- Firma: CarsonAllaria Wealth ManagementJob nosaukums: Partner | Bagātības konsultantsSertifikācijas: CFP®
Pieredze
Džo ir SERTIFICĒTS FINANŠU PLĀNU speciālists, kurš strādā, lai palīdzētu klientiem plānot sasniegt finansiālo neatkarību. Viņš un viņa komanda veido ilgstošas attiecības ar saviem klientiem un sadarbojas ar viņiem un citiem finanšu speciālistiem, ar kuriem viņi strādā, lai palīdzētu izveidot saskanīgu finanšu plānu.
Džo ir redzams The Wall Street Journal, Yahoo Finance, CNBC.com, USAToday.com, Nasdaq.com, Christian Science Monitor un NerdWallet. Džo ir ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā no Dienvid Ilinoisas Universitātes Edvardsvillas un bakalaura grādu mārketingā no Dienvidu Ilinoisas Universitātes Karbondelas un. Viņam ir dzīvības un veselības apdrošināšanas licence un 65. sērijas vērtspapīru licence.
Džo galvenokārt strādā ar indivīdiem un ģimenēm pensijas laikā vai tuvu pensijai, kā arī ar ļoti veiksmīgiem “ieceļotājiem” medicīnas, juridiskajā un tirdzniecības nozarē.
Atruna: ieguldīšana ir saistīta ar zaudējumu risku, un ieguldītājiem jābūt gataviem segt iespējamos zaudējumus. Iepriekšējie rezultāti, iespējams, neliecina par nākotnes rezultātiem, un tos var ietekmēt notikumi un ekonomiskie apstākļi, kas nākotnē nepieņems virsroku. Tāpēc nevajadzētu uzskatīt, ka jebkura konkrēta vērtspapīra, ieguldījumu produkta vai ieguldījumu stratēģijas, kas minēta šajā pantā, tieša vai netieša izpilde nākotnē būs rentabla vai vienāda ar atbilstošo norādīto darbības līmeni (-iem). Neviena jautājuma vai raksta daļa nav uzskatāma par aicinājumu pirkt vai pārdot kādu īpašu vērtspapīru vai ieguldījumu produktu vai iesaistīties kādā noteiktā ieguldījumu stratēģijā. Turklāt visi raksti nav uzskatāmi par personalizētu ieguldījumu, nodokļu vai juridisku konsultāciju sniegšanu, un ieguldītāji neuzskata, ka kāds raksts kalpo kā personalizētu individuālu konsultāciju aizstājējs. Visos rakstos esošā informācija, iespējams, ir iegūta no trešo personu avotiem, kurus CarsonAllaria Wealth Management uzskata par ticamiem; tomēr CarsonAllaria Wealth Management nekontrolē šādu informāciju un negarantē šādas informācijas precizitāti vai savlaicīgumu un atsakās no jebkādas atbildības par zaudējumiem, kas rodas no šādiem avotiem. Saites vai atsauces uz trešo pušu vietnēm tiek sniegtas kā ērtības, un tās nav uzskatāmas par CarsonAllaria Wealth Management apstiprinājumu, un firma nav atbildīga par šādu tīmekļa vietņu saturu. Visas atsauces uz tirgus indeksu ir iekļautas tikai ilustratīvos nolūkos, jo nav iespējams tieši ieguldīt indeksā. Indeksi ir nepārvaldīti, hipotētiski instrumenti, kas kalpo par tirgus rādītājiem un neietver pārvaldības maksas vai darījumu izmaksu atskaitījumu, kas parasti saistīti ar ieguldāmiem produktiem, un kas citādi samazina faktiskā ieguldījumu portfeļa veiktspēju.
Izglītība
Džo ieguva mārketinga bakalaura grādu Dienvidu Ilinoisas Universitātē Carbondale un savu MBA grādu Dienvidu Ilinoisas Universitātē Edwardsville.
Džo Allarijas citāts
“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ profesionālis, kas sniedz vietējus un virtuālus finanšu plānošanas un bagātības pārvaldīšanas pakalpojumus klientiem visā valstī. Mēs apkalpojam savus klientus, apvienojot tehnoloģiju efektivitāti ar īpaša konsultanta aprūpi. ”
