Naftas cenas sāka atjaunoties 2017. gada ceturtajā ceturksnī pēc tam, kad tuksnesī bija pavadījuši lielāko divu gadu daļu. Balstoties uz prezidenta Trumpa centieniem noteikt sankcijas Irānas jēlnaftas eksportam, kā arī naftas eksportētājvalstu organizācijas (OPEC) piedāvājuma samazināšanai un ilgstošai ģeopolitiskai nenoteiktībai Venecuēlā, melnais zelts ir turpinājis savu darbību 2018. gada otrajā ceturksnī.
Tā kā enerģētikas nozare turpina darboties labāk, investoriem, kuri vēlas spēlēt ilgāku laiku, vajadzētu apsvērt iespēju palielināt savu pakļaušanu enerģijas aprīkojuma un pakalpojumu uzņēmumiem. Saskaņā ar Credit Suisse AG (NYSE: CS) datiem ir paredzēts, ka 2018. gadā naftas izpētes un ieguves izdevumi palielināsies par aptuveni 12%. Investīciju banka arī sagaida, ka labi pabeigšanas rādītāji saglabāsies stabili visu 2019. un 2020. gadu, prognozējot attiecīgi 9% un 8%..
Šie trīs biržā tirgotie fondi (ETF) nodrošina izmaksu ziņā efektīvu veidu, kā ieguldītājiem izmantot krājumus, kas darbojas šajā nišas enerģijas apakšsektorā.
VanEck Vectors Oil Services ETF
VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH), kas izveidots 2011. gadā, mērķis ir izsekot MVIS ASV iekļauto naftas pakalpojumu 25 indeksa rādītājiem, vismaz 80% no tā aktīviem ieguldot vērtspapīros, kas veido etalonu. Šajos vērtspapīros ietilpst mazo un vidējo kapitālu ASV biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu akcijas un depozitārie ieņēmumi naftas pakalpojumu nozarē. Divas galvenās fonda daļas, Schlumberger NV (NYSE: SLB) un Halliburton Co. (NYSE: HAL), veido aptuveni 33% no tā portfeļa, kas, lai arī ir augsts, atbilst etalona svērumam.
VanEck Vectors Oil Services ETF ir lielākais fonds aprīkojuma un pakalpojumu apakšsektorā, un ar 2018. gada maiju pārvaldītajos aktīvos (AUM) ir 1, 72 miljardi ASV dolāru. Tam ir zema izdevumu attiecība - 0, 35%, salīdzinot ar 0, 47% kategorijā vidēji., un izmaksā dividendes 2, 5% apmērā. Kamēr Morningstar ir piešķīris fondam Morningstar riska novērtējumu virs vidējā līmeņa, ieguldītājiem tas ir labi kompensēts. Fonda gada ienesīgums (YTD) no 2018. gada maija ir iespaidīgs 12, 4%.
SPDR S&P naftas un gāzes aprīkojums un pakalpojumi ETF
SPDR S&P naftas un gāzes iekārtu un pakalpojumu ETF (NYSEARCA: XES) uzsāka darbību 2006. gadā un cenšas atkārtot S&P naftas un gāzes aprīkojuma un pakalpojumu izvēles nozares indeksa sniegumu. Etalona indekss atspoguļo naftas un gāzes iekārtu un pakalpojumu komponentu Standard & Poor's kopējā tirgus indeksā (S&P TMI). Lielākās līdzdalības ir Ensco PLC A klasei (NYSE: ESV) 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) 3, 86% un Transocean Ltd. (NYSE: RIG) 3, 8%. ETF portfeli veido 39 akcijas, un tā gada apgrozījuma līmenis ir 34%.
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ir daudz mazāks nekā OIH, ar neto aktīviem 433 miljonu USD vērtībā. Sākot ar 2018. gada maiju fondam ir trīs gadu gada ienesīgums -12, 15%, bet tas ir atdevis 9, 7% gadu no gada. Tās izdevumu attiecība ir 0, 35%, un tā maksā ieguldītājiem 12 mēnešu dividenžu ienesīgumu 1, 7%.
iShares ASV naftas produktu un pakalpojumu ETF
IShares ASV naftas aprīkojuma un pakalpojumu ETF (NYSEARCA: IEZ), kas tika izveidots 2006. gadā, mēģina atspoguļot Dow Jones ASV naftas aprīkojuma un pakalpojumu indeksa darbību. Šis fonds no 2018. gada maija lielāko daļu no saviem tīrajiem aktīviem USD 254, 8 miljonu apjomā iegulda akcijās, kas veido pamatā esošo indeksu. ETF akcijas ir koncentrētas starp piecām labākajām akcijām, kas veido vairāk nekā 40% no portfeļa. Galvenās līdzdalības ir Schlumberger Ltd., Halliburton Co. un National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
IShares ASV naftas aprīkojuma un pakalpojumu ETF piedāvā veselīgu dividenžu ienesīgumu 3, 37%, bet tam ir visaugstākā izdevumu attiecība no trim apspriestajiem ETF - 0, 44%. Šim augstāka riska fondam ir piecu gadu un trīs gadu ienesīgums attiecīgi -6.02% un -6.46%. Tomēr pēdējā gada laikā tas ir uzstājies labi, no 2018. gada maija atdodot 11, 92%.
