Investīcijas lauksaimniecībā var šķist labs stratēģisks solis. Galu galā neatkarīgi no tā, vai vispārējā ekonomika piedzīvo lejupslīdi vai plaukst, cilvēkiem joprojām ir jāēd. Tādēļ daudzi investori uzskata lauksaimniecību un ieguldījumus lauksaimniecībā par pierādāmiem lejupslīdei. Turklāt, pieaugot pasaules iedzīvotāju skaitam, lauksaimniecībai būs arvien nozīmīgāka loma pasaules sabiedrības uzturēšanā. ( Plašāk lasiet: Ieguldījumu pamats lauksaimniecībā .)
Tas nozīmē, ka burtiski saimniecības pirkšana nav vidēja investora īstenojama stratēģija. Saimniecības pirkšanai var būt vajadzīgas lielas kapitāla saistības, un saimniecības darbības vai nomas laiks un izmaksas bieži ir ievērojamas. Par laimi, ieguldītājiem ir daudz citu līdzekļu, lai iegūtu ekspozīciju šajā nozarē, nevis tikai naudas nolaišanai saimniecībā.
Saimniecības REIT
Tuvākais, ko ieguldītājs var iegūt saimniecības īpašumā, to faktiski nedarot, ir ieguldīt uz lauksaimniecību orientētā nekustamā īpašuma ieguldījumu trestā (REIT). Daži piemēri ir Farmland Partners Inc. (FPI) un Gladstone Land Corporation (LAND).
Šie REIT parasti iegādājas lauksaimniecības zemi un pēc tam to nomā lauksaimniekiem. Lauku zemes REIT piedāvā daudz priekšrocību. Pirmkārt, tie nodrošina daudz lielāku dažādošanu nekā vienas saimniecības pirkšana, jo tie ļauj investoram interesēties par vairākām saimniecībām plašā ģeogrāfiskā apgabalā. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju REITs piedāvā arī lielāku likviditāti nekā tām, kas pieder fiziskām lauksaimniecības zemēm, jo lielāko daļu šo REIT akciju var ātri pārdot biržās. Un lauksaimniecības zemju REIT samazina arī kapitāla summu, kas nepieciešama, lai ieguldītu lauksaimniecības zemēs, jo minimālais ieguldījums ir tikai vienas REIT akcijas cena.
Akcijas
Investoriem ir pieejams arī tādu publiski tirgotu uzņēmumu sortiments, kas darbojas lauksaimniecības nozarē. Šie uzņēmumi ir sākot no uzņēmumiem, kas tieši audzē un ražo ražas, līdz uzņēmumiem, kas strādā dažādās nozarēs, kuras atbalsta lauksaimniekus.
Viena no iespējamām ieguldījumu iespējām ir uzņēmumos, kas stāda, audzē un novāc ražu. Daudzi no šiem uzņēmumiem veic arī tādas atbalsta darbības kā izplatīšana, pārstrāde un iesaiņošana. Diemžēl ir ierobežots skaits publiski tirgotu augkopības firmu, kuru skaitā ir Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) un Cresud (CRESY).
Investori var iegādāties arī dažādu nozaru akcijas, kas atbalsta lauksaimniecību. Trīs lielākās nozares ir uzņēmumi, kas pārdod mēslojumu un sēklas, lauksaimniecības tehnikas ražotāji un labības izplatītāji un pārstrādātāji.
- Mēslojums un sēklas . Mēslošanas līdzekļu un sēklu ražošanā un pārdošanā ir iesaistīti daudzi uzņēmumi, un investori vēlēsies noteikt, cik lielu daļu no katra uzņēmuma ieņēmumiem faktiski gūst no lauksaimniecības, jo daži apkalpo arī vairākas citas nozares. Starp sabiedrībā tirgotajiem uzņēmumiem, kas pārdod mēslojumu un / vai sēklas, ir Saskačevanas Inc (POT) korporācija Potash, Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) un Agrium Inc. (AGU). Iekārtas. Lauksaimnieciskā darbība ir saistīta ar intensīvu aprīkojumu, tāpēc investori var gūt labumu no nozares, veicot ieguldījumus aprīkojuma ražotājos ar lauksaimniecību. Divas firmas, kas nodarbojas ar lauksaimniecības aprīkojumu, ir Deere & Co. (DE) un AGCO Corp. (AGCO). Izplatīšana un apstrāde . Daudzi uzņēmumi nodrošina infrastruktūru, kas kultūraugus pārvieto no saimniecības uz vietējo pārtikas preču veikalu. Starp tiem, kas pārvadā, apstrādā un izplata kultūras, ir Archer Daniels Midland Co. (ADM) un Bunge Limited (BG). Tāpat kā aprīkojuma ražotājiem, daži no šiem izplatītājiem tikai daļu no saviem ieņēmumiem gūst no darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecību.
ETF
Biržā tirgotie fondi (ETF) ir labs instruments investoriem, lai iegūtu daudzveidīgu ekspozīciju lauksaimniecības nozarē. Piemēram, tirgus vektoru agrobiznesa ETF (MOO) piedāvā piekļuvi daudzveidīgam uzņēmumu lokam, ieguldot uzņēmumos, kas vismaz 50% no saviem ienākumiem gūst no lauksaimniecības. Vēl viens ETF, kas pakļauts lauksaimniecībai un lauksaimniecībai, ir Invesco globālais lauksaimniecības ETF (PAGG). (Plašāk lasiet: Top 3 lauksaimniecības ETF .) Tāpat kā ieguldījumi jebkura veida ETF, ieguldītājiem rūpīgi jāapsver katras ETF pārvaldības maksas un indeksa darbības rādītāji, kurus fonds izseko.
Kopfondu
Ir arī kopfondi, kas iegulda zemkopībā un lauksaimniecības nozarē. Ja tas izklausās pievilcīgi, vispirms vajadzētu noteikt, vai fonds iegulda ar lauksaimniecību saistītos uzņēmumos vai arī iegulda precēs. Turklāt paturiet prātā, ka daudzi no šiem fondiem, tāpat kā lauksaimniecība, ir pakļauti citām nozarēm. Tātad, ja jūs vairāk interesē investīcijas tīrā lauksaimniecībā vai lauksaimniecībā, jūs, iespējams, labāk pāriesit pie cita veida aktīvu klasēm.
Ieguldot kopfondos, ieguldītājiem jāņem vērā maksas un iepriekšējie rezultāti, un tie jāsalīdzina, piemēram, ar ETF. Kopfondos, kas pakļauti lauksaimniecības uzņēmumiem vai precēm, ietilpst Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) un CI Globālā infrastruktūra, kokmateriāli un lauksaimniecības uzņēmējdarbība (INNAX).
Preces
Vairāk spekulatīvus investorus var ieintriģēt ideja tieši ieguldīt precēs, cerot izmantot cenu izmaiņas tirgū. Lai gan jūs varat iegūt lielāku risku precēm, vienkārši iegādājoties nākotnes līgumus, ir arī vairāki ETF un biržā tirgotās obligācijas (ETN), kas nodrošina daudzveidīgāku piekļuvi precēm.
Kamēr daži ETF un ETN investoriem rada pakļaušanu noteiktai precei (piemēram, kukurūza (CORN), mājlopi (COW), kafija (JO), graudi (GRU), kakao (NIB) un cukurs (SGG)), citi piedāvā grozu preču. Kā pēdējo piemēru Invesco DB Agriculture ETF (DBA) iegulda kukurūzas, kviešu, sojas pupu un cukura nākotnes līgumos. Ir arī iPath Bloomberg lauksaimniecības apakšindekss ETN (JJA), kas iegulda kukurūzas, kviešu, sojas pupu, cukura, kafijas un kokvilnas fjūčeru līgumos, un Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), kas iegulda grozā ar 20 lauksaimniecības preču fjūčeriem. līgumi.
Grunts līnija
Investoriem, kas vēlas ieguldīt lauksaimniecības nozarē, ir daudz alternatīvu, lai faktiski iegādātos saimniecību. Lauksaimniecībā izmantojamo zemi REIT var iegādāties ieguldītāji, kuri cer visciešāk atkārtot ienākumus, kas pieder lauksaimniecības zemēm. Tiem, kas meklē plašāku ekspozīciju lauksaimniecības nozarē, labākā izvēle varētu būt ieguldījumi pamatkapitālā augkopībā, firmu vai ETF atbalstīšana. Un tiem, kas vēlas gūt labumu no lauksaimniecības preču cenu izmaiņām, to rīcībā ir virkne nākotnes līgumu, ETF un ETN. Izmantojot visas šīs iespējas, ieguldītājiem vajadzētu būt iespējai atrast viņu vajadzībām atbilstošu ieguldījumu instrumentu un stratēģiju.
