Interaktīvie brokeri ierindojas mūsu piecu labāko vietu skaitā 2019. gada pārskatā, jo tajā ir daudz rīku pieredzējušiem investoriem, kuri ir ieinteresēti izsekot globālajām investīciju tendencēm. Firma pieprasa pieslēgšanos jebkurai elektroniskai biržai visā pasaulē, lai jūs varētu tirgoties ar akcijām, opcijām un fjūčeriem visā pasaulē un visu diennakti, uz darbvirsmas vai mobilajā ierīcē. Lai arī IB ir pievienojis funkcijas, lai piesaistītu vairāk aktīvu un palīdzētu jaunākiem investoriem, ieskaitot pašu izveidoto konsultantu robo, mēs iesakām jaunpienācējiem sākt tirdzniecību kaut kur citur un izvērsties par IB tirgotāju darbstacijas (TWS) plašajām iespējām.
Interaktīvie brokeri pašlaik iedalās šādās kategorijās:
Interaktīvie brokeri 2019. gada oktobrī uzsāka bez komisijas maksas piedāvājumu ar nosaukumu IBKR Lite. Šis jaunais pakalpojums piedāvā klientiem neierobežotu, bez komisijas maksu tirdzniecību ar ASV biržā kotētajiem akcijām un ETF, ar IB regulāru cenu noteikšanu citiem produktiem. Nozveja? Jūs varat izmantot tikai firmas mobilās lietotnes vai to tīmekļa platformu, klientu portālu. Ja vēlaties pārslēgties uz parastu IB kontu, lai jūs varētu izmantot spēcīgus TWS analītiskos rīkus, jums tiks piemērota parastā komisijas maksa, kas ir zemā līmenī, un, iespējams, labi maksās paši par cenu uzlabošanu.
Plusi
-
Cenu noteikšana ir diapazona zemākajā līmenī, īpaši maržas likmes
-
IBKR Lite ļauj bez komisijas maksas tirgoties firmas Klientu portālā
-
IB klienti var tirgoties 120 tirgos 31 valstī, izmantojot 23 valūtas
-
Tirgotāju darbstacija ir paredzēta īpaši aktīviem tirgotājiem
Mīnusi
-
Tirgotājiem WorkStation, IB lejupielādējamo platformu, var būt grūti izmantot jaunam investoram
-
IB neatbalsta izglītības kontus (529 s) vai 401 k)
-
Par ļoti maziem vai neaktīviem kontiem var tikt piemērota maksa par uzturēšanu vai maksa par datiem
Tirdzniecības pieredze
4.2Tirgotāju darbstacija ir IB vadošā platforma, taču varat arī pieteikties tīmekļa klientu portālā, lai piekļūtu portfeļa analīzei, klientu forumam, tirgus pārskata rīkam un citiem rīkiem, ieskaitot tirdzniecību. Klientu portālam ir pievienoti vairāki augstas klases analītiski rīki, ieskaitot skenerus, globālos datus un pielāgojamus skatīšanās sarakstus. Visās platformās tiek straumēti dati, lai gan datu atjaunināšana vienlaikus var būt tikai vienā ierīcē. Pasūtījumus var ievadīt arī no diagrammas vai no matricas displeja TWS.
Tirdzniecības tehnoloģija
4.4Jūs varat piekļūt jebkurai tirgus vietnei no TWS un veikt lielus pasūtījumus, izmantojot iebūvētos algoritmus. IB pasūtījumu izpildes dzinējam ir tas, kas varētu būt visgudrākais pasūtījumu maršrutētājs biznesā, jo tas turpina mainīties tirgus apstākļos, lai visu jūsu pasūtījumu vai tā daļas pārorientētu, lai sasniegtu optimālu izpildi, sasniegtu cenu uzlabojumus un maksimāli palielinātu iespējamās atlaides.. Pasūtījumu maršrutētājs var piekļūt slēptām institucionālo pasūtījumu plūsmām (tumšajiem portfeļiem), lai izpildītu lielu bloku pasūtījumus. Rīkojumiem, kas saistīti ar vairāku kāju opcijām, maršrutētājs meklē labāko vietu katras izplatīšanas kārtas izpildei, vai arī klienti var izvēlēties cenu atlaides. Visi maksājumi par pasūtījumu plūsmu tiek atgriezti klientam standarta Interactive Brokers klientiem.
IB nesen uzsāka jaunu pasūtījumu veidu, ko sauc par vidēja cenu pasūtījumu, kuru var novirzīt vairākām norises vietām, ieskaitot IEX. Tas ir mainīgs pasūtījums, kas automātiski pielāgojas mainīgajiem tirgiem un meklē ātrāku piepildījumu, kā arī cenu uzlabojumus.
IBKR Lite klienti var izmantot tikai klientu portālu un IB mobilās lietotnes, kas nepiedāvā uzlabotus pasūtījumu veidus. Lite klientiem pasūtījumu maršrutētājs piešķir prioritāti maksājumiem par pasūtījumu plūsmu, kas netiek koplietota ar klientu.
Izmantojamība
3Klientu portāls ir liels solis uz priekšu, padarot IB rīkus pieejamākus un vieglāk atrodamus, tāpat kā IBot, ar AI darbināmu digitālo palīgu. TWS ir pievienoti daži radījumu ērtības, piemēram, saraksts ar nosaukumu “Jums”, kas uztur saites uz jūsu visbiežāk izmantotajiem rīkiem. Jums joprojām būs jāpavada laiks TWS iepazīšanai.
Mobilā un topošā tehnoloģija
4.2Opciju tirdzniecība mobilajā lietotnē ir ļoti vienkārša. Lai izveidotu starpību, pieskarieties flīzēm, kas apzīmē brīdinājumus un derīguma termiņus, kurus vēlaties tirgot. Divus potenciālos darījumus varat salīdzināt ar veiktspējas profila rīku. Pastāvīga poga Tirdzniecība ļauj ātri nosūtīt pasūtījumus tirgū. IBot ir iebūvēts arī mobilajā lietotnē, palīdzot lietotnē atrast uzlabotus pasūtījumu veidus un analītiskos rīkus.
Piedāvājumu klāsts
4.9Nav neviena cita brokera ar tik plašu piedāvājumu klāstu kā Interaktīvie brokeri. Papildus tiešai piekļuvei 120 pasaules biržām IB ir pievienojis milzīgu fiksētā ienākuma produktu sarakstu, ieskaitot daudzas Eiropas korporatīvās obligācijas un eiro denominētās valdības obligācijas. Lai gan tie piedāvā vairāk nekā 11 000 kopfondu, jūs varat izmantot to kopfondu replikatoru, lai atrastu fondus, kuru biržas darījumi ir zemāki. IB ir arī lēts robo-konsultāciju pakalpojums, ko sauc par Interactive Advisors.
Jaunumi un pētījumi
4.3Opciju tirgotāji novērtēs daudzos TWS iebūvētos rīkus, piemēram, Probability Lab, kas ļauj salīdzināt tirgus perspektīvas ar pašreizējiem apstākļiem, piedāvājot stratēģijas, ar kurām jūs varat tirgoties. IB saviem klientiem piedāvā bezmaksas izpēti no gandrīz 100 pakalpojumu sniedzējiem, tostarp Alexandria Social Sentiment, Market Realist, Zacks, TipRanks, ValuEngine, Dow Jones un daudziem citiem. ESG vērtējumus var iegūt vietnē Thomson Reuters, ļaujot salīdzināt un klasificēt uzņēmumus, pamatojoties uz jums svarīgiem faktoriem. Varat arī iegādāties augstas kvalitātes pētījumu abonementus.
Portfeļa analīze un pārskati
4.7Riska navigators ļauj jums pārbaudīt savu portfeli, pārbaudot, kā noteiktas izmaiņas tirgus apstākļos ietekmētu jūsu līdzdalību. Kas notiktu, ja būtu 10% kritums? Šis rīks ir daļa no IB portfeļa nodrošināšanas pakalpojuma, taču to var izmantot arī atsevišķi.
Viņu portfeļa analītiķu pakalpojums, ko var izmantot ikviens, ne tikai kontu īpašnieki, ļauj jums iegūt visus savus finanšu kontus intensīvai analīzei. Funkcija Performance Attribution palīdz jums saprast, kuras tirgus nozares ir veicinājušas jūsu portfeļa vērtības izmaiņas. Varat arī izveidot pielāgotus etalonus, piemēram, Dow Jones indeksa un Nikkei kombināciju, vai arī salīdzināt savus ienākumus ar vairāk nekā 230 etaloniem. Tas ir ļoti spēcīgs rīks, kuru ir vērts pārbaudīt, vai esat IB klients.
Klientu apkalpošana un palīdzība
4.3IBot ir gājis tālu, lai palīdzētu klientiem izdomāt, kur atrast viņiem nepieciešamās platformas funkcijas. Jūs varat sarunāties ar IBot mobilajā ierīcē, lai ietaupītu pirkstu galos nodilumu. Lai arī vidējie kontu īpašnieki ir ievērojami uzlabojuši savu tālruņa atbalsta sistēmu, tie joprojām var iestrēgt garā rindā.
Izglītība
4Tirgotāju akadēmija piedāvā bezmaksas tiešsaistes kursus par plašu tēmu klāstu, sākot no TWS iesācējiem un beidzot ar dažādu tirdzniecības algoritmu padziļinātiem skaidrojumiem, kurus varat izmantot. Tirgotāju akadēmija ir pieejama visās platformās, arī mobilajās. IB gadā rīko apmēram 250 dzīvus vebinārus, un viņiem ir arhīvs ar gandrīz 900 iepriekš ierakstītiem vebināriem. Tīmekļa žurnālā Traders 'Insight ir iekļauts izglītojošs saturs par pensionēšanās un nodokļu jautājumiem, kā arī prognozes par ASV, Āzijas un Klusā okeāna valstīm, Eiropu un dažādām tirgus nozarēm. IBKR Quant Blog ir paredzēts klientiem, kuri vēlas modelēt finanšu tirgus un uzrakstīt savus tirdzniecības algoritmus.
Izmaksas
4.7Vārdu sakot: zems. Atkarībā no tirdzniecības apjoma klienti var izvēlēties fiksētas likmes plānu vai daudzpakāpju plānu. Fiksētās likmes plāns ir vislabākais neregulāriem tirgotājiem, kuri atbalsta tirgus rīkojumus, savukārt daudzpakāpju modelis samazina tirdzniecības izmaksas biežiem tirgotājiem, kuri savās stratēģijās ņem vērā maiņas atlaides. Savos aprēķinos mēs izmantojām fiksētās likmes plānu, kas ir 0, 005 USD par akciju ar minimālo USD 1 par tirdzniecību. Opciju darījumiem nav jāmaksā par katru kāju; komisijas maksa svārstās no maksimāli USD 0, 70 par līgumu līdz USD 0, 15 par līgumu atkarībā no apjoma. Maržinālās likmes bija zemākās mūsu aptaujā, un jūs varat aizņemties pret saviem aktīviem jebkura iemesla dēļ - ne tikai tirdzniecībai. Turklāt IB maksā 1, 7% no brīvgaitas naudas, kas pārsniedz USD 10 000.
IBKR Lite klienti nemaksā komisiju par ASV pamatkapitāliem, bet tie tiek aprobežoti ar tīmekļa klientu portālu un IB mobilajām lietotnēm. Parastais komisijas grafiks attiecas uz visiem citiem darījumiem. IB nav iekasējusi pamatmaksu par iespēju līgumiem; reti tirgotāji maksās USD 0.70 par līgumu.
Kas jums jāzina
Interaktīvie brokeri ir pielikuši lielas pūles, lai viņu tehnoloģijas padarītu pievilcīgākas masu tirgū, taču milzīgā rīku bagātība varētu iebiedēt jaunu investoru. Šī rīku bagātība padara platformu vispiemērotāko dienas tirgotājiem vai pieredzējušākiem investoriem. Viņu robo-konsultāciju pakalpojums ir lēts veids, kā iepazīties ar platformu. Biežie tirgotāji būs apmierināti ar plašo IB piedāvāto pasūtījumu veidu, globālo aktīvu klašu un tirdzniecības algoritmu klāstu. Ja jūs pāraugsit to, ko piedāvā jūsu pašreizējais brokeris, iepazīstieties ar interaktīvajiem brokeriem.
Salīdziniet interaktīvos brokerus
Kā viens no mūsu augstākā līmeņa brokeriem, Interaktīvie brokeri ir ideāls variants dažādiem investīciju stiliem. Uzziniet, kā viņi salīdzina ar citiem tiešsaistes brokeriem, kurus mēs pārskatījām.
Interaktīvo brokeru pārskats 2019. gads
Metodika
Investopedia mērķis ir sniegt investoriem objektīvus, visaptverošus pārskatus un tiešsaistes brokeru vērtējumus. Mūsu pārskati ir sešu mēnešu rezultāts, kurā tiek novērtēti visi tiešsaistes brokera platformas aspekti, ieskaitot lietotāju pieredzi, tirdzniecības izpildes kvalitāti, viņu platformās pieejamos produktus, izmaksas un nodevas, drošību, mobilo pieredzi un klientu apkalpošanu. Mēs izveidojām vērtēšanas skalu, pamatojoties uz mūsu kritērijiem, savācot vairāk nekā 3000 datu punktu, kurus mēs iesvērām mūsu zvaigžņu vērtēšanas sistēmā.
Turklāt katram brokerim, kuru mēs aptaujājām, bija jāaizpilda 320 punktu aptauja par visiem viņu platformas aspektiem, kurus mēs izmantojām pārbaudē. Daudzi no mūsu novērtētajiem tiešsaistes brokeriem nodrošināja mums klātienes demonstrācijas par viņu platformām mūsu birojos.
Mūsu nozares ekspertu komanda Terēzes W. Carey vadībā veica mūsu pārskatus un izstrādāja šo nozarē vislabāko metodoloģiju, lai klasificētu tiešsaistes investīciju platformas visu līmeņu lietotājiem. Noklikšķiniet šeit, lai izlasītu visu mūsu metodiku.
