Tas ir sudrabaini pelēks metāls, ko izmanto akumulatoru ražošanai, kas darbina elektriskos automobiļus, mobilās ierīces un klēpjdatorus. Jā, aizvien pieaugošā litija izmantošana veicina sprādzienbīstamu pasaules preču pieprasījumu.
Tomēr, tāpat kā ikviens pieprasītais produkts, uzņēmumi cenšas apmierināt šo pieprasījumu - un tieši tas ir noticis. Pēc straujas raktuvju paplašināšanās Austrālijā tirgū ienāca jauns litija krājums. Turklāt valdības subsīdiju samazinājums elektrisko transportlīdzekļu patērētājiem Ķīnā ir mazinājis pieprasījumu pasaules lielākajā elektrisko automašīnu tirgū. Tā rezultātā Solactive Global Lithium Index, kas seko lielāko un likvīdāko biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu darbības rādītājiem, šogad ir samazinājies pat par 16%.
Pēdējo divu nedēļu laikā indekss ir guvis nelielu augšupvērstu impulsu, kad parādījās ziņas, ka protestētāji ir bloķējuši piekļuvi vairākām pasaulē visaugstāk ražotajām litija raktuvēm Čīlē. Šķiet, ka šie ražošanas pārtraukumi ir palīdzējuši mazināt dažas bailes no pārmērīga piedāvājuma, kas satrauc tirgu.
Tie, kas vēlas derēt par litija cenu turpmāku kāpumu, var iegūt pakļaušanu viegla metāla iedarbībai, tirgojot Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) vai veicot ieguldījumus uz litiju orientētos uzņēmumos Albemarle Corporation (ALB) un Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM). Sīkāk apskatīsim biržā tirgoto fondu (ETF) un abus uzņēmumus, kā arī vairākas taktiskās tirdzniecības stratēģijas.
Globālais X litija un akumulatoru tehnikas ETF (LIT)
Global X Lithium & Battery Tech ETF, kas tika izveidots 2010. gadā, cenšas nodrošināt līdzīgu atdevi Solactive Global Lithium Index. Lai sasniegtu savu mērķi, fonds lielāko daļu no 457, 09 miljonu dolāru aktīvu kopuma iegulda krājumos, kā arī Amerikas depozitārija kvītis ("ADR") un Globālā depozitārija kvītis ("GDR"), kas ir etalons. ETF piedāvā plašu metāla iedarbību, veicot ieguldījumus pasaules litija ieguvējos un akumulatoru ražotājos. LIT trīs lielākās akcijas, sadalot procentus, ietver Albemarle ar 16, 73%, Sociedad Quimica 11, 79% un elektrisko automašīnu ražotāju Tesla, Inc. (TSLA) ar 7, 18%. Dienas tirdzniecības apjoms, kas pārsniedz 100 000 akciju, kopā ar vidējo divu centu starpību uztur tirdzniecības izmaksas zemas. Sākot ar 2019. gada 4. novembri, fonds izdod veselīgu 3.68% dividenžu ienesīgumu, un tā ienesīgums gadā (YTD) ir -6.17%.
LIT akcijas laikposmā no marta līdz augustam pazeminājās stabili, nosakot 52 nedēļu zemāko atzīmi USD 22, 59 apmērā 28. augustā. Noskaņojums pēdējos divos mēnešos ir uzlabojies, cenu piektdienai tirdzniecības sesijā pārliecinoši pārsniedzot vairāku mēnešu lejupslīdes līniju. Tiem, kas ilgi dodas, vajadzētu paredzēt sākotnēju pāreju uz augšējo pretestību pie USD 27, 50, kam sekos iespējamā USD 29 līmeņa pārbaude. Pārvaldiet risku, novietojot stop-loss rīkojumu zem zemākās piektdienas USD 25, 11 atzīmes vai zem ceturtdienas dienas diapazona.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle ražo un tirgo inženierijas speciālas ķīmiskas vielas visā pasaulē. Šarlotē, Ziemeļkarolīnā bāzētā uzņēmuma litija segments iegūst metālu no sālsūdens atradnēm Čīlē un ASV, kā arī no cietā akmens kopuzņēmuma raktuvēm Austrālijā. Wall Street sagaida, ka 6, 84 miljardu dolāru firma sniegs trešā ceturkšņa (Q3) peļņu 1, 57 USD par akciju, kad tā ziņos par rezultātiem trešdien, 6. novembrī. Šis skaitlis atspoguļosies par 19, 9% zemāku nekā gadu iepriekš. Analītiķi arī sagaida, ka uzņēmuma ieņēmumi attiecīgajā periodā ir palielinājušies par 16, 8%. Albemarle nesen noslēdza darījumu, lai nopirktu akciju Austrālijā bāzētā litija raktuvē par 1, 3 miljardiem dolāru. Tomēr uzņēmums ir nolēmis aktīvu nedarbināt, kamēr nav uzlabojušies tirgus apstākļi. Albemarle akcija piedāvā investoriem parocīgu 2, 42% dividendes, bet tā akciju cena līdz šim šogad ir samazinājusies gandrīz par 15% no 2019. gada 4. novembra.
Iespējams, ka apgrieztā galvas un plecu daļa veidojas speciālo ķimikāliju ražotāju akciju diagrammā: struktūras kreisais plecs veidojas jūnijā, galva - augustā, un labais plecs - šomēnes. Veidošanās parasti norāda tirgus lejasdaļu un ļauj tirgotājiem iekļūt potenciālās jaunas augšupejas sākumā. Turklāt relatīvā stipruma indekss (RSI) parāda rādījumu zem 50, dodot krājumam pietiekami daudz vietas, lai pārbaudītu augstākas cenas pirms konsolidācijas. Tiem, kas ieņem pozīciju, vajadzētu padomāt par peļņas gūšanas rīkojuma izvietošanu netālu no jūlija maksimālās robežas 75, 52 USD līmenī un zaudējumu samazināšanu, ja cena nespēj noturēties virs Helovīna zemākā līmeņa - 60, 20 USD.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Čīlē esošajai Sociedad Quimica ir nozīmīgas darbības ar litiju, speciāliem kālija mēslošanas līdzekļiem, jodu un saules sāļiem. Tas ekstrahē šos materiālus caur kalcija rūdas un sālsūdens nogulsnēm. Kad pamatmateriālu uzņēmums nākamo reizi publiskos savus finanšu rezultātus 20. novembrī, analītiķi sagaida, ka tas 3. ceturkšņa peļņu uz akciju (EPS) izteiks 26 centi, kas ir mazāk nekā 32 centi 2018. gada septembra ceturksnī. Lai gan krājumi pēdējos četros ceturkšņos pēc kārtas ir bijuši zemāki par sākotnējām aplēsēm, Volstrītā firmas akcijām ir noteikts 12 mēnešu cenu mērķis 34, 47 ASV dolāru vērtībā - tas nozīmē 20% prēmiju salīdzinājumā ar piektdienas cenu USD 28, 68. Sākot ar 2019. gada 4. novembri, Sociedad Quimica akciju tirgus vērtība ir 7, 55 miljardi ASV dolāru, un to tirdzniecība gada laikā ir samazinājusies par 22, 53%. Gandrīz 4% dividenžu peļņa palīdz daļēji kompensēt vājos cenu rādītājus.
Kopš samazināšanas 23. augustā uzņēmuma akciju cena ir atguvusies, lai tirdzniecībā pārsniegtu 50 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA). Pavisam nesen akcijas piektdien pieauga par 5, 52%, un izskatās, ka tās izstāsies no stingras konsolidācijas perioda. Ņemot vērā to, ka akciju īsajai procentu likmei ir gandrīz 14%, šāds solis varētu izraisīt īsu izspiešanu, jo pārdevēji steidz segt savas pozīcijas. Tirgotājiem, kas pērk pašreizējos līmeņos, vajadzētu censties rezervēt peļņu vai nu 32, vai 36 ASV dolāru vērtībā - abiem izšķirošajiem pretestības līmeņiem. Aizsargājiet kapitālu, ievietojot apturēšanas rīkojumu kaut kur zem 50 dienu SMA.
StockCharts.com
