Raytheon Company (RTN) un United Technologies Corp. (UTX) ir paziņojuši, ka viņi apvienosies visu akciju darījumā, lai izveidotu aizsardzības un kosmiskās aviācijas konglomerātu aptuveni 121 miljarda ASV dolāru vērtībā, un paredzamie pārdošanas apjomi 2019. gadā būs aptuveni 74 miljardi USD.
Investori uzmundrināja jaunumus, pirmdienas rītā palielinot Raytheon un United Technologies akcijas pirmstirdzniecības tirgū attiecīgi par 8.7% un 4.4%.
Paredzams, ka "vienlīdzīgu apvienošanās" tiks slēgta 2020. gada pirmajā pusē pēc tam, kad Otis liftu un Carrier gaisa kondicionēšanas bizness tiks atdalīts no United Technologies. Jaunais uzņēmums Raytheon Technologies Corporation 57% piederēs United Technologies akcionāriem un 43% pieder Raytheon akcionāriem. Greg Hayes, United Technologies priekšsēdētājs un izpilddirektors tiks nosaukts par izpilddirektoru, un Tom Kennedy, Raytheon priekšsēdētājs un izpilddirektors, tiks iecelts par izpilddirektoru. Jaunajā direktoru padomē būs astoņi direktori no United Technologies un septiņi no Raytheon ar galveno direktoru no pēdējās.
"Tas lielākoties ir dažādošanas spēle, lai izveidotu absolūtu behemotu aviācijas un aizsardzības darbuzņēmēju, " aģentūrai "Los Angeles Times" sacīja Bloomberg Intelligence analītiķis Douglas Rothacker. Abiem uzņēmumiem ir kopīgi klienti, taču tiem nav daudz pārklāšanās. Apvienošanās samazinās koncentrēšanās risku un radīs "plašu un papildinošu platformas-agnostisko iespēju portfeli".
"Apvienotā Technologies un Raytheon kombinācija noteiks aviācijas un aizsardzības nākotni, " paziņojumā presei sacīja Hejs. "Mūsu abiem uzņēmumiem ir ikoniski zīmoli, kuriem ir sena inovāciju vēsture, klientu uzmanība un pierādīta izpilde. Apvienojot spēkus, mums būs nepārspējama tehnoloģija un paplašinātas pētniecības un attīstības iespējas, kas ļaus mums veikt ieguldījumus, izmantojot biznesa ciklus, un pievērsties mūsu klientu augstākajām prioritātēm. Apvienojot mūsu portfeļus, tiks nodrošināta arī izmaksu un ieņēmumu sinerģija, kas radīs ilgtermiņa vērtību mūsu klientiem un akcionāriem."
Abas firmas paziņoja, ka pirmajos trīs gados pēc apvienošanās Raytheon Technologies atdos akcionāriem 18 līdz 20 miljardus dolāru kapitāla. Paredzams, ka bruto gada izmaksu sinerģija pārsniegs USD 1 miljardu līdz četriem gadiem pēc slēgšanas, un paredzams, ka klientiem tiks atdoti aptuveni 500 miljoni USD gada ietaupījumi. Paredzams, ka uzņēmuma neto parāds slēgšanas brīdī būs aptuveni 26 miljardi ASV dolāru, un vairāk nekā 90% ieguldīs United Technologies.
