Vadošais ASV rafinētājs Marathon Petroleum Corp. (MPC) pērk pretinieku NYSE sarakstā iekļauto Andeavor (ANDV) par vairāk nekā 20 miljardiem USD, šodien preses paziņojumā sacīja Marathon. (Skat. Arī 9 enerģijas krājumus, kas sagatavoti lielai noplūdei kā naftas pārspriegumam .)
Apvienošanās, lai izveidotu lielāko ASV naftas rafinētāju
Darījums, kas apvieno trešo un ceturto lielāko neatkarīgo ASV naftas pārstrādes uzņēmumu, radīs lielāko degvielas pārstrādes, mārketinga un vidējā līmeņa uzņēmumu ASV. Piedāvājuma ietvaros Sanantonio, Teksasā bāzētās Andeavor akcionāri var izvēlēties 1, 87 Findlay, Ohaio štatā bāzētā Marathon Petroleum akcijas jeb USD 152, 27 skaidrā naudā, kas ir 24, 4 procentu prēmija virs Andeavor slēgšanas cenas 27. aprīlī, teikts paziņojumā. Ja akcionāri izvēlas akcijas, tiek paredzēts, ka viņi gūs labumu no beznodokļu atlīdzības. Paredzams, ka esošajiem Marathon un Andeavor akcionāriem piederēs apmēram 66 procenti un 34 procenti apvienotā uzņēmuma.
Paredzams, ka Marathon gūs labumu no sinerģijām, kuru faktiskās izmaksas un darbības integrācija pārsniedz USD 1 miljardu. Pirmo trīs gadu laikā Marathon sagaida, ka pēc darījuma nopelnīs vairāk nekā miljardu USD papildu naudas. Marathon paziņoja, ka ir apstiprinājis papildu USD 5 miljardu akciju atpirkšanas programmu, balstoties uz šiem prognozētajiem skaitļiem.
Apvienotā vienība spēs apstrādāt aptuveni 3, 1 miljonu barelu dienā, ziņo Reuters. To atbalstīs kopējais mazumtirdzniecības staciju, naftas, dabasgāzes un rafinētu produktu cauruļvadu tīkls.
Kopuzņēmumam būs lielākā ASV bāzētā naftas pārstrādes jauda, un tas pārspēs arī NYSE sarakstā iekļauto Valero Energy Corp. (VLO). Ģeogrāfiskā izkliede labvēlīgi ietekmēs arī darījumu no regulatīvā viedokļa, jo Marathon ir koncentrēts ASV vidusrietumu un Persijas līča krastā, un Andeavor pārstrādes rūpnīcas un cauruļvadi atrodas ASV rietumos.
Greg Goff, pašreizējais Andeavor priekšsēdētājs un izpilddirektors pievienosies Marathon Petroleum kā izpilddirektora vietnieks. Paredzams, ka Marathon Petroleum izpilddirektors Gerijs Hemingers vadīs apvienoto vienību.
Marathon plāno saglabāt pašreizējās kapitāla sadales stratēģijas, kā arī dividenžu pieaugumu.
Paredzams, ka darījums tiks noslēgts šā gada otrajā pusē.
Sākot ar piektdienu, Andeavor tirgus kapitalizācija bija 19, 15 miljardi USD, un tā slēgšana bija USD 122, 38 par akciju, kas ir vairāk nekā par 2 procentiem.
Marathon šobrīd ir trešais lielākais neatkarīgais ASV rafinētājs ar tirgus maksimālo robežu 39, 34B. Tās akcijas noslēdzās ar cenu USD 81.43 piektdien, kas ir par 1, 81 procentiem mazāk nekā iepriekšējā dienā. (Skat. Arī Naftas rafinēšanas uzņēmumu krājumi varētu sasniegt jaunus sasniegumus 2018. gadā .)
Maratons arī izlaida savu ceturkšņa peļņu - 37 miljonus USD - 8 centus par mazinātu akciju. Ieņēmumi no operācijām bija 440 miljoni ASV dolāru, teikts paziņojumā, kas šorīt publicēts tā tīmekļa vietnē.
