Saskaņā ar šī gada LPL Focus 2019 konferenci, finanšu sasniegumi un dažādība palīdz finanšu konsultantiem atrast jaunas izaugsmes iespējas. Sākot no iekļaujošākām personāla atlases programmām un beidzot ar uzlabotu potenciālo potenciālo pircēju ģenerēšanu, konsultantiem ir labākas iespējas nekā jebkad agrāk sazināties ar potenciālajiem klientiem, gūt peļņu no sava biznesa un palīdzēt klientiem sasniegt savus mērķus.
Vairāk daudzveidības ir vienāds ar jaunām iespējām
Atzīstot nepieciešamību pēc iekļaujošākas uzņēmējdarbības prakses visos finanšu pakalpojumos, Focus 2019 uzsvēra, ka ir svarīgi piesaistīt konsultantus no plašāka fona un izveidot talantu apguves programmas, kas īpaši izstrādātas, ņemot vērā dažādību. Konferencē notika arī izlaušanās sesijas, kuru mērķis bija dalīties paraugpraksē dažādu personāla atlases un autentiskas saiknes veidošanā ar Āfrikas amerikāņu, Hispanic, LGBT un sieviešu ieguldītājiem.
“Mums ir iespēja un atbildība būt par pozitīvu pārmaiņu aģentu nozari, ” saka Kathleen Zemaitis, LPL finanšu konsultanta dažādības un iekļaušanas vecākais viceprezidents. “Mēs ceram dot iespēju mūsu konsultantiem viņu darbā, palīdzot lielākam skaitam investoru piekļūt objektīviem uzticamu konsultantu finanšu ieteikumiem.” Lai turpinātu atbalstīt šos centienus, LPL ieviesa rīku komplektu, kas izveidots, lai palīdzētu konsultantiem sasniegt jaunus tirgus. Tas arī nodrošināja tīkla veidošanas iespējas konsultantiem no dažādām grupām kopā ar LPL vadības komandas locekļiem.
Uzlaboti tehnisko risinājumu uzlabošanas rezultāti
Paziņojot PWC, ka fintech uzņēmumu pieaugums pārveido finanšu pakalpojumu nozari un līdz 2020. gadam pakļauj riskam līdz 22% no tradicionālā aktīvu pārvaldīšanas un bagātības pārvaldīšanas biznesa, Focus 2019 uzsvēra, ka jaunu digitālo risinājumu pieņemšana var uzlabot komunikāciju un piedāvāt papildu iespējas izaugsme. Kā galvenā runātāja svinīgās paaudzes sesijā Vinnijs Suns, uzņēmuma Sun Group Wealth Partners līdzdibinātājs un rīkotājdirektors, uzsvēra sociālo mediju iespējas paplašināt konsultantu loku un sazināties ar potenciālajiem klientiem tiešākā veidā.
Šī vadošās paaudzes tendence bija viens no vairākiem tehnoloģiju iedvesmotiem risinājumiem, kas tika demonstrēti konferences laikā. Citi pievērsās efektivitātes palielināšanai un laika, kas pavadīts nebūtiskiem uzdevumiem, samazināšanai. Tā kā LPL ziņo, ka konsultanti vairāk nekā 40% sava laika pavada administratīviem uzdevumiem, tādu risinājumu pieņemšana kā SEC un FINRA saderīgi īsziņu sūtīšanas rīki varētu atbrīvot laiku jaunu biznesa iespēju meklēšanai.
Skaidrojot, ka šāda veida risinājumi varētu “pārveidot laika pavadīšanu”, LPL prezidents un izpilddirektors Dans Arnolds uzsvēra nepieciešamību pilnveidot konsultantu darba plūsmas, izmantojot tādus risinājumus kā LPL ClientWorks platforma. Šie risinājumu veidi, kas izstrādāti, lai palīdzētu konsultantiem atvērt jaunus kontus ar par 30% mazāk nepieciešamajiem laukiem, varētu ievērojami saīsināt laiku, kas nepieciešams jaunu klientu ierašanai.
Vienkāršāka monetizācija palīdz konsultantiem gūt panākumus
Tehnoloģija palīdz arī vienkāršot citu prakšu apgūšanas procesu un šajā procesā piedāvā papildu izaugsmes iespējas. Izmantojot nodokļu reformu un uz uzņēmējdarbību vērstu normatīvo praksi, kas pēdējos gados ir palielinājusi interesi par apvienošanos un pārņemšanu, tādi tiešie risinājumi kā LPL piedāvātie var atvieglot pārvietošanos katrā M&A procesa posmā, ieskaitot vērtēšanu un darījumu strukturēšanu..
"Mēs vēlamies, lai pēc iespējas vairāk darba un sarežģītības būtu jāizņem no padomdevēju plāksnītēm, lai viņi varētu koncentrēties uz savu pamatdarbību, " sacīja Gregs Korniks, LPL finanšu viceprezidents, finanšu direktors un padomdevēja finanšu risinājumu vadītājs.. Papildus palīdzībai uzņēmumu iegādē LPL piedāvā arī monetizācijas risinājumu portfeli, ieskaitot piekļuvi kapitālam un resursiem, lai konsultantiem palīdzētu pelnīt no viņu biznesa neplānotas aiziešanas gadījumā.
Uzsverot to, cik svarīgi ir apvienot uz tehnoloģijām orientētus risinājumus ar pastiprinātu apņemšanos dažādot, Focus 2019 uzsvēra, kā konsultanti var piesaistīt tehnoloģiju un iekļaušanu, lai radītu izaugsmi sev un saviem klientiem.
