Kas ir MSCI EMU indekss?
MSCI EMU indekss ir Morgan Stenlija eirozonas tirgus kapitalizācijas svērtais kapitāla indekss. Indekss izseko vidēja un liela apjoma uzņēmumiem 10 attīstītajos tirgos Eiropas Ekonomikas un monetārajā savienībā (EMS), tostarp Austrijā, Beļģijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Īrijā, Itālijā, Nīderlandē, Portugālē un Spānijā. Indekss aptver aptuveni 85% no EMS tirgus vērtības, kas pēc brīvas apgrozības koriģēta.
Taustiņu izņemšana
- MSCI EMU indekss ir eirozonas akciju indekss, kas izseko vidēja un liela apjoma uzņēmumiem 10 attīstītajos tirgos Eiropas Savienībā. Indekss aptver gandrīz 85% no EMS brīvā apgrozībā koriģētā tirgus kapitalizācijas. Indekss ir ļoti svērts akcijas no Francijas, Vācijas un Nīderlandes. Ikviens ASV, kurš vēlas ieguldīt indeksā, to var izdarīt, izmantojot iShares MSCI Eurozone ETF.
Izpratne par MSCI EMU indeksu
Morgans Stenlijs EMS indeksu izveidoja 1998. gada aprīlī. Indeksa metodoloģija ir balstīta uz MSCI globālā ieguldāmā tirgus indeksiem. Saskaņā ar faktu lapu metodoloģija ir "visaptveroša un konsekventa pieeja indeksu veidošanai, kas ļauj veikt jēgpilnus globālus uzskatus un reģionu salīdzinājumus visos tirgus kapitalizācijas lieluma, nozares un stila segmentos un kombinācijās". Būtībā komponentus ražojošajiem uzņēmumiem pielāgo pieejamo apgrozāmo kapitālu, un tiem jāatbilst objektīviem kritērijiem iekļaušanai indeksā.
MSCI EMU indekss cenšas novērtēt EMS dalībvalstu akciju tirgus darbības rādītājus, kas ietver tās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, kuras ir ieviesušas eiro kā savu valūtu. MSCI EMU indeksa fonds iegulda reprezentatīvā indeksā iekļauto vērtspapīru izlasē, kam kopumā ir līdzīgs indeksam ieguldījumu profils. Fonda ieguldījumu konsultants ir Barclays Global Fund Advisors.
Sākot ar 2019. gada 29. novembri, indeksu veidoja 244 komponenti. Indeksa piecas galvenās sastāvdaļas bija SAP (informācijas tehnoloģija), Total (enerģija), LVMH Moet Hennessey (patērētāja izvēles ziņā), ASML Holding (informācijas tehnoloģija) un Sanofi (veselības aprūpe). Indeksa indeksā dominēja finanses, kas sastādīja nedaudz zem 17%, tām sekoja rūpniecības nozares, patērētāju izvēles iespējas un patērētāju skavas. Svars pa valstīm bija šāds:
- Francija: 35, 53% Vācija: 27, 26% Nīderlande: 12, 25% Spānija: 8, 74% Itālija: 7, 3% Citi: 8, 93%
Indeksa viena gada bruto ienesīgums bija 14.65%, bet 10 gadu bruto ienesīgums bija 4.65%. Dividenžu ienesīgums bija 3, 20%, bet cenas un peļņas (P / E) attiecība bija 17, 52.
Īpaši apsvērumi
Investīcijas indeksā tiek uzskatītas par pasīvu ieguldījumu stratēģiju, kas mēģina gūt peļņu no atdeves, kas atdarina plašu indeksu, vienlaikus diversificējot pret risku. Tas ir tāpēc, ka indeksa fondā ir plašs aktīvu sajaukums, nevis tikai neliels ieguldījumu skaits. Lai iegūtu šo atdevi, investori iegādājas akcijas biržās tirgotos fondos (ETF). Šie fondi izseko pamatā esošo indeksu.
Ikviens Amerikas Savienotajās Valstīs, kurš vēlas ieguldīt MSCI EMU, to var izdarīt, izmantojot iShares MSCI Eurozone ETF. Šis fonds ir izveidots, lai sekotu publiski tirgoto vērtspapīru cenu un ienesīguma rādītājiem kopumā Eiropas Monetārās savienības tirgos, ko mēra ar MSCI MU indeksu.
IShares MSCI Eurozone ETF seko publiski tirgoto vērtspapīru cenu un ienesīguma rādītājiem kopumā Eiropas Monetārās savienības tirgos.
IShares MSCI EMU indeksa fonds tika izveidots 2000. gada 25. jūlijā. Sākot ar 2019. gada 9. decembri, iShares MSCI Eurozone ETF vērtība tika kotēta 6, 18 miljardu USD vērtībā ar P / E koeficientu 16, 39. Fonda izdevumu attiecība bija 0, 47%. Piecas labākās kompānijas, kuras pieder ETF pēc vērtības, ir:
- SAPTotalLVMHASML HoldingSanofi
Sākot ar 2019. gada 30. septembri, ETF ienesa -2, 22% vienā gadā, 2, 87% piecos gados un 2, 32% kopš tā darbības sākuma - tas viss ir nedaudz zemāks par etalonuzdevumu MSCI EMU indeksu.
