Rejs Dalio, miljardieru ieguldītājs un Bridgewater Associates, kas ir pasaules lielākais riska ieguldījumu fonds, dibinātājs, iesaka investoriem samierināties ar cenu pārdevumiem augstāk pārdotajām akcijām un pārdalīties lētākām akcijām. Un viņiem, protams, vajadzētu "ballēties kā trakam", sacīja Dalio ceturtdien publiskajā jautājumu un atbilžu sesijā, kuru rīkoja sociālā platforma Reddit. Kā sacīja Dalio, "Padomājiet par to, kā pagriezt savu portfeli, lai nopirktu lēto un pārdot to, kas ir dārgs, " viņš teica.
Iegūstiet naudu no izpildītājiem, kuru cena ir par pilnu cenu, un pagrieziet portfeli
Dalio sniedza auditorijai daudz dažādu ieguldījumu konsultāciju, jo 2018. gadā, buļļu tirgus devītajā gadā, akcijas saskaras ar mežonīgām svārstībām. Pirmkārt un galvenokārt, leģendārais investors uzsvēra diversificēta portfeļa uzturēšanas nozīmi, "lai jums nerastos sistemātiski aizspriedumi pret vēršu vai lāču tirgiem." Otrkārt, ieguldītājiem ir jāatzīst, kad viņu akcijas tiek pilnībā novērtētas. Dalio sacīja, ka investoriem nevajadzētu pieļaut kļūdu, domājot, ka turpināsies ieguldījumi, kas pēdējos gados ir bijuši labi.
Kamēr viņš neminēja nekādus īpašus krājumus, Investopedia apskatīja četrus dārgus cērtes, kurām visiem pēdējos gados ir bijis zvaigžņu skaits, ieskaitot sarkano karsto tehnoloģiju uzņēmumus Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX), Nvidia Corp. NVDA) un GrubHub Inc. (GRUB).
Piemēram, kādam investoram, kurš pēdējos trīs gadus ir piederējis Netflix, ir novērots, ka krājumi palielinās gandrīz četras reizes - tas ir glīts papīra pieaugums. Bet PE attiecība 236 ir aptuveni 10 reizes augstāka nekā S&P 500, saskaņā ar dažiem rādītājiem tas ir ļoti dārgs un jutīgāks pret strauju kritumu.
LAIKS PĀRDOT?
| Akciju pieaugums - 3 gadi | Galīgais PE | |
| Netflix | 294% | 236 |
| Amazon | 280% | 205 |
| Nvidija | 1 040% | 42. lpp |
| GrubHub | 166% | 85 |
| S&P 500 | 28% | 24.3 |
Rejs Dalio izjauc savu "Svēto Grālu"
Ballējieties kā traks, piešķiriet prioritāti pārklasēm un atpūtieties, kad tirgus pārceļas
Izlemt, kad pārdot akciju, ir nopietns lēmums jebkuram investoram. Bet Dalio arī mudināja savu jautājumu un atbilžu auditoriju neaizmirstiet izklaidēties. No savas puses Dalio izveidoja autora, filantropista un ieguldītāja karjeru 17, 4 miljardu ASV dolāru vērtībā, izveidojot investīciju behemotu, kurš pārvaldīja aptuveni 160 miljardus dolāru aktīvus no divistabu dzīvokļa Ņujorkā. Jo īpaši universitātes studentiem Dalio teica jaunākajai paaudzei "par prioritāti noteikt draudzību un pieredzi", nevis atzīmes, un "ballēties kā traks". Hārvardas Biznesa skolas absolvents mazināja MBA grāda nozīmi un mudināja izmantot iespēju "strādāt pats no sava mazā veikala vadīšanas vai citas vienkāršas pieredzes".
Kamēr Dalio ieteica savai auditorijai iemaksāt dārgos krājumus, Bridžeta dibinātājs šā gada sākumā bija viens no buļļiem Volstrītā, mudinot investorus brīdināt par gaidāmo tirgus korekciju ar sāls graudu. Intervijā CNBC viņš teica: "Ja jums ir nauda, jūs jutīsities diezgan stulbi."
Dalio riska ieguldījumu fonds ir viens no nedaudzajiem, kas veiksmīgi darbojās 2008. gada finanšu krīzes laikā, un saskaņā ar FT sniegto informāciju uzņēmuma vadošais fonds Pure Alpha šajā gadā ieguva 10%, visneveiksmīgākajā mājokļu burbuļa sabrukšanas laikā. Viņa firma pēdējās divās desmitgadēs ir guvusi galvenokārt vidējo divciparu investīciju atdevi. Riska ieguldījumu fonda pārvaldnieks ir aizstāvējis jaunu ieguldījumu stratēģiju, kas pazīstama kā “riskantā paritāte” - metode vērtspapīru izvēlei lielākoties cenu nepastāvības dēļ.
Investīciju kontu salīdzināšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju. Piegādātāja nosaukums AprakstsSaistītie raksti
Pensijas plānošana
Kā aizsargāt jūsu ligzdas olu no lāču tirgus
Noziedzība un krāpšana
Visu laiku lielākie krāpniecības krājumi
Investīcijas Essentials
Pasaules 11 lielākie investori
Pensijas plānošana
7 soļi 10 gadu vecuma pensijas plāna izveidošanai
Investīcijas Essentials
Investopedia ceļvedis “miljardu” skatīšanai
Fiksēta ienākuma preces
Vai augsta riska obligācijas tiešām ir pārāk riskantas?
Partneru saitesSaistītie noteikumi
Kopfonda definīcija Kopfonds ir ieguldījumu veids, kas sastāv no akciju, obligāciju vai citu vērtspapīru portfeļa un kuru pārrauga profesionāls naudas pārvaldītājs. vairāk Riska ieguldījumu fonds Riska ieguldījumu fonds ir agresīvi pārvaldīts ieguldījumu portfelis, kas izmanto aizņemto līdzekļu, garās, īsās un atvasinātās pozīcijas. vairāk Riska pārvaldība finansēs Finanšu pasaulē riska pārvaldība ir identificēšanas, analīzes un pieņemšanas vai nenoteiktības process investīciju lēmumos. Riska pārvaldība notiek jebkurā laikā, kad ieguldītājs vai fonda pārvaldnieks analizē un mēģina noteikt ieguldījuma zaudējumu iespējamību. vairāk Kas ir Robo-padomnieks? Robo-konsultanti ir digitālās platformas, kas nodrošina automatizētus, algoritmu vadītus finanšu plānošanas pakalpojumus ar nelielu cilvēku uzraudzību vai bez tā. vairāk vērtības ieguldīšana: kā ieguldīt tāpat kā Vorens Bafets. Tādi investori kā Vorens Bafets izvēlas zemu novērtētus krājumus, kuru tirdzniecība ir mazāka par to patieso uzskaites vērtību un kuriem ir ilgtermiņa potenciāls. vairāk Bitcoin definīcija Bitcoin ir digitālā vai virtuālā valūta, kas izveidota 2009. gadā un kurā tiek izmantota vienādranga tehnoloģija, lai atvieglotu tūlītējus maksājumus. Tas seko idejām, kuras baltajā grāmatā izklāstījis noslēpumainais Satoshi Nakamoto, kuras patiesā identitāte vēl ir jāpārbauda. vairāk