ir rādītājs tam, cik lielu dividenžu summu viņi iegūs, salīdzinot ar naudas daudzumu, kas piesaistīts uzņēmuma akcijām.
Dividenžu ienesīguma formula atklāj svarīgu informāciju. Izmaksātās dividendes un dividenžu peļņa ir tieši saistītas viena ar otru; kad viena vērtība palielinās, tā ir arī otra. Arī dividenžu ienesīgumam un akciju cenām ir apgriezta saistība; kad viens iet uz augšu, otrs iet uz leju. Tāpēc grūtajos laikos, ja uzņēmuma dividenžu maksājumi tiek saglabāti, kamēr akciju vērtības samazinās, dividenžu ienesīgums strauji palielinās.
Daudzi enerģijas nozares krājumi maksā augstākas nekā vidēji ražas; Visbiežāk tos saņem uzņēmumi, kas pārvadā, apstrādā un uzglabā naftu un gāzi. Zemāk esošie uzņēmumi ir pieci labākie dividendes maksājošie naftas ieguves krājumi 2018. gadam.
| Naftas dividenžu krājumi | Biržas simbols | Dividenžu ienesīgums |
| BP | NYSE: BP | 6% |
| Karaliskais holandiešu apvalks | NYSE: RDS-A; NYSE: RDS-B | 6% |
| Eni | NYSE: E | 5, 4% |
| Kopā | NYSE: TOT | 5, 2% |
| Nejauša nafta | NYSE: OXY | 4, 2% |
Naftas sektora augstā dividenžu raža
Naftas nozare maksā labi, jo, ņemot vērā pēdējos gadus, investori joprojām ir izveicīgi. Jēlnaftas cenas sāka kristies 2014. gadā, kad pieprasījums mazinājās, bet ražošana turpinājās. Naftas kompānijām bija neliela naudas plūsma un grūtības izpildīt parāda saistības un maksāt dividendes. Mazas naftas kompānijas pazuda, kamēr lielākās firmas samazināja izmaksas un izmaksāja dividendes.
Kopš tā laika nozare ir sākusi atjaunoties, un cenas atkal aug. Peļņa un dividendes ir pieaugušas, bet akciju cenas joprojām atpaliek, padarot dividenžu ienesīgumu augstu.
Šeit ir apskatīti pieci naftas dividenžu krājumi.
BP
BP ir visaugstākais ienesīgums, jo tas lielu daļu no savas naudas plūsmas izmaksā dividenžu finansēšanai. 2017. gadā uzņēmums saražoja 24, 1 miljardu dolāru skaidrā naudā no pamatdarbības un izmaksāja dividendes kopumā 6, 3 miljardu dolāru apmērā, kas bija nedaudz vairāk kā ceturtdaļa no tā naudas plūsmas. BP savā biznesā atkārtoti ieguldīja lieko skaidru naudu, iztērēja 16, 5 miljardus dolāru ražošanai un atlikušās daļas atpirka. Ar vēl augstākām naftas cenām 2018. gadā BP palielināja izmaksu par 2, 5% par 2018. gadu, kas ir uzņēmuma pirmais pieaugums kopš 2014. gada.
Karaliskais holandiešu apvalks
Royal Dutch Shell ir otrā visaugstākā dividende naftas ieguves nozarē. 2014. gada lejupslīdes laikā uzņēmums tā vietā, lai samazinātu izmaksas, pārdeva aktīvus un piedāvāja investoriem iespēju maksāt akcijās, nevis naudā. Šī saglabātā naudas plūsma palīdzēja uzņēmumam atgūt veselīgu bilanci.
Naudas plūsma ir uzlabojusies līdz ar naftas cenām. 2018. gada pirmajā pusē Shell ģenerēja 18, 2 miljardus USD skaidrā naudā, izmaksāja USD 8, 2 miljardus dividendēs un finansējumā un 10 miljardus USD kapitālizdevumos.
Eni
Eni SpA ir lielākā korporācija Itālijā, un tā daļēji pieder Itālijas valdībai (~ 30%) un Ķīnas valdībai (2%).
Uzņēmums sākotnēji tika dibināts 1926. gadā ar nosaukumu Agip. 1953. gadā tā tika reorganizēta par Itālijas nacionālo naftas un gāzes kompāniju. Eni SpA jau ir samazinājusi dividenžu maksājumus. Kad naftas cenas 2009. gadā sabruka, Eni samazināja dividendes par 23 procentiem. 2015. gada 23. septembrī uzņēmums samazināja starpposma izmaksājamās dividendes par 29 procentiem no USD 0, 56 līdz USD 0, 40.
Eni vadība nekautrējas nomest dividenžu maksājumus, kad kritīsies naftas cenas.
Kopā
Integrētais naftas ražotājs Total SA (NYSE: TOT), kas atrodas Francijā, ir ļoti daudzveidīgs ar biznesa segmentiem, kas ietver augšupējo, pārstrādes un ķīmisko vielu segmentu, mārketinga un pakalpojumu segmentu un korporatīvo segmentu. Uzņēmuma dažādība palīdzēja ierobežot Total akciju zaudējumus naftas cenu lejupslīdes laikā 2014. un 2015. gadā. No 2014. gada decembra līdz 2015. gada decembrim uzņēmuma akcijas kritās tikai par 3 procentiem, kas ir neliela daļa salīdzinājumā ar lielāko daļu naftas kompāniju.
Total nav samazinājis dividendes desmit gadu laikā. Kamēr uzņēmums nav klasisks naftas uzņēmums, visi tā darbības virzieni ir vērsti uz naftas tirgu, un šī dažādība palīdzēja to novērtēt naftas straujā cenu krišanās laikā. Kaut arī uzņēmumam nebija strauju akciju cenu kritumu, lai palīdzētu palielināt ienesīgumu, tas joprojām saglabāja dividenžu ienesīgumu 2018. gadā 5, 2%.
Nejauša nafta
Investoriem ir tendence aizmirst Occidental Petroleum, jo tam trūkst BP, Shell un Exxon nosaukuma atpazīstamības, taču tas gadu gaitā ir pārspējis daudzus savus konkurentus, redzot dividenžu pieaugumu par 500 procentiem gadā. Uzņēmums ir palielinājis izmaksu 500 procentiem, kas izskaidro tās augsto ienesīgumu. “Occidental Petroleum” plāno katru gadu palielināt ieguvi ar ātrumu no 5 līdz 8 procentiem, ko veicinās pašreizējās naftas cenas.
Investīciju kontu salīdzināšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju. Piegādātāja nosaukums AprakstsSaistītie raksti
Nozaru un nozaru analīze
5 labākie enerģijas krājumi 2020. gadam
Lielākie krājumi
Top naftas un gāzes krājumi 2020. gada 1. ceturksnim
Lielākie krājumi
Populārākie naftas un gāzes krājumi 2020. gada 1. ceturksnim
Dividenžu krājumi
3 lielākie nepareizie priekšstati par dividenžu krājumiem
Dividenžu krājumi
3 labākie dividenžu krājumi 2018. gadam
Krājumi
Vai ir īstais laiks pirkt Seadrill? (SDRL)
Partneru saitesSaistītie noteikumi
Dividenžu ienesīgums Dividenžu ienesīgums ir finanšu koeficients, kas parāda, cik daudz uzņēmums katru gadu izmaksā dividendēs attiecībā pret tā akciju cenu. vairāk skaidrots skaidras naudas dividendes: raksturojums, grāmatvedība un salīdzinājumi Naudas dividendes ir prēmija, ko akcionāriem izmaksā kā daļu no korporācijas pašreizējiem ienākumiem vai uzkrātās peļņas, un tas daudziem ieguldītājiem veido ieguldījumu stratēģiju. vairāk EAFE indeksa definīcija EAFE indekss ir akciju indekss, kas kalpo kā galveno etalonu lielākajiem starptautiskajiem akciju tirgiem, ko pārstāv 21 lielākais MSCI indekss no Eiropas, Austrālijas un Tuvajiem Austrumiem. vairāk Kas ir Saūda Aramco? Naftas gigants ir pasaulē ienesīgākais uzņēmums, aizēnojot pat tādus tehnoloģiju giganti kā Apple un Alfabēts. vairāk Dividenžu diskonta modelis - DDM Dividenžu diskonta modelis (DDM) ir sistēma akciju novērtēšanai, izmantojot paredzētās dividendes un diskontējot tās līdz pašreizējai vērtībai. vairāk Izpratne par nesadalīto peļņu Sadalītā peļņa ir kumulatīvā neto peļņa vai uzņēmuma peļņa pēc dividenžu uzskaites. Daži cilvēki tos dēvē par ienākumu pārpalikumu. vairāk