Investoriem ir pieejami vairāki dažādi ieguldījumu instrumenti, tāpēc automašīnu novietošana ir viegli izdarāma. Tas ir tikai jautājums, lai saprastu, kurš (i) ir visnozīmīgākais. Piemēram, ņemiet kopieguldījumu fondus. Šie transportlīdzekļi nodrošina ļoti likvīdu un daudzveidīgu ieguldījumu veidu, un tie ir arī ieguldītājiem vispopulārākā izvēle. Ieguldījumu fondi aptver ļoti dažādas nozares un dažādas aktīvu klases. Viņi ir arī populāri, jo samazina risku un bieži tiek aktīvi pārvaldīti, kas nozīmē, ka viņu turējumi un aktīvu sadale tiek koriģēti diezgan konsekventi.
Daži kopējie fondi koncentrējas uz transporta nozari - ekonomikas segmentu, kas koncentrējas uz uzņēmumiem, kas pārvieto preces un cilvēkus. Šajā nozarē ietilpst arī infrastruktūra un aprīkojums, kas tam nepieciešams. Šis raksts aptver dažus nozares pamatus, kā arī to, kā ieguldījumu fondu nozare tajā iegulda. Mēs uzskaitām arī četrus vislabāk pārdomātos fondus, kas specializējas pārvadājumu krājumos. Visi skaitļi ir spēkā no 2019. gada oktobra.
Taustiņu izņemšana
- Ieguldījumu fondi ir investoru iecienīti, jo tie ir ļoti likvīdi un daudzveidīgi, kā arī samazina riskuTransportēšana ir rūpniecības tirgus apakšnozare, un tā aptver lielus, labi izveidotus uzņēmumus. Fidelity's Select Transportation Portfolio un Select Air Transportation Portfolio ir nozīmīgi tiek ieguldīti ASV akcijās, un galvenā uzmanība tiek pievērsta aviosabiedrībām, kā arī gaisa kravām un loģistikai. Rydex Transportation Fund nodrošina ieguldītājiem kapitāla pieaugumu, ieguldot aktīvus transporta akcijās.
Transporta nozare: pārskats
Transporta nozare ir plašā rūpniecības tirgus apakšnozare, un tajā ietilpst uzņēmumi, kas veic aviosabiedrības, pārvadājumu un dzelzceļa pakalpojumus. Lielākajai daļai preču, ko iegādājas patērētāji un citi uzņēmumi, jābrauc no vienas vietas uz otru, padarot transporta nozari par neatņemamu ekonomiskās infrastruktūras sastāvdaļu.
Pārvadājumu krājumi tiek uzskatīti par cikliskiem, kas nozīmē, ka uzņēmuma peļņa plūst atbilstoši vispārējās ekonomikas kustībai. Ja tirgi darbojas labi, cikliskās akcijas, piemēram, transporta uzņēmumu akcijas, patērētājiem rada peļņu. Tāpat lejupslīde plašākā tirgū noved pie samazināšanās atdeves transporta nozares akciju akcionāriem.
Lielākā daļa uzņēmumu, kas darbojas transporta nozarē, ir lieli un labi izveidoti, nodrošinot investoriem iespējas saņemt labāku atdevi, izmantojot konsekventas dividenžu izmaksas. Investori var izmantot uz izaugsmi vai vērtību orientētas akcijas kā papildinājumu citām lielām un vidējām kapitāldaļām, jo abas nozares šajā nozarē ir daudz. Lai gan transporta nozares ieguldītājiem ir pieejamas īpašas priekšrocības, uz nozari orientēti ieguldījumi nav bez riska.
Transporta nozarē ir daudz iespēju izvēlēties uz izaugsmi un vērtību orientētas akcijas.
Transporta nozari ļoti ietekmē mainīgās izmaksas, kas saistītas ar degvielu, procentu likmēm, laika apstākļiem, kas nav ideāli, degvielas piemaksas un nodokļi, licenču un reģistrācijas nodevas, kā arī apdrošināšanas prēmijas par nepieciešamo segumu.
Fidelity Select Transportation Portfolio
Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) ir Fidelity Investments aizgādībā, kas ir profesionāli pārvaldītu apvienotu ieguldījumu fondu nodrošinātājs gan individuāliem, gan institucionāliem klientiem. Dibināts 1986. gadā, šo kopfondu pārvalda Metjū Moulis, kura darbības termiņš ir 2012. gads. Fonds cenšas panākt kapitāla vērtības pieaugumu, vismaz 80% no aktīviem ieguldot to uzņēmumu pamatkapitālos, kas galvenokārt nodarbojas ar transporta pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai vai tie, kas koncentrējas uz transporta aprīkojuma projektēšanu, ražošanu, izplatīšanu vai pārdošanu. Gan vietējie, gan ārvalstu akciju turētāji ir iekļauti fondā, un katrs emitents tiek pārbaudīts, izmantojot fundamentālu analīzi, lai noteiktu finanšu stiprumu un nozares stāvokli. Sākot ar 2019. gada 30. septembri, portfeļa neto aktīvi ir 395, 94 miljoni USD.
Fidelity Select Transportation ir radījis 10 gadu ieguldītājiem gada ienesīgumu 15, 19% apmērā, tāpēc hipotētiskais 10 000 USD ieguldījums 2009. gadā būtu 41 117 USD vērts no 2019. gada 30. septembra. Fonda darbības laikā tas atdevis investoriem 12, 31%. Fonds darbojas ar izmaksu koeficientu 0, 8%, kas ir nedaudz zemāks par kategorijas vidējo 1, 19% transporta un rūpniecības fondiem. Ieguldītājiem no pirkuma netiek iekasēta sākotnējā pārdošanas slodze, kā arī atliktā pārdošanas maksa netiek novērtēta izpirkšanas brīdī. Tomēr IRA ir nepieciešami vismaz 2500 USD ieguldījumi.
Fonds tiek ieguldīts lielos apjomos vietējās akcijās, neliela daļa tiek atvēlēta gan starptautiskām kompānijām, gan skaidrai naudai un citiem aktīviem. Fonda apakšnozaru īpašumos portfelī ietilpst:
- Dzelzceļi: 43, 5% Gaisa kravas un loģistika: 23, 44% Aviosabiedrības: 18, 58%
Saskaņā ar fonda prospektu vairāk nekā 72% ir ieguldīti tā 10 labākajās daļās. Starp piecām labākajām akcijām ietilpst Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation un Southwest Airlines.
Fidelity Select Air Transport Portfolio
Vai vēlaties vēl specializētāku transporta spēli? Fidelity Select Air Transport Portfolio (FSAIX) ir vēl viens ieguldījumu fonds, kas pieejams caur Fidelity Investments, un to pārvalda arī Metjū Moulis. Fonds, kas dibināts 1985. gadā, cenšas nodrošināt ieguldītājiem kapitāla vērtības pieaugumu, vismaz 80% no fonda aktīviem ieguldot tādu uzņēmumu kapitāla vērtspapīros, kuri darbojas reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā pasažieru, pasta un kravas kustībā, izmantojot kuģus.. Moulis un viņa ieguldījumu komanda iekļauj vietējā un ārvalstu kapitāla daļas kopfondā, un katram no tiem tiek veikta finanšu stabilitātes un nozares stāvokļa pārbaude, izmantojot fundamentālo analīzi. Fonds pārvalda investoru aktīvos 285, 23 miljonus USD.
Fidelity Select gaisa transporta portfeļa ienesīgums gadā ir 15, 98%. Sākot ar 2019. gada 30. septembri, 10 000 USD ieguldījums 2009. gadā hipotētiski būtu vērts 44 022 USD. Izdevumu attiecība ir 0, 81%. Investoriem netiek prasīta sākotnējā vai atliktā pārdošanas slodze, bet kvalificētiem kontiem, piemēram, IRA, ir nepieciešams minimālais sākotnējais ieguldījums 2500 USD.
Šis uz nozari vērstais fonds tiek intensīvi ieguldīts šādās jomās:
- Aviokompānijas: 43, 95% Aviācija un aizsardzība: 36, 25% Gaisa pārvadājumi un loģistika: 14, 59%
Šis kopieguldījumu fonds galvenokārt koncentrējas uz vietējām akcijām, savukārt aptuveni 10% fonda tiek ieguldīti starptautiskos nosaukumos un skaidrā naudā un tās ekvivalentos. Fonda pieci labākie turētāji ir UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies un TransDigm Group.
Rydex transporta fonds
Rydex Transportation Fund (RYTSX) ir daļa no Rydex kopfondu saimes un tika izveidots 1998. gadā. Šo uz sektoru vērsto fondu pārvalda Maikls Bīrums un Raiens A. Harders. Tā mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem kapitāla pieaugumu, ievērojami ieguldot visus fonda aktīvus tādu uzņēmumu kapitāla vērtspapīros, kuri ietilpst pārvadāšanas kategorijā.
Līdzdalības ir koncentrētas uz uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas un darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs, taču fonds var arī iegādāties Amerikas depozitārija kvītis (ADR), lai iegūtu ekspozīciju ārvalstu akcijām. Pastāv arī iespēja, ka fonds var ietvert atvasinātos finanšu instrumentus, piemēram, nākotnes līgumus, vērtspapīru iespējas līgumus un akciju indeksus. Fonda pārvaldnieki koncentrē arī fonda aktīvus USD 10, 3 miljonu vērtībā uzņēmumos ar nelielu kapitālu vai vidēja tirgus kapitalizāciju.
Rydex Transportation Fund investoriem ir devis 10 gadu gada ienesīgumu 10, 34% apmērā. Fonda izdevumu attiecība 1, 71% ir augstāka nekā līdzīgiem sektoriem vērstiem fondiem transporta kategorijā. Investoriem tiek aprēķināta sākotnējā pārdošanas maksa 4, 75% apmērā, iegādājoties akcijas, lai gan par atpirkšanu netiek piemērota atliktā pārdošanas maksa. Nekvalificētiem un kvalificētiem kontiem ir nepieciešami vismaz 2500 USD sākotnējie ieguldījumi, un grupas pensionēšanās plāniem nepieciešami USD 1000.
Lielākā šī kopfonda daļa tiek ieguldīta:
- Autotransports un dzelzceļš: 31, 73% Aviokompānijas: 18, 71% Gaisa kravas un loģistika: 16, 78%
Fonda piecu lielāko līdzdalību skaitā ir Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors un Tesla.
ICON Industrials Fund
ICON Industrials Fund (ICTRX) tika izveidots 1997. gadā, un to pārvalda Kreigs, Braiens un Skots Kalāhans. Izmantojot kvantitatīvu metodoloģiju, lai identificētu vērtspapīrus, kuriem ir zemas cenas attiecībā pret vērtību, fonds cenšas nodrošināt ieguldītājiem ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, vismaz 80% no saviem aktīviem ieguldot uzņēmumos, kas darbojas rūpniecības nozarē.
Lai arī tai ir pievērsta plašāka uzmanība nekā pārvadājumiem paredzētajiem kopfondiem, tā ir ļoti nozīmīga nozarei. Ar 11, 94 miljonu dolāru aktīviem 29, 39% no tā portfeļa tiek ieguldīti kosmiskajā aviācijā un aizsardzībā, savukārt celtniecības izstrādājumi un dzelzceļi veido attiecīgi 16, 92% un 16, 33% no fonda portfeļa. Parastās un vēlamās akcijas tiek izmantotas, lai izveidotu ieguldījumu kopumu kopfondā, un jebkura lieluma tirgus kapitalizācija ir atļauta.
ICON Industrials Fund ir radījis 10 gadu gada ienesīgumu 11, 84% apmērā. Kopfonda izdevumu attiecība 1, 50% tiek uzskatīta par augstu. Ieguldītājiem netiek iekasēta sākotnējā pārdošanas slodze, iegādājoties akcijas, un, iegādājoties akcijas, par tiem netiek ieturēta atlikta pārdošanas maksa. Nekvalificētiem kontiem ir nepieciešams minimālais sākotnējais ieguldījums 1000 USD.
Šis kopfonda piecu lielāko līdzdalību skaitā ir Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Kanādas Klusā okeāna dzelzceļš, Raytheon un Kansas City Southern.
Grunts līnija
Investoriem ir svarīgi izmantot nozares ieguldījumus, piemēram, kapitāla pārvadājumus, kā daļu no visaptverošas aktīvu sadales stratēģijas ilgtermiņa ieguldījumiem. Ieguldījumu fondi ir vienkāršs veids, kā investori var piekļūt transporta nozarei, vienlaikus mazinot dažus ar šo nozari saistītos riskus.
