Tas, kas veido labu kopfonda apgrozījuma koeficientu vai apgrozījuma līmeni, ir pilnībā atkarīgs no tā, kāda veida fondu jūs apsverat, un no jūsu ieguldījuma mērķiem. Pasīvo ieguldījumu fondu ieguldījumiem apgrozījuma koeficients ir tuvu nullei. Ja jūs investējat aktīvāk pārvaldītā fondā ar noteikto mērķi radīt agresīvu atdeves likmi, fondam varētu būt augstāks apgrozījuma koeficients.
Kāda ir apgrozījuma attiecība?
Apgrozījuma koeficients ir vienkāršs skaitlis, ko izmanto, lai atspoguļotu kopfonda portfeļa summu, kas mainījusies attiecīgajā gadā. Šis skaitlis parasti ir no 0% līdz 100%, bet ļoti aktīvi pārvaldītiem fondiem tas var būt vēl lielāks. Apgrozījuma līmenis 0% norāda, ka fonda turējumi iepriekšējā gadā nemaz nav mainījušies. Likme 100% nozīmē, ka fondam ir pilnīgi jauns portfelis nekā tas bija pirms 12 mēnešiem. Viss, kas tam piederēja pirms tam, tika pārdots, kaut arī ne vienmēr tajā pašā laikā, un ir veikti jauni ieguldījumi, lai aizstātu šos aktīvus. Fonda ar likmi 100% vidējais turēšanas periods ir mazāks par gadu. Dažos ļoti agresīvos fondos apgrozījuma līmenis ir daudz lielāks par 100%.
Indeksētie fondi
Aktīvie fondi
