Naftas cenas pagājušajā nedēļā pieauga līdz piecu mēnešu augstākajam līmenim, jo bailes par pilsoņu karu izcelšanos Lībijā pievienoja bažas, ka konflikts OPEC dalībvalstī var ietekmēt globālo piegādi. Spriedze uzliesmoja, kad nemiernieku spēki, kas bija lojāli karavadonim Khalifa Haftar, uzsāka pārsteiguma uzbrukumu Tripolei, kas ir Lībijas ANO atzītā valdības mājvieta.
Lībija dienā pirms Tripoles sadursmēm saražoja 1, 2 miljonus barelu. Ievērojams ražošanas kritums var izraisīt pēkšņas cenu kāpumu šķidrajai precei. Ziemeļāfrikas valsts ar vairāk nekā 6 miljoniem iedzīvotāju ir piedzīvojusi politiskus nemierus kopš 2011. gada, kad toreizējais valsts vadītājs Muammar Qaddafi tika atstādināts no amata un tika nogalināts.
"Es domāju, ka tirgus nav koncentrējies tikai uz Lībiju, kā tas varbūt būtu bijis jādara. Pašlaik mēs redzam draudus Lībijas piegādēm īstermiņā un vidējā termiņā, " sacīja Pols Horsnells, preču izpētes vadītājs Standard Chartered, katrā CNBC.
Nemieri Lībijā notiek laikā, kad naftas tirgi ir saskārušies ar augšupvērstu spiedienu no sešu mēnešu OPEC piegādes samazinājuma par 1, 2 miljoniem barelu dienā (bpd) no janvāra līdz jūnijam, kas var turpināties 2019. gada otrajā pusē, atkarībā no tirgus apstākļiem..
Tiem, kas uzskata, ka konflikts Lībijā var saasināties un turpināt virzīt augstākas naftas cenas, šie trīs enerģijas nozares biržā tirgotie fondi (ETF) jāpievieno savam kontrolsarakstam. Tālāk apskatīsim katru fondu un realizējamos tehniskos līmeņus tirdzniecībai.
iShares ASV naftas un gāzes izpētes un ieguves ETF (IEO)
Ar pārvaldāmajiem aktīviem (AUM) USD 276, 46 miljonu apjomā iShares ASV naftas un gāzes izpētes un ieguves ETF (IEO) cenšas sniegt līdzīgus ieguldījumu rezultātus Dow Jones ASV atlasītajā naftas izpētes un ieguves indeksā. Kā norāda nosaukums, ETF nodrošina pakļaušanu ASV akcijām naftas un gāzes izpētes un ieguves nozarē. Tā portfelis ir salīdzinoši visaugstākais, un desmit lielāko daļu īpatsvars ir gandrīz 65%. Fonds ir piemērots visiem tirdzniecības veidiem ar konkurētspējīgu 0, 43% izmaksu attiecību un ļoti zemu vidējo procentu likmi 0, 05%. IEO izdod 1, 56% dividenžu ienesīgumu un kopš 2019. gada 16. aprīļa ir ieguvusi 19, 97% no gada (YTD).
Fonds lielāko daļu no sava gada sākuma guva janvāra pirmajās nedēļās. Kopš tā laika tā galvenokārt tirgojās uz sāniem, jo buļļi un lāči cīnījās par kontroli. Cenas pārsniedza tirdzniecības diapazonu piektdien, 13. aprīlī, jo spriedze Lībijā saasinājās. Tirgotājiem ir jāraugās, lai atvērtu garu pozīciju attiecībā uz diapazona augšējo tendenci, kas tagad darbojas kā nozīmīgs atbalsta līmenis. Padomājiet par peļņas rezervēšanu netālu no 70 USD - apgabalā, kurā cena var saskarties ar pretestību no horizontālās tendences līnijas, kas savieno vairākus 2018. gada swing kritumus. Ierobežojiet risku, iestatot stop-loss rīkojumu tieši zem 50 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA) un pārvietojot to uz robežu, ja cena sasniedz 200 dienu SMA.
Invesco S&P 500 vienāda svara enerģijas ETF (RYE)
Fonds „Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF” (RYE), kas tika izveidots 2006. gadā, izseko S&P 500 vienāda svara enerģijas indeksa veiktspēju, kurā ietilpst uzņēmumi ASV enerģētikas nozarē. Fonda vienāda svara struktūra piešķir tam būtisku slīpumu pret vidējiem ierobežojumiem - tā rezultātā RYE atsver lielos rafinēšanas uzņēmumus un nodrošina lielāku pakļaušanu mazākajiem nozares izpētes un ražošanas dalībniekiem. Atkal ETF papildina visus tirdzniecības stilus ar savu vidējo starpību 0, 04%, pārvaldības maksu 0, 40% un ikdienas apgrozījumu, kas pārsniedz 50 000 akciju dienā. Sākot ar 2019. gada 16. aprīli, RYE ir AUM 200 miljoni ASV dolāru, tā ienesīgums ir 1, 90% un ir par 23, 68% vairāk nekā gadu, padarot to par labāko no trim apspriestajiem fondiem.
Tāpat kā IEO, arī RYE akcijas cena 2019. gada pirmajās pāris nedēļās pievienoja lielu daļu no YTD pieauguma, taču kopš tā laika tā ir pieaugusi vairāk. Šķiet, ka plašs augšupejošs trīsstūris ETF diagrammā no decembra līdz aprīļa vidum darbojas kā zemākais solījums, un piektdiena notiekošajā tirdzniecības sesijā cenu kāpums pārsniedz modeļa augšējo tendenci. Tiem, kas vēlas tirgot RYE, vajadzētu iegādāties atgriezenisko saiti līdz sākotnējam izdalīšanās punktam 52 USD vērtībā un noteikt peļņas gūšanas rīkojumus 58 USD līmenī, kur cena var sasniegt pretestību no 2018. gada augusta un septembra svārstību krituma. Slēdziet atvērtos darījumus, ja fonda cena ir zemāka par šī mēneša zemāko cenu - 49, 93 USD.
Invesco dinamiskās enerģijas izpētes un ražošanas ETF (PXE)
Invesco dinamiskās enerģijas izpētes un ražošanas ETF (PXE), kas izveidots 2005. gadā, mēģina sniegt līdzīgu peļņu dinamiskās enerģijas izpētes un ražošanas Intellidex indeksā. Etalons ietver ASV enerģijas izpētes un ražošanas uzņēmumus, kuru pamatā ir specifiski novērtēšanas un izaugsmes rādītāji. Galvenās līdzdalības ETF 29 akciju grozā ietver Hess Corporation (HES), Anadarko Petroleum Corporation (APC) un Occidental Petroleum Corporation (OXY). Piektdien, 12. martā, Chevron Corporation (CVX) veica naudas un akciju darījumu USD 33 miljardu vērtībā, lai iegādātos Anadarko, efektīvi izspiežot Occidental konkurējošo piedāvājumu. Viedās beta fondam ir neto aktīvi 42, 43 miljoni ASV dolāru, tā iekasē 0, 65% pārvaldības maksu, piedāvā 1, 19% dividenžu ienesīgumu un ir pieaugusi par 17, 77% salīdzinājumā ar sākuma periodu no 2019. gada 16. aprīļa.
PXE akcijas ir tirgojušās gandrīz par 30% kopš to zemā līmeņa 26. decembrī, novietojot fondu stingri buļļu tirgus teritorijā, taču pēdējos trīs mēnešos akcijas ir palikušas ierobežotas. Relatīvā stipruma indekss (RSI) atrodas zem tā pārpirktā sliekšņa, norādot, ka pirms konsolidācijas ETF cenai ir jāpaaugstinās. Tirgotājiem jāmeklē ieejas punkts atkārtotā darījumos līdz USD 20 līmenim, kur cena iegūst atbalstu no iepriekšējā tirdzniecības diapazona augšējās tendences. Apsveriet iespēju samazināt pozīciju, pārdodot pusi 200 dienu SMA un atlikušo pusi netālu no 2018. gada augusta svārstībām. Apsveriet iespēju izmantot 50 dienu SMA pārtraukuma izvietošanai.
StockCharts.com
