Biržā tirgotie fondi (ETF), kas specializējas nekustamo īpašumu ieguldījumu fondos (REIT), var būt ideāla spēle atsevišķiem ieguldītājiem: neveicot ilgstošas līgumattiecības, neņemot hipotēkas vai nenākot klajā ar ievērojamu kapitālu, viņi var iegūt plašu riska darījumu ar ātri un lēti - daudzveidīgi īpašumu portfeļi. Tie, kas meklē eksotiskākas ganības, varētu apsvērt Kanādas REIT ETF, kas pirmo reizi izveidojās pirms 20 gadiem. Papildus parastajām priekšrocībām šie fondi ir ļoti likvīdi, tirgojas Toronto Fondu biržā (TSX), un tie piedāvā pārliecinošu ienesīgumu, katru mēnesi maksājot sadalījumu.
Šis Kanādas REIT ETF trio pēdējos gados ir lieliski darbojies. Visi dati ir pašreizējie no 2020. gada 2. janvāra. NAV cenas ir Kanādas dolāros.
galvenie takeaways
- Kanādas REIT ETF var piešķirt ātru, lētu ekspozīciju ar daudzveidīgiem nekustamā īpašuma portfeļu portfeļiem. Trīs vadošie ETF ir iShares S & P / TSX ierobežota REIT indeksa fonds, BMO Equal Weight REIT indekss ETF un Vanguard FTSE Kanādas ierobežotais REIT indeksa ETF.
iShares S & P / TSX ierobežots REIT indeksa ETF
IShares S & P / TSX ierobežotais REIT indekss ETF (XRE.TO) ir nozares līderis, kura mērķis ir radīt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, sekojot S & P / TSX ierobežotajam REIT indeksam. XRE nodrošina ekspozīciju aptuveni 16 REIT vairākos apakšsektoros: 30, 38% portfeļa tirgus vērtības ir mazumtirdzniecības īpašumos (lielākā kategorija), 26, 52% dzīvojamos īpašumos, 16, 46% diversificētos REIT, 12, 83% komerciālajās / biroju telpās un 10, 74%. rūpniecībā.
XRE ir pieprasījis, lai lielākā daļa pārvaldīto aktīvu tiktu pārvaldīti šāda veida fondos, jo tā AUM bija 1, 48 miljardi USD. Šis skaitlis iznīcina tā nākamā lielākā konkurenta aktīvus, kura AUM ir mazāks par 400 miljoniem USD. Papildus tam, ka XRE ir vairāk aktīvu nekā konkurentu, XRE ir ievērojami augstāks pilnvaru termiņš, jo tas ir bijis kopš 2002. gada - par astoņiem gadiem ilgāks nekā jebkuram citam Kanādas REIT ETF. Kopējā atdeve kopš darbības uzsākšanas: 10, 36% - tieši tā etalona vērtība, no kuras atskaitīta pārvaldības izdevumu attiecība 0, 61%.
Tirdzniecības laikā aptuveni USD 19, 50 par ienesīgumu 3, 93%, XRE gada kopējais ienesīgums ir 20, 85% dienā, bet trīs gadu kopējais ienesīgums ir 11, 76% dienā. Tās izplatības raža ir 14, 02%.
BMO Vienāda svara REIT indekss ETF
BMO Vienāda svara REITs indeksa ETF (ZRE.TO) mērķis ir panākt izaugsmi, atkārtojot Kanādas Solactive Equal Weight REIT indeksa cenu izmaiņas. Izmantojot vienāda svara stratēģiju, ZRE mēģina samazināt riskus, kas saistīti ar atsevišķiem vērtspapīriem.
ZRE, kas dibināta 2010. gadā, pieder 23 REIT, kas iegulda visās lietās, sākot no lieliem uzņēmumiem, piemēram, Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO), līdz pat mazākām nekustamo īpašumu firmām, piemēram, Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF šajās līdzdalībās iegulda diezgan vienmērīgi, jo lielākais konkrētās līdzdalības īpatsvars ir 5, 09%.
Papildus savu aktīvu izplatīšanai plašā REIT diapazonā, ZRE ir pakļauta sešām nozarēm, kas ietver daudzveidīgu biroju, dzīvojamo, rūpniecības, mazumtirdzniecības un veselības aprūpi. Apakšsektoru ziņā tajā dominē mazumtirdzniecības un dzīvojamie īpašumi (katrs 22% no portfeļa) un daudzveidīgie un rūpnieciskie REIT (katrs aptuveni 18%).
ZRE AUM ir 651, 93 miljoni ASV dolāru, un tā tirdzniecība ir aptuveni 24 USD, ar izplatīšanas ienesīgumu 4, 01%. Tā kopējā gada peļņa no gada sākuma ir 26, 48%, bet trīs gadu peļņa - 14, 25%. tā izdevumu attiecība ir 0, 61%.
Vanguard FTSE Kanādas ierobežotais REIT indekss ETF
Vanguard FTSE Kanādas ierobežotais REIT indekss ETF (VRE.TO) piešķir ekspozīciju mazām, vidējām un lielām Kanādas nekustamo īpašumu kompānijām, un tas notiek ar zemām izmaksām, pat ETF - tā izmaksu attiecība ir 0, 35%. VRE seko FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% indeksam, kuram pieder līdzdalība daudzās Kanādas nekustamo īpašumu firmās.
Kopš darbības uzsākšanas 2012. gada februārī, VRE ir uzkrājis AUM USD 246, 23 miljonu apmērā. Šie aktīvi pašlaik ir sadalīti pa 18 REIT, un 10 labākie veido 77, 2% no fonda aktīviem. Galveno svērumu ziņā rūpniecības un biroju REIT veido vienu trešdaļu portfeļa (33%), kam seko mājokļi (23, 1%) un mazumtirdzniecība (19, 2%).
Izmantojot akciju slēgšanas cenu 34, 31 USD, fonda izplatīšanas peļņa ir 3, 16%. Tā kopējā gada peļņa no gada sākuma ir 18, 94%, bet trīs gadu ienesīgums ir 10, 03%.
